光伏行业的变与不变

1958年的大跃进，90后，00后可能不了解，但应该都听说过，上了年纪的人都还记忆犹新。

为了快速超英赶美，跑步进入共产主义，全国掀起大炼钢铁的热潮，不少地方把森林都砍光了，把锅勺等铁器都搜光做原料，结果炼出一堆堆废渣；不少人头脑发热，浮夸风盛行，尤其是粮食浮夸，亩产万斤，十万斤的大红喜报连连出现，以致工业大减产，物资匮乏，物价飞涨，三年饥荒全国饿死几千万人。

中国光伏行业的故事，从2001年无锡尚德正式组建开始。2007到2010年，快速走向市场化，装机容量保持每年100%以上的增长。从2013年开始，中国光伏发电新增装机容量连续六年位居全球第一。光伏产业通过十几年的发展，在规模上、技术上、成本上均获得了很大的成绩。

然而，光伏行业的发展并不是平坦的，20年来，行业出现过几次技术与政策的波动，给没有反应过来的生产厂家和投资方带来了一定的影响。

不变：一样的行业狂欢！

硅料的狂欢

2004年开始，随着欧洲市场的火爆，硅料开始涨价，“拥硅为王”成了当时光伏行业的写照。

到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。对于硅料的价格，很多人出现的判断错误，认为硅料会一直维持在高价，尚德与多家公司签订了长达10年的长协供货合同。

户用的狂欢

2018年6月之前，户用光伏不限规模，补贴及时到位，吸引了全行业的眼光。2015年的户用光伏约为2万套，2016年上涨7.3倍，达到14.98万套，2017年安装量为46.3万套，2018年，大部分都以为户用光伏很乐观，认为户用规模在80万套以上，总体市场容量可达6GW，因为理论上算，全国有3000到3500万户的安装潜力，一下了。因此全国分布式安装商增加到3万余家，从业人员超过100万。到此2018年，有人甚至提出一年安装200万户，

快速变化，才是光伏行业不变的底色！

市场行情和技术都在变化。

硅料价格暴跌

2008年开始，在全球金融危机的冲击下，欧盟不得不降低政策支持力度，随着需求的疲软，多晶硅加工技术的进步，2009年多晶硅价格开始暴跌，在不到一年的时间里，从鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料价格的暴跌下，尚德的长协变成了噩梦。2011年尚德取消了与MEMC签订的多晶硅供应合同，赔付了整整2.12亿美元。

硅是地球上第二多的元素，沙子和石子主要成份是硅，可以说取之不尽，用之不歇，在当前的技术下，只在要有大量需求，硅的价格不可能一直高高在上，特别是产业转移到中国，让中国人掌握了核心技术，这价格只能嗖嗖往下掉。

户用市场戛然而止

2018年中，由于补贴缺口太大，国家发改委发布“531政策”，宣布停止当年一切有补贴的项目规模。

虽然给已经备案项目1个月的安装缓冲期，但政策出台的时候就宣告当年户用光伏指标就到结束了。光伏产品价格开始直线下降，许多囤积了大量货物的安装商，每天的损失都以万计。90%以上的安装商无路可走，只能倒闭和转行。直到2018年底，还有一些公司库存的户用逆变器没有出掉。

光伏行业的发展，离不开国家政策的支持，行业技术的进步，是一步一步向前发展的。

首先，光伏行业需要补贴，不能超越国家的财政负担，要有一定的计划。

其次，技术一直在向前发展，但有一个过程，并不是一蹴而就，企业的发展不仅要有短期目标，更要有长期规划。

任何一家依赖国家补贴的行业都不可能做得很大，就像一个人，当他还只是个婴儿时，可以喝奶，但他长成大孩子时，就必须得断奶，才能继续长大，而这个断奶过程，往往都不是婴儿主动的，要靠大人强制去执行，过程也比较痛苦，但断奶是人生必须经历的阶段，只有经历过这一过程，人生才能长大。

新一轮的扩产狂欢

2020年，将迎来单晶硅片的新一轮扩产。

截止2019年6月底，中环股份单晶硅片产能达到30GW，未来五期项目建设达产后，产能将突破56GW。

隆基2019年产能将接近40GW，2020年产能将达到65GW，未来将超过90GW。

晶科规划产能25GW。目前新疆晶科产能7GW，800台单晶炉，计划再上240台单晶炉；乐山晶科规划产能8GW，总共900台单晶炉，目前已经开始生产；西宁晶科规划480台炉子。

晶澳是国内最早的民营单晶企业，在2015年以前，其拉晶成本比隆基还低。目前晶澳有5GW左右的产能，包头晶澳有192台120单晶炉，邢台晶龙有160台比较老的单晶炉，松宫120台老单晶炉，曲靖晶龙目前正在建设厂房，计划上192台140炉，越南晶澳计划上160台单晶炉。

公司名称

计划炉数

计划产能

目前产能（炉数）

隆基

65GW（2021年）

40GW

中环

3344台

56GW（2022年）

30GW

晶科

2420台

25GW

800台

晶澳

664台

5GW

472台

阳光能源

4GW

630台

京运通

800台单晶炉

5GW

东方希望

8GW

125台单晶炉

无锡上机

824台单晶炉

5GW产能

60台单晶炉

2018年开始，隆基和中环等公司纷纷扩大生产。到2020年，国内硅片前8名的产量将达到180GW以上，而全球的光伏安装量预计则在150GW左右，扩大硅料规模，可以降低成本，击垮对手，但是增加产能，耗资巨大，也有两个基本条件满足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安装量要持续增长，二是没有出现新的技术替代晶硅电池。

世界光伏的安装量要持续增长，目前看来没有任何问题，但晶硅电池在今后10年中，是不是一直都没有竞争对手？是不是一直是主流技术，则值得商榷。

目前，钙钛矿电池发展日新月异，全世界有几百家机构都在研究，每年投入的资金达数十亿。钙钛矿电池制作工艺简单，成本低。在现有的工艺条件下，100MW量产线制造的钙钛矿光伏组件的制造成本预计将低于1元/瓦。南科大一位老师研发一种印刷技术去生产钙钛矿电池，如果这个技术能成熟量产的话，组件的价格将降到0.6元/瓦，而且这种电池很薄，可以直接用胶贴在玻璃或者彩钢瓦上，不需要支架，人工安装费也会降低50%以上，这样整个系统的成本将降到2块5以下，即使没有补贴，全部上网以脱硫电价卖给电价，3年时间也可以收回成本。

钙钛矿太阳能电池采用有机金属卤化物作吸光材料，硅的用量极少。目前，晶硅电池在与化石燃料竞争，优势不大，即使用硅料价格下降，但玻璃、边框、背板等材料价格难以下降，组件的价格很难降到1.5元/瓦以下，加上支架，这两种的价格最少也要1.8元/瓦，但钙钛矿电池将会使太阳能发电成本大幅下降，成本将低于火电，这才是光伏脱离补贴能成长的所在。