津劝业：发行股份购买资产获有条件通过

今日，津劝业(*ST劝业，代码600821)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件审核通过。

本次交易完成前，津劝业的主要从事商业、各类物资的批发与零售，2018年、2019年连续两年亏损，2020年扭亏的可能性很低，面临退市风险。通过本次交易，上市公司将原有百货业务资产置出，将新能源电力业务置入。本次交易完成后，上市公司将持有国开新能源100%股权，主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，成为一家主要立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商。

本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分。具体来看，津劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时上市公司还以发行股份方式向交易对方购买资产，发行价格为3.57元/股，具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分，以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时上市公司还拟定增募集配套资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次交易后，津诚资本仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委。

资料显示，本次重组标的国开新能源成立于2014年12月，主营新能源电站项目开发、投资、建设及运营等业务。公司山西、宁夏、河北等光照资源优质的省份成立多个区域分公司，并已在全国10多个省市筛选光伏项目近3GW，累计光伏并网容量近1GW.2018年以来，国开新能源深入拓展风电业务市场，目前已在新疆、山东、河北等地布局风电业务资产。2017年度、2018年度及2019年1-8月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为1.29亿元、1.39亿元、1.52亿元。截至2019年8月末，资产总额达到105.73亿元，净资产达23.34亿元。

据了解，津劝业重大资产重组项目是天津国资本年度重点资本运作项目之一，其项目的完成意义重大。一是有利于保住天津市上市公司资源，提升上市公司的盈利能力；二是有利于上市公司把握可再生能源行业发展机遇，实现转型升级；三是有利于津诚资本积累上市公司资本运作经验，借助资本市场的力量，加快推进国有上市公司专业化整合重组，津诚资本作为国有资本投资运营公司以及上市公司的控股股东，未来将充分利用多层次资本市场和上市公司平台，建立持续的资本补充机制；四是有利于推动国有企业混合所有制改革，实现国有资产保值增值。