2017年度光伏领跑者基地分析：单晶超过80% 双面技术占比约50%

 2017年度的应用领跑者基地已经完成竞标，记者盘整竞标结果后发现，不仅单晶仍占有绝对优势，双面发电技术亦超过五成。双面发电技术将因应用领跑者而加速市场化进展。同时，国企在5GW的基地中综合得标比例超过八成，技术进展由国企领跑的现象十分明显。

一、得标者分析

2017应用领跑者有不少联合投标，依照联合投标者之股份组成加权计算后，得标分布结果如下图所示(三峡新能源与阳光电源、青海省国有资产投资与协鑫集团，这两组联合体在所有得标项目中均为共同得标，因此不区分)：

国电投、中广核、北控清洁能源、中节能等国企单独得标量达52%，整体得标量超过80%。完全由晶科、通威、正泰新能源等民企自行得标的项目仅有400MW，不及10%。

此外，国家能源局在2017年12月29日下发的《国家能源局关于2017年光伏发电领跑基地建设有关事项的通知》中指出，得标电价较标竿电价降幅最大的三个应用领跑者基地可获得等量规模接续建设奖励，而这三个基地分别是：河北海兴、青海格尔木、青海德令哈，得标者均为国企或国企联合体。

二、得标技术分析

本次竞标中，有不少项目推出二至三个产品参与投标，而目前无法判断各产品在各项目中所占实际比例。下图为依照各产品的技术成熟度所推测的占比结果：

本次竞标结果有几项技术亮点：

1. 包含P型单晶与N型在内的所有单晶占比高达86%(共4.3GW)，单晶在领跑者计划中的主导地位仍然持续

2. 所有P型单晶均搭配PERC，60-cell组件的瓦数都达到计分上限310W。

3. P型单晶预期会有过半比例采用双面发电。

4. N型意外在应用领跑者阶段就已现身，且在已确定采用N型技术项目中超过9成都将采用双面发电技术。在尚未决定要采用N型或P型单晶PERC的技术中，则预期均会搭配双面发电技术。

5. 双面发电的得标量估计达2.5GW。

6. P型多晶采MWT与PERC各半，MWT成为多晶技术往上拉升瓦数表现的选项之一。

这次也有迭片、半切等迭加技术得标，但远不如双面来得亮眼。领跑者计划对于双面发电技术的需求，将对mono PERC以及N-PERT技术带来直接的帮助。硅料与硅片端的产量能否支撑，仍将延续今年的单、多晶之争，是最大问题。

三、并网期限

根据2017年11月30日发布的《国家能源局关于公布2017年光伏发电领跑基地名单及落实有关要求的通知》，2017年度应用领跑者需在2018年底前并网。但对于1.5GW的奖励指标之并网期限并无明确说明，推测会与5GW的指标同步。

然而，2018年4月下发的《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》提到：领跑者计划自2018年起可在特定条件下延期实施建设，加上2018年底预期仍将有抢装潮发生，可能使部分2017年的应用领跑者项目递延到2019年才完工并网。