熊猫绿能拟折价23.08%向华青及招商新能源等发行最多约65.41亿股新股

熊猫绿能公布，2019年1月20日，该公司拟向华青光伏有限公司(第一认购人)、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(第二认购人I)、深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(第二认购人II)、中国华融海外投资控股有限公司(第三认购人)及亚太能源及基础设施投资集团有限公司(第四认购人)按每股0.3港元分别发行约32.08亿股、最多约12.17亿股、1.35亿股、9.38亿股及10.43亿股新股，认购价较1月18日收市价折让约23.08%，认购股份合共相当于扩大后股本约40.7%。

公告称，预期认购事项的最高所得款项总额将约为港币19.62亿元。经扣除第一认购价总额(当中的认购款项将抵销华青贷款)后，认购事项的所得款项净额将约为港币10亿元。预期所得款项净额约为港币9.96亿元，并将用作偿还将于2019年上半年到期的债务及该集团的一般营运资金。

据悉，华青为中国国有企业青岛城投的投资平台公司。青岛城投其中一项主要投资为清洁及可再生能源项目，尤其是中国的太阳能。第二认购人I、II均为招商新能源集团的代名人。第二认购人I、第二认购人II及第三认购人均为现有主要股东的联系人及公司的关联人士。

董事认为，新股本融资为该公司的迫切优先事项，而认购事项为公司最可行的选择。鉴于公司的高资产负债比率，认购事项为该公司提供良机，以筹集股本资金偿还其尚未偿还负债、改善其财务状况及进一步调配资源，以透过(如适用)寻求合适投资机会而于中国可再生能源行业发展集团。