露笑科技拟以14.85亿元收购顺宇科技92.31%股权

5月19日，露笑科技(002617)发布了关于重大资产重组相关方承诺事项的公告及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。

公告显示，露笑科技本次非公开发行股份购买资产部分新增股份371,307,690股，本次交易中顺宇科技100%股权的评估值为161,000.00万元，经交易双方协商，顺宇科技100%股权价值确定为160,900.00万元，本次交易标的公司即顺宇科技92.31%股权的交易价格为148,523.08万元，属重大资产重组。

此外，截至本公告日，露笑科技本次非公开发行股份购买顺宇科技92.31%股权并募集配套资金事项已完成标的资产过户以及发行股份购买资产部分新增股份登记上市手续。

资本邦获悉，露笑科技于2011年9月20日上市，公司主营电磁线产品的设计、研发、生产及销售。本次交易完成后，顺宇科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司总资产规模与净资产规模将得到大幅提升。随着交易完成后的资源整合和协同效益的逐步体现，规模效应将得以显现。同时，顺宇科技下属光伏电站整体并入上市公司，上市公司与顺宇科技可以在光伏发电、电站建设等方面优化资源配置，提升管理能力，发挥协同效应。本次交易有利于上市公司在光伏产业链上的业务整合，增强上市公司在光伏行业市场中的地位，逐渐形成上市公司光伏电站建设、投资与运营一体化经营，有效降低经营成本，提高资产使用效率，提升公司的持续盈利能力。

露笑科技表示，本次交易完成后顺宇科技将纳入上市公司合并报表范围，顺宇科技与上市公司下属子公司江苏鼎阳之间的EPC业务关联交易将抵消，上市公司当期营业收入和净利润将受此影响。但是，报告期内顺宇科技所持光伏电站不断增加，主营业务规模持续扩大，随着顺宇科技所属的光伏电站陆续并网并稳定经营，顺宇科技未来具有较强的盈利能力和稳定现金流，将有力提升上市公司整体毛利水平，对上市公司持续经营能力提供有利支持。由于光伏发电行业具有较高毛利率的特点，随着本次交易的完成及对顺宇科技的逐步整合，光伏发电业务将对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献，上市公司盈利能力将进一步得到提升。

5月7日，露笑科技宣布，于2019年5月7日接到控股股东露笑集团、李伯英通知，露笑集团与宁波合勋签署了《股份转让协议1》，露笑集团拟将其所持有的公司67,540,000股无限售流通股(合计占公司总股本的6.128%)协议转让给宁波合勋。露笑集团、李伯英与亿锦农业签署了《股份转让协议2》，露笑集团拟将其所持有的公司32,000,000股无限售流通股(合计占公司总股本的2.90%)协议转让给亿锦农业，李伯英拟将其所持有的公司41,000,000股无限售流通股(合计占公司总股本的3.72%)协议转让给亿锦农业。露笑集团、李伯英合计转让73,000,000股给亿锦农业，占公司总股本的6.62%。

本次股份转让完成后，露笑集团持有公司股份261,671,210股，占公司总股本的23.74%，李伯英持有公司股份12,550,000股，占公司总股本的1.14%，露笑集团及其一致行动人合计持有公司股份数为381,184,632股，占公司总股本34.58%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为鲁小均、李伯英、鲁永；亿锦农业持有公司股份73,000,000股，占公司总股本的6.62%，宁波合勋持有公司股份67,540,000股，占公司总股本的6.128%。本次权益变动不涉及公司控制权变更。