中城银信深度解析中国光伏行业市场及发展趋势

 全球光伏产业早期由欧洲开始兴起，作为传统制造大国，我国光伏电池、组件产能受欧洲需求带动快速扩张，而国内光伏产品需求相对疲软。2010年国内全年太阳能电池产量达9GW，而全国新增光伏装机规模仅500MW，电池产品绝大部分出口至海外，国内下游太阳能市场需求较弱。

2011年以来，欧债危机和美国金融危机导致国际市场上组件和电池的价格急速下跌。大批欧美厂商由于其产品价格过高在与国内厂商的竞争中失利，纷纷停产或倒闭，引发欧美地区对中国光伏产品的“双反”调查。 我国组件、电池片等出口受到严重影响。

为鼓励国内光伏市场发展，调整我国能源结构，减少环境污染，降低对化石类一次能源依赖，2013年以来政府加大对光伏行业扶持力度，在国家、省以及地方政府层面推出多项粗剪光伏产业发展政策。

2013年起，我国装机容量迅速提升。2016 年，我国光伏发电新增装机34GW， 全国累计装机容量达77GW，连续三年新增装机量全球第一，并首次超越德国成为全球光伏累计装机规模最大的国家。

2016年3月国家能源局发布《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》(下称《指导意见》)，明确2020年，除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的9%以上。同年4 月，能源局下发通知，要求2020 年各燃煤发电企业承担的非水可再生能源发电量配额与火电发电量的比重应达到15%以上。光伏作为非水可再生能源重要构成，将在保障2020 年实现非化石能源占一次能源消费比重达到15%这一能源发展战略目标中承担重要角色。

至2016年底，我国已成为为全球重要光伏材料以及设备产地和市场。2016 年我国新增装机34.54GW，全球占比达45%;我国多晶硅产量19.4万吨，全球占比达52%;硅片产量63GW，全 球占比达91%;电池片产量49GW，全球占比达71%;组件产量53GW，全球占比达74%。

2017年7月，能源局发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，对2017-2020年光伏行业发展做出指引，地面集中式电站(包括领跑者项目)将维持年均20-23GW 的新增装机，分布式项目采用备案制，不受指标约束。另外，包括北京、上海、天津在内的7 个省(区、市)集中式电站、不限建设规模的分布式光伏、村级扶贫电站及跨省跨区输电通道配套光伏电站均不在规划20-23GW 的装机规模中。

　　社会环境发生深刻变化

首先，光伏的深远意义日益深入人心。十年前，《可再生能源法》刚刚开始实施，光伏在普通百姓眼中还只是一个生涩的概念性词汇，社会认知度极低，而光伏技术的应用普及度则基本谈不上。

十年后，随着新的能源革命的来临，人类社会正在向一个全新的可再生能源时代过渡，各国都在积极行动，加速推进能源转型，可再生能源已成为全球能源产业竞争的焦点，用非化石能源取代化石能源已成为一个大势所趋的国际潮流。随着这股大潮，人民群众有了对碧水蓝天的渴望，人民群众对空气污染深恶痛绝，人民群众也越来越多地了解了可再生能源、了解了光伏。从城市到农村，光伏的技术知识及其应用知识正在逐步深入人心，光伏的普及度迅速扩大、蔓延，光伏应用正在逐步走向家庭，从而形成了光伏产业发展的广泛的群众基础。

其次，各级领导高度重视。在十年的发展过程中，各级领导对光伏产业予以了高度关注。在中美气候变化联合声明、联合国气候变化大会等国际场合的郑重承诺以及中国政府向联合国递交的国家自主减排贡献文件中，都承诺了2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别要达到15%、20%的能源转型目标。光伏产业则由于将在实现上述承诺的过程中发挥重要作用而受到了各级政府和领导的高度重视，党和国家领导人多次调研光伏产业发展情况并做出重要批示，从中央政府各主管部门领导到各地方政府领导，很多人说起光伏产业都可以侃侃而谈，非常熟悉，并在具体工作中予以了高度关注，这在一个具体产业的发展中还是不多见的。

再次，政策措施相继出台。在这十年里，我国相继出台了一系列促进光伏产业健康发展的政策措施，特别是国发〔2013〕24号文件《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》在2013年7月15日发布之后，国家发改委、财政部、工信部、国家能源局、住房和城乡建设部、国家税务总局、银监会、国土资源部、国家林业局等机构支持和规范光伏产业发展的政策性文件密集出台，其范围包括了产品制造、市场应用、财税、价格、补贴、土地管理等产业发展的各个相关方面，迅速地营造出有利于产业发展的互补配套的政策环境。

与此同时，各地方政府也积极支持光伏产业及市场发展，纷纷出台相关政策措施。据不完全统计，截至2015年10月，已有18个省级、38个地级以及21个县级地方政府出台了光伏产业支持政策。

最后，社会舆论广泛关注。与十年前的相对冷清相比，当前各种与光伏产业相关的会议及有关活动遍地开花、比比皆是，密集度高时几乎天天有会议及相关活动。包括社会主流媒体在内的各类媒体和咨询机构广泛关注光伏产业直至信息爆炸的程度，“两会”召开期间与光伏相关的提案及新闻屡见报端，太阳能光伏已经成为网络的热门检索词汇，其出现频度之高令人咋舌，光伏产业正在日益深入人心，光伏产业发展的舆论环境得到极大的改观。