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1)“隔墙售电”政策取得突破;
2)2019年预期有4.5GW的平价上网地面电站项目落地;有9GW 以上结转到2020年。
一、“隔墙售电”政策取得突破
2017年底发改委、能源局发布了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，也就是“隔墙售电”政策，距今已经一年多了，平价上网试点工作迟迟无法推进。
而在此次的名单中，单独下发了1.47GW的分布式交易试点项目!个人感觉是“隔墙售电”政策的一个重大突破!
根据国家能源局的19号文，参与交易的项目只需要缴纳所涉及电压等级的过网费，免上一级过网费。
这批试点项目中与电网公司在“过网费”问题上的协调得是否顺利?虽然这还需要时间的检验，但这批试点项目，毕竟给密不透风的“隔墙售电”壁垒，打开了一个缺口!
二、平价上网光伏项目，不止14.78GW!
2019年、2020年实施的平价上网项目，肯定不止14.78GW。
1、14.78GW仅是第一批，后续还会有
在国家能源局综合司《关于报送2019年度风电、光伏发电平价上网项目名单的通知》中提出：
因此，不排除2019年下半年、2020年公布第二批、第三批的可能性;即，未来的平价上网项目规模肯定不止此次的14.78GW。
2、14.78GW不包含特高压配套项目
在“2019年第一批拟建平价上网项目信息表”中，分了A、B、C、D四类，但实际清单中，基本都是A类。
B类，跨省跨区外送项目，即特高压项目，预计名单将另行公布。特高压配套的风、光项目，有很多平价上网项目。例如，之前备受关注的国电投600万kW风电项目，就是平价上网项目，但并未包含在此次名单之中。
D类，不需要国家补贴的分布式项目。从此次名单中可以看出，D类项目仅有16个，1.68万kW;如下表所示。
相对于地面电站而言，分布式项目更容易实现平价上网。2017年531之后，我国分布式并网6GW以上，均为无补贴平价项目。但这些项目并未申请转为平价上网项目。咨询了部分分布式投资企业，他们认为，无论是否申请进入平价名单，项目拿到的电价都是一样的。因此，没有积极性。2018年下半年，全国尚有6GW以上的平价分布式光伏项目并网，2019年全年实现6~7GW的平价分布式光伏项目并网应该也是可以实现的。
综上所述，考虑到
1)未来还要下发B类(跨省跨区外送项目)项目名单;
2)大量的无补贴分布式项目并未包含在名单中
因此，实际上的规模会大幅超过14.78GW。
三、2019年光伏平价上网仍以示范为主
在跟许多投资商交流后，大家普遍反映，在目前的投资水平下，地面电站很难实现平价上网，只能在局部特别好的地方做一些示范项目。而此次名单中，2019年并网的仅有4.539GW，大部分项目都是计划2020年甚至更晚才能并网。如下图所示。
图：第一批平价上网项目并网时间预期
目前，地面电站的投资高于低电压(380V)并网的分布式项目，且“脱硫煤电价”远低于“大工业电价”和“工商业电价”，如下表所示。
表：2018年不同类型用电量的平段电价(元/kWh)
从上表可以看出，脱硫煤电价要比大工业平段电价低0.2元/kWh以上，即低50%以上。相对于低电压(380V)并网的分布式项目，地面电站投资高、电价低，因此，2019年只能在条件特别好的地方开展示范项目。
四、电价、资源，一个都不能差
如前文所述，地面电站在现阶段要实现平价上网，必须是电价高、资源条件都好的地区。先来看看不同省份的脱硫煤电价情况，如下图所示。
广东、湖南最高，达到0.45元/kWh以上;大部分南部地区都在0.4元/kWh以上;而东北、华北区域主要在0.37元/kWh以上;中部、西部地区电价偏低。
再看一下资源水平。下图为中国气象局发布的各地固定式项目年满发小时数概况。
电价高的南方地区年满发小时在1200小时以下;西部的年满发小时能达到1800小时以上，但面临限电且电价太低;东北、华北是电价相对高、发电量相对好的区域。
在计划2019年并网的4.539GW平价项目中，以脱硫煤电价高、资源较好的黑龙江、广东的规模最大，两省的总规模占到2019年并网总量的66%。
而大家普遍预期2020年造价会进一步下降，因此可以开展平价项目的省份更多。14.78GW平价光伏项目具体分布情况如下。
五、国企、民企平分秋色
根据项目名单中的单位名称，对不同企业的项目规模进行了简单统计。由于没有深入追究项目公司背后的控股公司，因此部分企业的规模可能有所遗漏。此次规模前20名的企业规模如下。这20家企业，在第一批项目中的规模大10GW，约占总规模的七成。
国电投、阳光电源、中广核、特变电工、隆基的规模都达到0.7GW以上。
上述10GW中，国企、央企规模为5.8GW，民营企业约为4.2GW。
除了上述20家企业外，林洋(143MW)、爱康(128.6MW)、晶科(110MW)也都有较大的规模。因此，在第一批平价上网名单中，国企、民企的规模几乎平分秋色。
平价上网项目不再依赖补贴，而且与电网签署20年的PPA，项目稳定的现金流更有保障!
随着可再生能源消纳保证制度的实施，“隔墙售电”壁垒的打开，电网企业对可再生能源分布式电源接入的积极性或许会有所增强，新能源企业有望借助这两大利器，迎来新一轮发展的春天!
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