单晶巨头尺寸争夺战升级。
12月18日,记者从中环股份(002129.SZ)方面获悉,目前该公司已与太阳能(3.710, 0.04, 1.09%)电池、组件企业达成合作,并且计划在2020年循序渐进投入16GW 210mm超大硅片,并预计在当年一季度实现量产。
记者采访了解到,广东爱旭和通威股份(600438.SH)便是中环股份在太阳能电池端对应的合作企业,组件端的合作方为东方日升(300118.SZ)。这也意味着,中环股份在其下游电池、组件端都寻找了推广210mm硅片的“盟友”,不再“孤军奋战”。
而另一个单晶巨头隆基股份(601012.SH)则在推广166mm大尺寸硅片赛道上发力。今年5月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价,并已对外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。由于隆基股份是垂直一体化产业链,以及产业协同度相对高,相比之下,隆基股份在推广166mm产品产业化方面,速度更快。
业内人士认为,中环股份的210mm路线会在未来有自己的市场空间,一定程度上也会给隆基带来压力。不过,该市场仍处于“萌芽”状态,能否在业内形成一定气候有待观察。
向下孵化
今年8月,中环股份在业内率先推出了210mm超大尺寸硅片。不过,由于产业协同度等因素,在资本市场和光伏市场不被看好,并引起了争议。
四个月后,在一片质疑声中,中环股份在210mm硅片下游合作方面终于迎来新进展。
12月12日,在东方日升供应商大会上,中环股份旗下环欧国际与东方日升针对210mm硅片相关事宜达成战略合作,并举行了协议签约仪式。当天,东方日升首推基于210mm超大硅片的500W高效半片组件。
与此同时,记者采访了解到,广东爱旭和通威股份是中环股份在太阳能电池端对应的合作企业。
资料显示,东方日升是全球光伏组件出货量排名前十的企业,2018年组件出货量超5GW。通威股份和广东爱旭是国内重要太阳能电池片提供商,根据2019年PV Infolink数据库显示,上半年电池片厂家出货通威股份第一、广东爱旭第二。
值得注意的是,东方日升与中环股份宣布合作的第二日,公司股价盘中涨停,报13.2元/股。同时,其当日市值随之增长逾10亿元。
东方日升副总裁黄强在接受《中国经营报》记者采访时介绍,东方日升3GW或以上210mm组件产能,组件设备投入3亿元左右,叠加基建投入、滚动预算等约12亿元。考虑到客户沟通及利益相关方的诉求,公司预计在2020年三至四季度实现大规模量产。
至于选择210mm大硅片技术路径的原因,黄强表示,目前中国光伏产业已经走到了2020年行业发展关键期,国家补贴逐渐退场,市场主导性会变得更强。行业未来会更偏向客户价值,度电成本会成为主导。210mm技术方案将为行业带来了一个崭新技术平台,目前估算在应用终端会降低度电成本6%,未来必将成为行业重要发展方向。
他预测,2019年新增投产产能仍以166mm及以下为主,但是在2020年会转换为210mm产线。预计2020年5月,210mm硅片的产能或超过10GW,相应电池产能会超过15GW,组件投产速度也会加快。“可能现在业内仍有疑虑,不过从2020年开始,210mm产品会在市场占据重要地位,2021~2022年便会在市场上形成压倒性优势。”
初期,东方日升并不计划投入相应的电池产线,而是暂时选择外购并与电池提供商合作。
同时,记者分别从通威股份和广东爱旭员工处了解到,通威股份新增产能都会兼容210mm规格,第一批4GW产能预计在明年第二季度投产。广东爱旭浙江二期产线规划3.8GW,同样兼容210mm规格。
对此,记者向通威股份、广东爱旭方面求证,但双方未向记者明确上述产线的具体产能,但均表示,“新产能166mm和210mm电池都会做。”
此外,记者还了解到,组件企业天合光能同样在推进210mm产线计划。对此,天合光能方面表示,“有规划,具体情况不清楚。”
硅片位居光伏产业链上游,其快速变革也必将引起自身下游电池和组件端的变革。
中信建投方面的研究信息显示,光伏硅片尺寸标准目前已经历三次变革。1981~2012年,硅片边长由100mm和125mm增加到156mm;2013~2017年,硅片边长从156mm变革为156.75mm;目前正在进行的变革是硅片边长从156.75mm向158.75mm方单晶和166mm大硅片过渡。可以预期,随着中环股份推出210mm尺寸的硅片,市场上不同规格的硅片变得更加多元化。
当然,变革面前,不同的企业在产品尺寸选择上也有所不同。据介绍,根据企业的资金、产线设备及产品良率等实际情况,目前很大一部分选择在原有产线设备上进行改造,或坚持158.75mm尺寸,或迭代至166mm尺寸。而较早规划210mm产线的企业,多是不会过多受老产线拖累,又具备投入新产能的资金条件、符合企业战略考量。
卡位战仍待破局
没有永远的领袖,也没有永远的蛰伏。
“中环或许是为了提前卡位,不想一直跟在隆基后面了。”对于中环股份在210mm硅片的布局,一位长期关注光伏产业链上游的观察者认为。
而实际上,如果不计硅片自用,中环股份硅片出货量并不比隆基股份少。不过,鉴于后者在垂直一体化的产业链布局影响力、技术竞争力及公司市值等综合考量,隆基股份都是毫无争议的“光伏一哥”。
对于明年210mm和166mm产品的市场格局,晶澳太阳能市场总监张浩告诉记者,明年210mm产品可能会占有部分市场,不过这也取决于166mm产品的堵截程度。
记者也注意到,今年5月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价,并已对外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。
不过,由于隆基股份是垂直一体化产业链,以及产业协同度相对高,相比之下,隆基股份在推广166mm产品产业化方面,速度更快。
此前,隆基乐叶董事长助理王英歌就表示,采用166mm单晶硅片的Hi-MO4组件在全球意向订单已超过2GW,并于今年三季度规模供货。
12月20日,隆基股份方面向记者透露,2020年其166mm组件产能预计达到20GW。
与此同时,今年以来隆基股份一直在不断扩产,欲继续形成规模和成本上的竞争优势。12月16日,隆基股份方面在上证互动平台上回复关于2020年硅片、电池及组件产能情况时表示,根据2019年公司制定的三年战略规划,2020年公司硅片、电池和组件产能分别达到50GW、15GW和25GW。公司目前加快了产能投放进度,最新规划会随新年度报告公布。
不过,一家太阳能电池企业的负责人王宪认为,目前中环可能会对隆基形成一定压力。明年上半年市场会以158.75mm产品为主,兼部分166mm产品,下半年210mm会起量。
至于是否有跟进210mm尺寸产品的计划,截至发稿,隆基股份方面并未给予回复。
那么,210mm产品量产近在眼前,是否会对隆基股份的战略选择形成掣肘?
隆基乐叶某高管向记者表示,目前(来看)并不会,现有行业内产能全部没法升级,210mm产品生产情况仍是未知数,还需要看明年210mm产品的具体成果。
中环股份方面向记者表示,公司会在2020年循序渐进地投入16GW的210mm大尺寸硅片。至于16GW 210mm硅片能否完全消化,中环股份方面表示,按照公司的规划,这个是比较合理的,符合发展预期,可以拭目以待。
至于投入进展,记者采访了解到,210mm电池设备明年上半年安装调试,预计产品出货在下半年发力。王宪告诉记者,目前电池厂商210mm电池处于硅片送样、试样阶段。
此外,光伏设备提供商捷佳伟创(36.330, 0.51, 1.42%)(300724.SZ)某市场负责人告诉记者,目前通威和爱旭刚刚有了210mm电池生产线设备的订购需求,采购量不大。“毕竟不明朗,并且没有210硅片供应之前的很长时间,还是先要做166mm(产品)。”同时,记者以投资者的身份致电光伏设备提供商先导智能(41.950, -0.05, -0.12%)(300450.SZ),对方表示:“目前尚未对外销售210mm电池和组件相关产线设备。”
“大硅片是光伏行业发展的趋势。大片意味着高功率,高功率意味着高收益。未来光伏市场,210mm产品当然会有自己的市场空间。”王宪坦言,“从制造业角度,考量到各种风险性及各环节辅料、设备的匹配速度,大批量进行推广尚需时日。另外,这个取决于中环自己对210硅片的推广速度。”
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