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由于硅料价格仍有下跌空间,近期硅片厂对于硅料的采购仍较为保守,偏弱的需求使硅料价格继续下探,本周单晶用硅料价格落在每公斤120-128元之间,多晶用料则落在每公斤105-118元,成交价差距相比上周的3-5元再度拉大。海外一级料虽欲守坚守每公1美元以上,但由于海外硅片厂基本没有利润空间,近期也仍看跌。单晶硅片龙头隆基股份把单晶硅片价格下调至每片4.55元、且其余单晶硅片厂商也纷纷跟进之后,本周市场价格仍持稳在国内每片4.5-4.55元、海外每片0.625-0.63美元的水平。多晶硅片受到单晶硅片价格的影响,近期也持续下跌,国内价格约在3.6-3.75元之间,海外0.53美元左右。由于多晶用料之降价幅度大于单晶用料,预期近期多晶硅片可能再稍有跌价。虽然上周已出现国内需求逐渐回温的氛围,但订单增量的力道不够强劲,故上周国内电池厂虽然报价拉抬至每瓦1.4元,但后续仍成交在每瓦1.33-1.35元左右,海外价格也稍微下跌,本周陆续成交在每瓦0.178-0.183美元的区间,预期此价格已接近或达到电池厂商的成本线,多晶电池后续的降价幅度已经有限。单晶PERC需求也稍有回温,带动价格跌幅趋缓,近期主流效成交价格大多落在每瓦1.6元上下,海外价格也持稳在每瓦0.225美元上下。我们认为,光伏上游材料价格下行一方面在短期内提升了电站EPC企业的毛利率,另一方面也有望进一步加速光伏扶贫和户用光伏的建设。我们建议继续重点关注参与光伏扶贫和户用光伏建设的逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)、户用光伏龙头正泰电器(601877.SH)以及EVA胶膜龙头福斯特(603806.SH)。
国家能源局发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》。通知显示,2018年度风电开发投资预警信息如下:甘肃、新疆(含兵团)、吉林为红色预警区域。内蒙古、黑龙江为橙色预警区域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陕西北部榆林市以及河北省张家口市和承德市按照橙色预警管理。其他省(区、市)和地区为绿色预警区域。由此,去年的“红六省”变“红三省”,内蒙古、黑龙江、宁夏解除风电红色预警。我们继续重点关注受益国内风电装机拐点和海上风电发展的金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)。
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