巴西、智利南美2大GW级光伏市场解读

南美洲(South America)位于西半球、南半球，是陆地面积第四大的大洲，南美洲人口约有4亿多，世界排名第五。主要国家有巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚等等。2019年的海外市场正在快速增长，我国光伏行业也在加速走向海外市场，资本的海外布局和光伏产品的出口都呈现出上升趋势。海外市场正成为中国光伏企业新的角力点，了解并深耕海外市场，制定适合海外市场的产品策略和市场策略，是获得市场份额的关键。不同国家的电网结构、光伏标准、光伏政策、市场环境都不一样，这给中国光伏企业开拓海外市场带来了复杂性和难度。本文介绍南美中的巴西和智利的光伏市场。

拉美及加勒比海广大地区，大多为发展中国家。地区光照资源丰富，非常适合光伏发展，目前拥有智利、巴西两个GW级市场。两大市场拥有各自明显的优势，我们在此做简单分析。1.智利：最好的光资源，良好的政策环境和潜力巨大的分布式市场
1.1 智利光伏市场简介：

智利作为可再生能源投资的热土，凭借低廉的劳动力价格、丰富的光照资源（世界最好的辐照强度）以及良好的融资环境取得了巨大的优势。在智利的国家电力拍卖中，清洁能源可以利用价格优势击败化石燃料，因此，智利政府提出了煤炭退役计划，预计到2030年，太阳能将成为智利主要的电力来源，覆盖超过30％的国内电力需求。

智利目前的光伏政策主要包括招标、净计费、税收减免、公共太阳能屋顶计划等。其中净计费政策适用于100kW以下的小型项目，财政部通过资金补贴的形式来鼓励可再生能源的发展，而公共太阳能屋顶计划则由智利能源部推动，旨在节省公共建筑的能源使用成本。该计划会优先考虑辐射率更高、电价更高的地区。

1.2 智利太阳能发展的优势

• 中国产品出口到智利97%没有关税，智利是一个非常开放的国家，是第一个跟中国签订自由贸易协定的拉丁美洲国家。国家鼓励光伏发展的政策也大大驱动智利光伏的发展。

• 智利非常依赖于化石燃料，主要的是煤电，太阳能占不到11%，而且2013年智利的电价是每兆瓦150美元，是整个南美洲地区最高的电价之一。智利电价很贵，太阳能的潜力没有得以发挥，无法给中南部提供电力。2017年的时候，智利的发电57%是热电或者煤电，43%是可再生的能源。

• 智利北部日照强度最高的地区，遍布很多矿业公司，智利是全球最大的铜矿出口国，此地区也拥有最多的光伏潜在客户。

1.3智利地面大型集中式电站项目

智利光伏市场以大型项目为主，50MW以上的招标项目占大多数。根据智利官方CNE发布的数据，目前已经并网投入使用的项目总计约2341MW，在建项目289MW。虽然目前智利依然拥有近2GW的储备项目，但是由于输电系统的饱和，智利的可再生能源发电量大大受限，预计未来两年大型项目市场将进一步缩减。

1.4 智利分布式市场

截止2017年12月底，智利分布式太阳能并网容量仅13MW，主要由国家分布式太阳能屋顶计划推动。鉴于智利巨大的发展潜力，预计未来此细分市场将有大幅度增长。

2019年，智利将有55个新光伏电站投入使用。智利国家电力协调局预测，煤炭发电明年仍占主导地位，占总发电量的40.4%。水力发电次之，占30.2%。太阳能发电量7345GWh，占9.4%，成为第三大发电源。

2. 巴西：南美首要经济体包含用电+海水淡化的众多需求
2.1 巴西光伏市场简介

在拉丁美洲，巴西是继智利之后第2个光伏装机超过1GW的国家。根据巴西太阳能协会最新数据，2017年巴西光伏累计装机达到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦为大型地面光伏电站，164.3兆瓦为分布式光伏（低于5兆瓦）。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏电站装机仅为24兆瓦，在2017年这1年内就有大约910兆瓦投入运行。

中巴世代友好，自1974年建交，2012年达成全面战略合作伙伴，两国政府将深化能源合作，制定了以能源为前提的“六大领域”。中巴也同属于金砖国家。

2015年7月，巴西政府为缓解电力供应短缺的困难，出台光伏产业鼓励政策。巴西国家电力局与财税政策委员会免除对供电部门商品服务流通税。2015年12月，巴西政府通过“十年能源计划”( PDE ) ,计划中设定了8.7GW 的光伏装机目标。巴西国家开发银行支持发展可再生能源项目发展，在全球范围内扩大与国际金融机构的合作，此业务融资规模大，涉及范围广，需要引入外资。

2.2 几个关键信息

2.2.1 可再生能源发展和巴西经济的紧密关系

外国学者总结了巴西四类能源消耗：非水电可再生能源消费（NHREC），总可再生能源消费（TREC），不可再生能源消费（NREC）和总初级能源消费（TEC）。巴西实际GDP与四类能源消耗关系为：NHREC/TREC对GDP影响积极而显著。NREC/TEC对GDP影响无关紧要。误差修正模型解释了从NHREC消耗到经济快速增长的单向因果关系 [Hsiao-Tien Pao&Hsin-Chia Fu 2013]。以上研究表明，巴西是一个能源独立的经济体，可再生能源在经济增长中发挥了主导作用，扩大可再生能源，不仅带动巴西经济增长、抑制环境恶化，也是巴西提高国家竞争力的重要手段。

国内学者研究得出，巴西可再生能源发展是多样性的，生物质能（乙醇）、水电、风力发电、光伏都是巴西可再生能源的重要组成部分。巴西以其可再生能源矩阵而闻名（41%的能源总产量来源于可再生能源），巴西经济增长与可再生能源增长互相促进，能源需求量也将进一步增大，可再生能源到本世纪后期终究会以太阳能为主，在巴西占比将达到60%以上[应启臣 2016]。

2.2.2 巴西光伏机会点分析

上表显示了巴西按区域划分的基本情况，突出部分为东北部人口密度最高地区，不仅拥有巴西最好的光照资源，同时经济较为发达，对电力需求量大。环境优势显著，无飓风、地震、海洋腐蚀，以上优势将会大幅降低系统成本，商业化和项目融资成功率都会大大提高。

东南区域为巴西最发达的地区，里约热内卢、圣保罗、米纳斯吉拉斯等著名城市均在此区域内，此区域占巴西GDP总量的55.4%，总用电量的51.8%，工业化程度高。工业厂房屋顶潜在市场大。此外，过去几年受到严重旱灾影响，因此在东海岸主要用电地区，光伏+海水淡化新模式会有很大市场。

2.2.3 市场风险

去工业化，轻视实体经济导致的国家现代化发展停滞、位于全球产业链底端。

高税收，政府贪腐导致的效率低下和潜在政治风险。

太阳能占比微乎其微，巴西高度依赖水电和生物质能发电。