全球光伏市场前景乐观 平价时代可期

"目前我国光伏产业和企业发展正面临多方面挑战。在国内，面临结构调整、产业格局重塑、技术和商业模式创新加快等强大压力，企业决策稍有不慎，就有被淘汰出局的风险；在国外，贸易环境越趋复杂，部分国家或地区光伏制造业加快规模化发展也给产业带来一定竞争压力。"1月17日，在"光伏行业2018年发展回顾与2019年形势展望研讨会"上，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武如是说。

对此，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示认同，他指出，当前，我国光伏行业存在市场需求与补贴拖欠之间的不协调，稳增长与行业整合之间的不协调，晶硅绝对优势与新技术蓬勃发展之间的不协调，标准数量多与实践难之间的不协调，新业态、新模式与现行管理机制之间的不协调。

2018年，中国光伏行业经历了一轮政策环境变化引发的"阵痛"，新增装机同比下降，而年底以来第三批领跑基地的奖励兑现、可再生能源配额制和第四批领跑基地即将到来，以及今年年初平价上网试点项目政策的发布，则为行业带来重大利好。当前，我国光伏行业正在走向"平价时代"的"过渡期"，行业仍然面临诸多不确定性，在王勃华看来，随着各国发展可再生能源需求的提升，未来光伏市场前景乐观。他还指出，未来，行业整合将成为发展的焦点。

消纳问题改善行业挑战仍存

数据显示，2018年我国光伏新增装机容量超过43GW，同比下降18%。其中，集中式约23GW，同比下滑31%；分布式约20GW，同比增长5%。据王勃华介绍，2018年的一大特点在于，弃光率持续下降。对此，国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧也表示，2018年光伏发电消纳形势得到显著改善，全年发电利用率超过96%，弃电率低于5%。

虽然光伏消纳问题得到改善，但光伏行业仍然存在诸多亟需解决的矛盾。

"2018年我国光伏产业在产能阶段性、结构性供需失衡、产品结构单一、企业差异性不大、标准检测认证体系滞后等方面亟需调整。"吴胜武表示，我国光伏行业应提升发展质量、加大技术研发力度、实施智能化和精细化管理、提高生产效率、降低生产成本，同时探索尝试能源互联网、储能、分布式发电交易等新兴技术与商业模式，探索差异化竞争优势。

王勃华认为，行业的可继续发展和能源革命的积极推进需要保持一定市场规模，然而补贴的缺口一方面造成电站开放商无米下炊，另一方面也束缚了行业主管部门制定年度装机规模，影响未来几年的价格、规模等政策的出台进度。据他介绍，可再生能源补贴缺口日益增大，预计2018年缺口超过1400亿，其中光伏缺口超600亿，电站持有量大的企业补贴拖欠额已达几十亿元且正以每月几亿元的速度增加，承受了巨大的资金压力。

此外，王勃华还表示，当前，产能存在着成长中的、阶段性的过剩倾向，行业需要整合才能走向健康可持续发展，但同时，行业也正面临复杂的内外部形势，稳增长和维稳压力较大，给行业整合带来较大压力，影响落后产能的及时退出。在技术层面，晶硅电池在市场上绝对领先，并对其他技术形成压力。同时，一些新业态、新模式、新产品正在加速涌现，但光伏支持模式仍主要以地面电站和分布式电站为主，对新业态支撑有待提升。

全球市场涌现行业前景乐观

在王勃华看来，全球光伏市场前景乐观。他表示，当前，应对气候变化已成为全世界的呼声和共识，全球目前已经有146个国家设定了可再生能源目标，一些知名跨国企业已经实现或制定了100%的可再生能源使用目标。

对此，彭博新能源财经分析师刘雨菁介绍，2019年，全球新增装机超过1GW的市场将达到14个，2019-2020期间，年度新增装机同比增长平均速度约为20%，同时，中、印、美、欧、日以外的年度需求占比将达到40%。

在16日的"光伏领跑基地及平价(低价)项目开发研讨会"上，PVInfolink首席分析师林嫣容也表示，2018年经历了全球组建需求跌至91.5GW的低谷后，2019年预期能复苏到112GW，据她介绍，2020年是不少国家的能源政策节点，预计全球安装量将进一步提升至124GW。

据王勃华介绍，2019年，主要市场需求平稳，美国2019年新增装机量约为11GW，同比略有增长；中国、印度、日本仍将保持稳定水平；同时，欧洲市场将呈现出"老树新芽"的特点，预计2019年增长将明显高于过去，可达到11GW以上；新兴市场也将快速崛起，由于电价持续上涨，加上存在供电不足的隐忧，2018年澳大利亚大型地面光伏将反超户用光伏，预计2019年仍将保持在4GW以上，土耳其、墨西哥、埃及、韩国、中国台湾等市场也在加速。王勃华还表示，平价上网的到来，将进一步引燃全球市场。

对于国内市场，从较长的时间维度上看，随着我国光伏行业提质增效以及加速走向平价时代，也有着较好的前景。电力规划设计总院规划研究部新能源规划处高级工程师程晨璐指出，"十三五"后期，我国光伏将围绕高质量发展，着力推动技术进步与降本增效，加快摆脱补贴依赖，实现行业的健康可持续发展。李琼慧则认为，未来新能源开发规模，从中长期看我国新能源仍将快速发展，预计2025年，我国风电、太阳能发电装机将分别达4亿、6亿千瓦。

整合成为趋势平价时代可期

王勃华认为，行业整合将成为未来的发展焦点。他进一步指出，企业继续借助资本市场融资，如IPO或借壳上市等，一旦成功，募集资金将推动产能等持续扩张和行业整合。

具体而言，在多晶硅行业，2019年新增产能持续释放，中东部地区硅料因成本原因将逐步淘汰，产业布局将进一步往西部地区集中；在硅片领域，隆基、中环、协鑫、晶科四巨头格局初现，而且随着高效电池产能越来越多，下游对硅片品质的需求正在提升，增加了单晶硅片环节进入壁垒；电池片方面，通威、隆基、爱旭、展宇等异军突起，排名电池产量前列，中国台湾地区电池产能逐渐落幕；而在组件领域，按需生产，开工灵活性大，不存在需要持续性生产的问题，因此不会发生大的整合，大企业因品牌、渠道等门槛继续保持竞争优势，中型企业生存压力将加大，小企业因可获得大企业代工订单仍保留一定生存空间。

谈及未来的趋势，王勃华认为，行业将由粗放式发展转向精细化发展的新阶段；由拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益的新阶段；由补贴依赖转向逐渐实现平价的新阶段。

随着平价上网试点项目政策的出台，平价时代渐行渐近。程晨璐指出，在"十四五"期间，增量新能源全面实现摆脱国家财政补贴依赖，逐渐实现市场化自主化可持续发展是必由之路。但补贴退出、平价上网并不意味着国家对于新能源支持态度和支持力度的减弱。他还表示，新能源平价时代，需要回归新能源发电的电力商品属性，充分挖掘新能源发电的电力商品价值。