未来电力供应将以太阳能为主

根据最近的数据统计，印度去年超过一半的新增电力是由太阳能发电提供的，如果加上风力发电，比例就更高了，这个数据很有意义，印度是后发展市场，后发优势导致在电力供应模式上会更加超前。代表了未来电力供应将以太阳能为主，其他为辅。

但太阳能的天然问题就是白天和黑夜的发电差距巨大，所以单纯依靠太阳能显然是不行的，未来的模式就是以太阳能为主，其他模式辅助进行错峰调节，调节的包括煤电，储能。水电在未来也可能会下降，因为太多的水电站导致干旱频发，地球环境受到影响。现在快速发展的储能，会显著改变太阳能发电和风力发电的不平衡问题。当然这里面也包括电动汽车，电动汽车充电的错峰电价也可以更多的消纳电力，家庭使用的分布式储能，可以更低成本的解决发电的峰谷问题。

可以预见，通过集中式储能和分布式储能，可以更好的解决光伏发电的不连续性，而太阳能发电的成本在快速下降，以至于很快就可以比煤电更便宜，尤其是太阳光资源更高的区域，这种变化将快速改变地球能源的供应模式，当更多电力由太阳能提供时，太阳能行业将会成为一个非常巨大的行业，想想现在的煤电，核电，规模非常巨大，而未来，超过一半的发电会由太阳能提供，这个市场有多大，自然就可以明白了。

值得一提的是储能，2019年可能是一个真正的起始元年，会得到快速的发展，像比亚迪这样的厂商产能已经不小，特斯拉的实力也非常强劲，无论是集中式还是分布式，储能的市场都是巨大的，尤其是分布式，在农村，在三四线城市，无疑将会得到更加广泛的推广，现在需要的是将价格下降到居民可以承受的范围，从目前来看，还是贵了一点，只有欧美的居民才可以承受的了，但随着市场规模的扩大，生产成本会进一步下降，价格还有大幅下降的空间。珠海银隆的困境是显而易见的，但如果能通过储能，或许有一线生机。

印度的发展很有启发性，虽然印度还只是全球第二大市场，但成为第一大市场是可以预见的，印度未来将拥有全球最多的人口，这个最大的市场最多的电力由太阳能提供，这个市场已经足够大了。

太阳能市场的发展才刚刚起步，2019年是个重要的年份，就是真正意义上实现了平价上网，这彻底开启了太阳能发电的巨大市场，再过五年或十年来看，这个行业会涌现出万亿级的企业，而现在的规模还太小。而煤电可能是最为没落的一个行业，当然离最终消失还有很长的时间，这也是陕煤加大力度增持隆基的原因所在。

通讯行业的发展提供了可以参考的借鉴，任何一个换代产品都会涌现出新的龙头，多晶硅的协鑫，单晶的隆基，N型单晶时代，必然也会涌现出新的龙头，而能执掌复合纳米龙头的企业，必然是万亿级的企业，当然现在谁能成为这个龙头，很难下这个判断。

全面布局光伏行业，做一个好的投资组合，迎接数万亿的市场，才是重中之重。对于隆基，受制于硅料，目前的估值还是略高，另外N型单晶这块，隆基的实力也相对有限，协鑫集团的布局很广泛，现在估值有优势，但未来还要看N型单晶的发力情况。国企这块，未来一定会涌现出大块头，毕竟涉及到国计民生，国家不可能不掌控核心企业，未来的并购也会发生在国企这块，目前的中环竞争力还相对有限，根本无法满足国家的期望。

今年值得期待的一个是并购，第二个是更大规模的平价上网项目落地，第三个则是新技术，尤其是N型单晶革命性的突破。