新莱应材拟发行不超2.8亿元可转债加码主业 山东碧海并表增厚2018年业绩

3月20日晚间，新莱应材（300260）披露公开发行可转换公司债券预案称，本次可转债发行规模不超过2.8亿元，扣除发行费用后，将剩余资金全部用于应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目。

募资2.8亿元可转债加码主业

新莱应材一直从事以304、316L等高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之研发、生产与销售，主营产品为真空室（腔体）、泵、阀、法兰、管道和管件等，产品主要应用于电子洁净、生物医药和食品等需要制程污染控制的领域，涉及半导体、光电、光伏、航空航天、生物科技、制药、精细化工、食品饮料等行业。

据记者了解，本次发行的募集资金全部用于应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目，该项目预计投资总额3.6亿元，募集资金拟投入2.8亿元。

新莱应材表示，本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次可转债发行方案的股东大会决议有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

对于本次发行可转债事宜，新莱应材独立董事认为，公司本次创业板公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

去年净利大增近八成

此前，新莱应材披露了年度报告称，2018年公司实现营业收入11.75亿元，同比增长84%；归母净利润3863万元，同比增长79%。对于业绩大增的原因，新莱应材表示，主要是山东碧海灌装机和包装材料业务并表所致，真空半导体行业厂务类收入增长仍维持较快速度。

记者注意到，2018年公司收购山东碧海包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）100%股权，实现了公司产品从关键部件到集成设备的行业整合，提高了公司在食品领域的核心竞争力。

山东碧海的并表，也助力了公司在食品类领域的收入全年实现5.55亿元，占全年营收比重由2017年的17.40%提升至47.22%。同时，公司针对山东碧海，从经营财务风险及客户质量进行调整和管理，对下游市场进行分析，保证了山东碧海的正常运营及市场开拓，降低了应收账款、财务费用等财务风险。2018年，公司食品类业务的毛利率增长6%，达到20.50%。

川财证券分析师孙灿认为，2018年公司产品在真空半导体行业应用实现收入3.22亿元，同比增长30.55%，占总收入的27.43%，若不考虑山东碧海收入并表，占集团总收入的44%左右，符合预期。公司真空半导体行业业务逻辑持续兑现，未来业务布局和增长的重点也将聚焦真空半导体行业，收入增长前景和业绩弹性可期。

此外，新莱应材预计，2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1170万元，同比增长76%至106%。