拟12.33亿收购新能同心100%股权圣阳股份今日举行说明会

11月23日上午9点半，圣阳股份在深交所举行重大资产重组媒体说明会，就此前公告的重组预案进行说明，东方财富网全程直播。

筹划重大资产重组的圣阳股份，于11月12日晚间对外披露重组方案。圣阳股份拟作价12.33亿元收购新能同心100%股权。值得一提的是，此次交易构成重组上市。

公司拟通过发行股份购买资产方式，向交易对方中民新能购买其持有的新能同心100%股权。根据《发行股份购买资产协议》及预评估情况，经交易双方协商，初步确定此次交易标的资产作价为12.33亿元。在此次交易中，因拟购买资产的相关指标超过控制权发生变更前一会计年度即2016年度经审计财务指标的100%，根据《重组管理办法》的规定，此次交易构成重组上市。

据了解，2018年2月7日，新能电力受让圣阳股份的1775.58万股股份过户手续办理完毕。根据当时的《表决权委托协议》，新能电力曾于2017年12月18日拥有圣阳股份5778.04万股股份对应的表决权，彼时圣阳股份控股股东、实际控制人发生变更，上市公司控股股东变更为新能电力，新能电力的控股股东为中民新能，中民新能系中民投的全资子公司。在此次交易完成后，新能同心将成为圣阳股份全资子公司，圣阳股份的控股股东将变更为中民新能，由于中民投股权结构分散，无实际控制人，因此在交易完成后上市公司仍无实际控制人。

中民投的新能源业务板块实施主体为交易对方中民新能及其控制下属子公司，中民新能下属子公司业务类别包括光伏发电、新能源项目投资管理及技术服务、租赁和商业服务等。标的公司新能同心主要从事光伏电站的投资开发、运营、电力销售。财务数据显示，标的在2015年、2016年、2017年以及2018年1—9月未经审计的营业收入约为0.39亿元、2.18亿元、2.54亿元和2.39亿元，对应实现的净利润约为0.01亿元、0.76亿元、0.9亿元和0.95亿元。中民新能作为此次交易的业绩承诺方承新能同心2019年度合并报表口径下扣非后归属于净利润不低于11100万元；2019年度、2020年度、2021年度累计实现的扣非后归属于净利润不低于34500万元。

圣阳股份目前专业从事阀控式密封铅酸蓄电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源系统集成产品及服务的研发、制造和销售。若上述交易完成后，圣阳股份将新增光伏发电业务。谈及此次交易的目的时，圣阳股份称，交易完成后，有助于公司立足光伏发电与储能系统，发挥储能对现代能源体系的重要支撑作用，发掘“发电、储电、供电、用电”中的系统服务机会，整合研究在能源智能微网、互联网+智慧能源等方面的应用、拓展业务。

实际上，这并非中民投旗下公司与圣阳股份的首次资本运作。据圣阳股份此前的公告，公司曾拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中民新光的100%股权，中民新光的股东为中民新能。今年4月，圣阳股份发布公告称，此次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况比较复杂，公司认为目前收购标的公司的条件尚不成熟，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，最终这桩交易并未成行。