微利时代洗牌浪潮再起 光伏产业链亟待独门功夫

 光伏行业已经进入微利时代，下半年中小企业盈利形势将更加严峻，行业亟待谋求变革。而在控制规模的同时，“531新政”也为光伏产业未来发展指明了方向——逐步淘汰低端产能，同时进一步推动国内光伏企业昂首“出海”。

距离三部委联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(又称“531新政”)已过1月，光伏已经走到了“黎明前黑暗”的关键时刻。如今，再度面临大考的光伏将交出怎样的答卷？

因降补贴、限规模力度超出预期，“531新政”又被称为“史上最严光伏新政”。其中明确，在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。包括暂停需国家补贴的普通光伏电站建设，将当前高速增长的分布式光伏项目的国家补贴规模压缩至10吉瓦左右。此外，将进一步降低光伏发电补贴强度。且执行无缓冲期，调整自发文之日起开始实施。

据中国光伏行业协会相关数据统计，上半年国内光伏发电新增装机超过2400万千瓦，与去年同期增幅持平，其中与光伏电站大幅减少形成鲜明对比的是，分布式光伏装机达到1189万千瓦，较去年同比增加近69.88%。虽然上半年光伏行业仍然保持了较快的增长势头，但是行业无疑已经进入了战略调整期：脱离“国补”后的光伏行业将全面接受市场的洗礼和考验，整个行业洗牌在即。

这一政策也引发了较强的市场波动。最直接的反应来自资本市场，国内股票市场光伏板块连日来集体全线下挫。而在通知公布后的一个月时间里，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾表示，“531新政”之后，国内有超过十家的硅料厂商开始停产检修，预计三季度部分企业可能会开始亏损。尤其是在成本持续增加、产业下游对高品质硅料需求日益增大、原材料价格仍在上涨的多重因素下，光伏组件制造商净利率已降至1%以下，部分企业甚至出现亏损。

面对“531新政”，一些发展均衡、提早布局海外市场的企业表现得较为淡定。公开资料显示，自新政实施起，我国光伏企业已经获得海外订单达4GW，多数来自新兴市场。值得一提的是，为了释放产能，很多企业直接将工厂建到了国外。不同于最开始只集中在欧洲市场，全球各新兴市场为主的遍地开花局面继续扩大，此前一些小的市场也在呈星火燎原之势，诚如东南亚等新兴市场正逐步成为国内光伏产能释放的主要方向。

“当前发展的重点需要从扩大规模转向提质增效、推进技术进步。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示，这将成为今年及今后一段时期光伏发电发展的基本思路。随着光伏发电的成本不断降低，越来越接近煤电，这意味着光伏相对于其他能源的市场竞争力越来越强。此前业内普遍预计大范围实现光伏平价上网要等到2021年，目前看来，这一时间点还会有所提前。

虽有阵痛，但也只是成长的代价。有国内券商分析指出，下半年由于行业的竞争日益激烈，在补贴下降的情况下，行业已经进入微利时代。从拼规模、拼速度、拼价格转变为拼质量、拼技术、拼效益，从粗放式发展转向精细化发展，也有利于包括公司在内的具有成本、规模、管理等优势的企业充分参与市场竞争，进一步提升行业集中度。而这个过程是光伏行业整体提升，迎接平价上网的必然环节。