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未来电力供应将以太阳能为主

   2019-01-24 雪球17380
核心提示:根据最近的数据统计,印度去年超过一半的新增电力是由太阳能发电提供的,如果加上风力发电,比例就更高了,这个数据很有意义,印
根据最近的数据统计,印度去年超过一半的新增电力是由太阳能发电提供的,如果加上风力发电,比例就更高了,这个数据很有意义,印度是后发展市场,后发优势导致在电力供应模式上会更加超前。代表了未来电力供应将以太阳能为主,其他为辅。

但太阳能的天然问题就是白天和黑夜的发电差距巨大,所以单纯依靠太阳能显然是不行的,未来的模式就是以太阳能为主,其他模式辅助进行错峰调节,调节的包括煤电,储能。水电在未来也可能会下降,因为太多的水电站导致干旱频发,地球环境受到影响。现在快速发展的储能,会显著改变太阳能发电和风力发电的不平衡问题。当然这里面也包括电动汽车,电动汽车充电的错峰电价也可以更多的消纳电力,家庭使用的分布式储能,可以更低成本的解决发电的峰谷问题。

可以预见,通过集中式储能和分布式储能,可以更好的解决光伏发电的不连续性,而太阳能发电的成本在快速下降,以至于很快就可以比煤电更便宜,尤其是太阳光资源更高的区域,这种变化将快速改变地球能源的供应模式,当更多电力由太阳能提供时,太阳能行业将会成为一个非常巨大的行业,想想现在的煤电,核电,规模非常巨大,而未来,超过一半的发电会由太阳能提供,这个市场有多大,自然就可以明白了。

值得一提的是储能,2019年可能是一个真正的起始元年,会得到快速的发展,像比亚迪这样的厂商产能已经不小,特斯拉的实力也非常强劲,无论是集中式还是分布式,储能的市场都是巨大的,尤其是分布式,在农村,在三四线城市,无疑将会得到更加广泛的推广,现在需要的是将价格下降到居民可以承受的范围,从目前来看,还是贵了一点,只有欧美的居民才可以承受的了,但随着市场规模的扩大,生产成本会进一步下降,价格还有大幅下降的空间。珠海银隆的困境是显而易见的,但如果能通过储能,或许有一线生机。

印度的发展很有启发性,虽然印度还只是全球第二大市场,但成为第一大市场是可以预见的,印度未来将拥有全球最多的人口,这个最大的市场最多的电力由太阳能提供,这个市场已经足够大了。

太阳能市场的发展才刚刚起步,2019年是个重要的年份,就是真正意义上实现了平价上网,这彻底开启了太阳能发电的巨大市场,再过五年或十年来看,这个行业会涌现出万亿级的企业,而现在的规模还太小。而煤电可能是最为没落的一个行业,当然离最终消失还有很长的时间,这也是陕煤加大力度增持隆基的原因所在。

通讯行业的发展提供了可以参考的借鉴,任何一个换代产品都会涌现出新的龙头,多晶硅的协鑫,单晶的隆基,N型单晶时代,必然也会涌现出新的龙头,而能执掌复合纳米龙头的企业,必然是万亿级的企业,当然现在谁能成为这个龙头,很难下这个判断。

全面布局光伏行业,做一个好的投资组合,迎接数万亿的市场,才是重中之重。对于隆基,受制于硅料,目前的估值还是略高,另外N型单晶这块,隆基的实力也相对有限,协鑫集团的布局很广泛,现在估值有优势,但未来还要看N型单晶的发力情况。国企这块,未来一定会涌现出大块头,毕竟涉及到国计民生,国家不可能不掌控核心企业,未来的并购也会发生在国企这块,目前的中环竞争力还相对有限,根本无法满足国家的期望。

今年值得期待的一个是并购,第二个是更大规模的平价上网项目落地,第三个则是新技术,尤其是N型单晶革命性的突破。
 
标签: 电力 模式 光伏
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