不可忽视的531 户用市场在哪里？

1月16日，在分布式可再生能源创新技术论坛上，光伏行业专家王淑娟对2018年装机规模做出了自己的判断：预计全年新增装机43-44GW，其中分布式约20GW，占47％左右，呈逐年上升之势。她表示，从2018年前三季度数据来看，浙江、山东、河南、江苏分布式装机占全国近一半，再加上河北、山西、安徽、广东、湖南、江西、湖北、福建8个省，分布式装机占全国87％。如果开发企业将上述省份作为工作重心，应该可以取得不错的业绩。

不可忽视的531

王淑娟介绍，2018年装机主要集中在1、6、7、12四个月，占全年的70％左右。分布式光伏亦是如此，仅这4个月就完成了全年装机的65％。值得注意的是，2018年的20GW新增分布式装机中，大约6GW出货是2017年完成的，因此才会让很多企业感叹“2018分布式市场太冷清”。

531新政对分布式影响有多大？王淑娟给出了以下数据：2018年1-5月，全国分布式光伏装机同比增加142％，按照这一速度，全年分布式新增装机应该达到30GW。可惜，6-12月，分布式装机同比下降了32％，打破了很多人的预期。

在2018年的分布式装机中，各类项目占比如下图所示：


根据2018年前三季度装机数据，王淑娟将全国市场分为4个区域：


显然，如果开发企业将上述12个省份作为工作重心，应该可以取得不错的业绩。

户用市场在哪？

根据王淑娟统计，2018年户用光伏装机约28万套，比2017年下降了20％左右，规模约为2．2GW。具体来看，一季度平均每月3．7万套，4、5月平均每月5．4万套，6月则下降到2．1万套。也就是说，有补贴户用光伏项目总共约24万套，规模约1．9GW；下半年户用光伏装机共4万套左右，甚至低于5月份单月装机规模。

为什么在无补贴的情况下仍有4万户居民安装分布式光伏呢？王淑娟提出了3种可能：一是广东这样经济发展水平较高的省份，阳光房等应用形式比较常见，带来的便利很多，老百姓对收益率不敏感；二是浙江等地方补贴较高的省份，当地政府承担了户用项目2018年下半年的补贴，收益情况较好；三是部分安装商(如安峤)有意或无意隐瞒531新政，宣称下半年仍有国家补贴，完成了一部分装机。

主要省份的户用光伏装机情况如下表：


从全国来看，2018年的单户装机规模平均达到7．9-8KW，比上年增加1KW左右。同时，在531新政发布之前，大量经销商涌入户用光伏领域，市场集中度下降。王淑娟透露，2017年她对17家主要户用光伏企业进行了调研，市场占比合计超过50％，2018年这些企业的市场份额只剩40％。“531新政后，90％经销商都处于冬眠状态，观望政策动向。如果2019年政策较好，许多经销商愿意回来；如果政策难以激起他们的兴趣，很多人将彻底转行，离开光伏产业。”王淑娟说。