5000字长文带你了解中东、北非电力市场

综述

在工业和建筑业需求的刺激下，中东和北非（以下简称MENA）地区对电力的需求正在快速增长。5000字长文带你了解中东北非电力市场

截止2018年9月29日，MENA地区的电力项目总价值约62亿美元。

根据阿拉伯石油投资公司的估计，从2018-2022年，MENA地区电力装机预计年增长将达到6.4%，对应新增装机约117GW以满足需求的增长。

这可能需要在发电端新增投资1520亿美元，输配电端新增投资1080亿美元。
MENA地区的政府正在扩大他们的投资计划，根据阿拉伯石油投资公司的估计，目前约有91GW的新增装机正在执行阶段。

总体而言，预计2018-2022年，MENA地区需要在电力领域投资2600亿美元。

伊朗在MENA地区所需的电力投资中处于领先地位，埃及和伊拉克则紧随其后。

未来5年，伊朗预计需要新增25GW的电力装机，发电和输配电端的投入预计在500亿美元左右。

到2022年，伊拉克则预计需投资390亿美元来新建12GW的电力装机。埃及也将新增投资460亿美元来新建22GW的电力装机，在2022年总装机将达到60GW左右。

过去几年，伊拉克的基础设施遭到了巨大的破坏，因此需要投资和升级其落后的电力基础设施。

预计在不断增长的电力需求驱动下，MENA地区的国家将继续其核电开发计划。

预计到2030年，MENA地区核电方面的投资将超过760亿美元，尽管目前大多数项目还处在规划阶段。

目前，作为能源多元化的一种手段，MENA地区正日益将重点转向可再生能源（光伏和风电）。

由于该地区太阳能和风能资源丰富，因此可再生能源具有很大的吸引力。

根据IRENA近期的一份报告，到2020年，MENA区域每年的可再生能源投资将达到350亿美元。

太阳能价格的走低将引导政策制定者、监管机构和行业采取行动在MENA地区加快布局光伏项目。

MENA地区光伏发电的增长前景仍很乐观，根据中东光伏协会的数据，目前光伏装机已超12GW。

MENA地区中，摩洛哥是可再生能源发展的榜样。政府的目标是到2020年，建立2GW的光伏和2GW的风电装机。

约旦和埃及的可再生能源也在稳步发展。

目前,MENA地区已经有2.4GW的核电建造已完工，其中1GW正在运行，5.4GW待建，到2030年还有8GW在规划。

智能电网基础设施建设在中东和北非地区呈现良好增长态势,许多国家已经宣布了智能电网的推广计划。未来十年，沙特、埃及和阿联酋将有望成为该区域智能电网投资和应用的市场领导者。

在工业和建筑业需求的刺激下，中东和北非（以下简称MENA）地区对电力的需求正在快速增长。

GCC（海湾合作委员会）区域的电力市场

PPP模式（新能情报局注：PublicPrivatePartnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。）在MENA地区的电力投资领域运用的比较成功。

从全球范围来说，GCC区域的电力基础设施投资都是最高的。

快速增长的人口和城市化、收入水平的提高以及工业化都是驱动GCC区域电力消费上升的因素。


根据阿拉伯石油投资公司的能源研究数据，GCC区域的装机占到了目前MENA地区151GW装机的47%，预计未来5年内，GCC区域还将新增550亿美元的投资来新建43GW的电力，以及投入340亿美元用于输配电。

可再生能源预计将在GCC区域的经济多元化计划中扮演关键的角色。

阿联酋UAE

根据MordorIntelligence的数据，由于人口增加、为筹备2020年世博会而进行的基础设施建设，以及日益增长的工业化进程，过去几年中阿联酋的电力需求保持了年均5%的增长。阿联酋政府已经确定了能源多元化，并取消了天然气发电的补贴，以确保可持续的能源增长。造价244亿美元的Barakah核电站是全球在建的最大核电项目，也是阿拉伯世界第一座核电站。

到2020年核电站全面建成时，阿联酋的4座反应堆预计将满足阿联酋25%的电力需求，大大降低了对天然气发电的需求。阿联酋正在考虑到2021年时，将其清洁能源发电的目标提高到27%。

阿联酋目前正致力于提高电网效率，目标是将输配电损失从2017年的约6%降至2023年的4.5%，并参与了造价达10亿美元的海湾合作委员会的区域电网建设计划。阿联酋国家电网已经将所有酋长国的电力系统互联。

阿联酋政府正计划进一步加强输配电网络，将更多可再生能源、废物转化能源和清洁煤炭纳入其能源结构。据网络能源服务公司（NES）称，阿联酋部署智能电网和电表解决方案的远景规划将增加可再生能源的消耗，这符合该国2050年的能源计划。

阿联酋的电力建设合同金额预计将从2018年的39亿美元降至2019年的23亿美元。

沙特阿拉伯KSA

KSA正在引领海湾合作委员会电力部门的发展，该部门在支持工业活动和改善公民生活质量方面发挥着核心作用，这符合其2030年远景规划。由于年均8-10%的电力增长以及当前对石油发电的严重依赖，消耗了沙特石油输出的能力，KSA的战略目标是实现发电的多元化，寻求可再生能源、天然气和核能的替代能源。KSA对电力的需求预计将迅速增长，该国正在为新的装机容量寻找各种新的选择。

沙特目前总发电量约为66GW（石油和天然气的比例为40-60）。尽管预测显示电力需求的增长未来将放缓，但预计到2030年，电力需求的峰值仍将翻倍。根据2030年远景规划，能源、工业和矿产资源部正在与KSA的利益攸关方协调实施一项方案，以改造电力部门，确保其更具竞争力、效率和可持续性，并为私营部门的参与提供强有力的渠道。

根据APICORP的数据，KSA将居民月用电量低于6000千瓦时的电费从0.01美元/千瓦时上调至0.05美元/千瓦时。居民用电量超过6,000千瓦时/月，仍维持在每千瓦时0.07美元。除了提高电价，政府还有其他改革电力行业的计划。

沙特最大的发电企业——沙特电力公司（SEC）宣布将分拆为四家发电公司，一家输电公司和一家配电公司，这是迈向市场自由化的第一步，姗姗来迟，尽管这些改革的时机仍存在不确定性。KSA还在牵头努力，争取在2022年之前增加必要的产能。为此，沙特将需要投资约210亿美元，将产能提高至92GW。

因此，未来五年的需求增长预计仅在1.5-2%之间。SEC正在电力行业实施一系列举措和投资机会，重振当地制造商和供应商，并吸引外国公司和工厂，将沙特转变为中东和北非的地区电力工业中心。按照2020年国家转型计划的目标，70%的发电资产将被私有化，以提高私营部门对电力行业的贡献。

KSA计划在2018年开始建造首批两座核反应堆，并在未来25年内建造多达16座，造价逾800亿美元。计划到2032年，KSA15%的电力来自核能。这些项目是沙特2030年远景规划的一部分，其目标是将能源多元化，并转向核能和可再生能源。

KSA的电力建设合同金额预计将从2018年的13亿美元增至2019年的149亿美元。


卡塔尔QATAR

为了迎接2022年世界杯的到来，卡塔尔正在确保拥有足够的电力满足酒店、体育场、媒体中心、通讯、相关设施以及人口增长的巨大电力需求。因此，预计该项活动将在使用石油、天然气和可再生能源的永久性和临时性发电设备上进行大规模投资。

APICORP估计，卡塔尔预计需要投资约90亿美元，新增加4.2GW装机，以满足中期内不断增长的电力需求：其中60亿美元用于发电设备，30亿美元用于输配电。过去的5年中，卡塔尔没有增加装机容量，因为它已经拥有8.8GW的足够容量。据Kahramaa预计，到2024年，发电量将上升到12883MW。

到2024年，卡塔尔的主要输电站预计将达到430个。与五年前的12514个配电站相比，配电站数量达到了16,210个，预计到2024年将达到20,461个。

2018年4月，Kahramaa和GEPower签署了能源效益和节能运动合作原则（POC）。基于POC，Kahramaa和GE将探索利用发电行业的最新技术，来探索提高卡塔尔电力行业的效率、灵活性和燃料节约，从而提高现有发电资产的性能，并支持Kahramaa的未来计划。

卡塔尔的电力建设合同金额预计将从2018年的2400万美元增至2019年的35亿美元。

阿曼OMAN

未来几年，阿曼的电力需求将出现显著增长。阿曼电力输送公司（OETC）计划进行一项重大的资本投资方案，该方案将在整个电力网络中予以推广，以改善阿曼北部和南部输电系统的性能。

根据阿拉伯电力联盟的数据，阿曼的电力需求将在未来10年保持年均8.39%的增长率，到2027年将达到228238GWh，这主要是由于基础设施的不断发展、政府致力于扩大非石油行业以及人口的不断增长。

为了满足不断增长的需求，阿曼计划到2021年增加4GW的发电装机，包括可再生能源项目在内。这些计划迫使开发新的输电系统，以应对现有输电系统负荷的增加，并提供新的疏散设施。基于这一计划，阿曼计划到2021年增加大约685公里的输电线路。

阿曼正在推进电力行业的改革，其中包括改变目前的招标模式，推出现货市场，使现有发电设施的电力采购协议（PPAs）到期后，能够与新设施竞争。

根据APICORP的数据，阿曼电力需求的增长需要装机容量以每年8.5%的速度增长，在中期新增加4GW装机，约80亿美元的投资。目前的中期计划是发展总装机容量为4.6GW的电厂。两个主要的项目是1.7GWSohar3IPP和1.5GWIbriIPP，都将在2019年投入使用。

阿曼的电力建设合同金额预计将从2018年的8.31亿美元减少到2019年的8.17亿美元。

科威特KUWAIT

科威特是世界上石油和天然气储量最大的国家之一，增加电力供应以满足不同部门日益增长的需求是没有问题的。根据APICORP的数据，到2022年，科威特的装机容量将达到24GW，需要新增150亿美元的投资。中期而言，科威特拥有几个在建的电力项目，其中包括750MW的苏比亚CCGT电厂。

2018年7月，科威特合作项目管理局（KAPP）为电力项目邀请了几家投标方，将采用PPP模式进行招标。在电力需求快速增长的情况下，向私营利益攸关方开放市场可能会降低扩大发电厂的公共成本，提高生产的可靠性，并增加科威特能源市场的竞争力。科威特正在探索各种解决办法，以满足日益增长的电力消耗，并减少对石油的依赖，以满足其能源需求。

据一名高级官员说，科威特已确认其对阿拉伯电力市场的承诺。预期不久将同伊拉克达成一项关于建立一个联合电网的协议，第一阶段，预计发电量为200MW。

科威特的电力建设合同金额预计将从2018年的3.64亿美元增至2019年的27亿美元。

巴林BAHRAIN

根据牛津商业集团（OxfordBusinessGroup）的预测，到2020年，巴林的电力需求峰值将达到4500MW左右，较低的预测值约为4100MW。在不久的将来，需要大量新的电力供应上线，并对配电网进行升级。

根据APICORP的数据，巴林的电力装机容量需要每年增长6%。因此，APICORP预计，未来5年需要投资30亿美元，以满足新增装机容量1.4GW，到2022年，总装机容量将达到5.8GW。

ABB赢得了巴林电力和水务管理局（EWA）的一份订单，支持其正在进行的电力和水务基础设施开发工作，以服务于该国的城市扩张和经济发展。作为巴林输电发展计划的一部分，ABB将在Addari、JanubMadinatHamad和DuratalBahrain设计和安装3座220/66KV气体绝缘开关柜变电站，并扩建AdDur变电站，以增加巴林输电网的容量。预计这一举措将有助于解决电力需求不断增长的问题。

巴林的电力建设合同金额预计将从2018年的21亿美元降至2019年的2.9亿美元。

未来展望

MENA地区电力需求在不断增长。根据世界能源理事会（WorldEnergyCouncil）的数据，海湾合作委员会未来10年将需要新增100GW电力才能满足需求。MENA地区和海湾合作委员会区域一直在探索PPPs模式，因为油价波动引起的压力迫使各国政府采取PPP模式。海湾合作委员会和MENA地区的国家对IPPs的依赖将成为一种日益增长的趋势。

根据牛津能源研究所（OxfordInstituteofEnergyStudies）的研究，伊朗是MENA地区唯一一个通过提前一天的竞价拍卖和/或推出现货市场引入竞争的国家，单一买家的电力价格由市场中相互竞争的发电企业决定。此外，据阿卜杜拉国王石油研究和研究中心（KAPSARC）透漏，海湾合作委员会和更广泛的中东和北非地区的电力系统和市场一体化蓄势待发，预计将带来大量好处。

可再生能源已被证明是一种利润丰厚的选择，并将继续吸引越来越多的投资用于新的装机容量，因为它是增长最快的发电能源。

由于海湾合作委员会和MENA地区的电力需求继续增加，各国政府正将电力投资作为一项优先事项，预计在未来几年内，电力将实现强劲增长，投资者和开发商都有大量的机会。

尽管伊朗是中东和北非地区的市场领导者，但沙特和阿联酋将继续是海湾合作委员会的地区领导者。

中东和北非地区有很多投资电力的机会。该地区可再生能源价格下降和能源需求增加为利益攸关方增加可再生能源生产、投资于长期竞争力和能源安全提供了有利可图的机会。

各国政府将继续努力整合供应链，为私人投资提供若干机会。尽管太阳能项目预计会带来巨大的成本效益，但风能预计在未来10年内在中东和北非地区将增长两倍。

行业专家表示，各国政府已制定了雄心勃勃的目标，如果这些目标能实现，预计到2020年，风电和光伏将增长6倍（约新增20GW），并且将带来270亿美元的投资机会。