光伏板块迎来久违大涨 产业链价见底是触发因素

21日，A股光伏板块迎来久违的集体大涨。至收盘时，阳光电源、拓日新能、隆基股份、福斯特、福莱特、东方日升、兆新股份等多股涨停。业内人士告诉记者，旺季来临、国内市场启动以及光伏产业链价格见底，是本轮光伏井喷行情的触发因素。

光伏板块大涨中国光伏行业协会秘书长王勃华近日在一次行业会议上表示，下半年，随着平价上网项目、竞价项目政策的尘埃落定，在稳中求进的发展目标引导下，国内光伏市场有望实现恢复性增长。在此基础上，叠加海外市场的持续性增长需求，预计我国光伏产业将会保持持续、健康发展。

记者从PVInfolink掌握的数据显示，上周PERC电池片成交价跌至每瓦0.90元至0.92元，已是连续第十周下跌。这一价格跌破旧PERC产线的现金成本水平，在业内看来正是见底信号。而随着电池片价格止跌回升，市场情绪也开始好转。

申万宏源电新研究员昨天透露，国电投前天完成开标后，下游招标定标陆续完成。预计9月将进入国内竞价项目安装旺季，电池和组件等环节询单大幅增长，部分细分环节产品出现小幅涨价。

“目前，全球一半以上国家已实现光伏发电平价上网，光伏产业迎来发展黄金期。随着能源电力化、电力清洁化，未来全球电力需求增速是一次能源消费增速的4倍，电力需求占一次能源比重稳定上升。预计今明两年，全球光伏装机将分别达到120GW、145GW以上，2025年市场空间有望达到270至300GW，年化增速约15%。”该研究员说。

中泰电新一位研究员则认为，国内市场8月底将开工启动，四季度国内需求环比或增加270%至300%，加上海外需求同步复苏，环比拐点明显。

“今年1到7月，国内光伏新增装机13.5GW，同比下降57%。由于能源局的全年装机指引是40至45GW，预计四季度国内装机将达到21.5至27.5GW，环比增加270%至300%。与此同时，欧洲夏季假期结束，海外需求9月也将同步启动。”该研究员说。

据介绍，单晶料、单晶硅片、玻璃等环节供需近期持续偏紧，预计四季度紧张局面将加剧，价格有望上涨。另一方面，辅材开工率回暖也验证了行业需求拐点的出现。记者了解到，全球光伏胶膜龙头企业福斯特8月胶膜出货量达6900万平方米，环比7月增加1000万平方米，信义光能方面也表示玻璃几乎没有库存。

展望未来，2020年国内光伏装机预计达45至50GW，2020年全球需求可达150至160GW，同比增长14%至22%以上，行业景气持续。考虑到产业链价格下跌，海外平价区域扩大，预计海外需求在今年90GW基础上增长15%至20%以上，达104至108GW，全球需求150至160GW，同比增长14%至22%。

不过，王勃华也提醒业内，创新是产业发展永恒的课题，是供给侧结构性改革的核心驱动力，也是光伏产业健康有序发展的重要保证。光伏产业只有以技术进步为核心，不断推动技术创新，全面提高全产业链的技术研发和制造能力，加速推动光伏发电成本的下降，通过产业自身竞争力的提高来扩大应用领域和规模，才是生存发展的关键所在。未来的光伏市场必将从单纯的应用端拉动，走向应用端和供给侧改革创新共同驱动的市场。