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1、对抗中成长的光伏行业
昨天，一名财经杂志的记者问我：随着光伏行业产能集中度的提升，会不会形成垄断？
肯定不会！因为光伏行业是一个技术推动型的行业，而在技术快速发展的过程中，总是存在不同的技术路线的对抗。这样的对抗，让光伏行业总能找到当下性价比最优、最适合当前市场的技术路线，也避免了垄断。
2014年，汉能员工喊话协鑫，让“晶硅路线VS薄膜路线”之争白热化！3年后，晶硅路线胜出！晶硅路线代表协鑫，成为光伏行业最瞩目的企业。
2016年，隆基发起“单晶”的市场宣传，让“多晶VS单晶”技术路线之争成为行业焦点！3年之后，单晶硅胜出。单晶路线代表龙头，成为光伏行业最瞩目的企业。
每一轮对抗之后，优胜技术路线的代表企业，就会成为行业龙头。
而2019年以来，关于“最佳硅片尺寸”的争论就从来没有停歇过，近期尤为激烈！
2、关于182与210的联盟对抗
6月23日，7家企业发表《关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议》，这7家企业包括：阿特斯、江苏润阳悦达、江苏中宇、晶澳、晶科、隆基绿能、潞安。
此倡议的核心内容为：共同倡导建立几何尺寸为182mm*182mm 的硅片标准（M10），并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件。
7月9日，39家企业宣布成立“600W+光伏开放创新生态联盟”。由于企业比较多，在此就不一一列举。
此联盟的核心宗旨为：共同构建基于全新技术平台的产品、系统和标准，致力于600W+超高功率组件和解决方案在应用端价值最大化。
从近几个月各企业发布的新品来看，组件最高的转化效率，基本在21%~21.6%之间。
由于转换效率和尺寸的限制，如果采用182mm的硅片，组件的功率很难做到600W+。
之前的新品发布中，使用182mm硅片、单块组件功率最高的两款，一款是晶科的Tiger系列，封装78片，最大功率为580W；一款是阿特斯的新品，最大功率590W。
很明显，目前转换效率下，600W+组件必须使用210mm硅片封装。因此，600W+联盟基本代表了210mm尺寸硅片的联盟！
无论是“晶硅VS薄膜”路线之争，还是“多晶VS单晶”路线之争，大家基本上都是暗暗较劲，顶多也就是以员工私人名义发个公开信罢了，从来没有众多企业以“公司的名义”加入联盟的形式进行对抗！
这就很有意思了！
3、今年的主流应该是166
无论182联盟和210联盟对抗多么激烈，个人觉得，至少2020年的市场，主流的硅片尺寸仍将是166mm，其次是158.75mm。
想从新品的推出节奏、2020年的市场节奏、2020年的主流投资企业三方面来解释一下。
1）、新品的推出节奏
2018年及以前，硅片的尺寸几乎一致稳定在156.75mm。
158.75mm硅片，最早是由晶科在2018年3季度开始推出；
166mm硅片，最早是由隆基在2019年2季度开始推出；
210mm硅片，最早是由中环在2019年3季度开始推出；
18Xmm硅片，晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最终能统一到182mm。
从之前的经验来看，从提出新的硅片尺寸，到电池生产线改造后兼容，到组件企业能形成量产化的产能，大约需要1年的时间。
当然，由于之前210mm可以向下兼容，182mm的推进可能会快一些。
然而，新品推出之后，还需要市场推广，让客户熟悉新产品、接受新产品。客户认可接受的时间，可长可短，一般是先小规模试验一段时间，然后在大规模使用。没有半年的推广，是很难让客户较大规模使用一款新产品的。
因此，从新产品的推出，到市场上大规模使用，至少需要一年的时间。
无论是182还是210，都是今年推出来的新品，大规模使用，至少要到明年。
2）、2020年的市场节奏
2020年的国内市场可以分成上半年、下半年。上半年以结转项目为主，下半年以竞价、平价市场为主。
上半年结转的项目，往往组件招标都已经在2019年完成，今年只是施工和并网。由于2019年182和210的组件新品尚未推出，因此，招标中的主流型号，都是158.75mm和166mm。
下半年的新项目，以上半年各省公布的17.13GW平价上网项目，以及6月30日国家能源局公布的25.97GW竞价上网项目为主。这些项目要获得指标，应该在6月30日之前都已经完成了“可行性研究报告”。
由于之前未料到疫情影响，原先的项目竞价计划是在2020年4月份。因此，很多项目其实是在春节假期之前（2020年1月底）已经完成了“可行性研究报告”。
“可行性研究报告”已经完成，就代表项目技术路线基本选定。而在182和210的组件新品，都是在春节假期之后推出，也就是在大部分平价、竞价项目选定技术路线之后。如此一来，今年的平价、竞价项目，组件选型几乎是无法选用182和210尺寸的。
综上所述，由于182和210的组件新品推出时间较晚，无论是上半年的结转项目，还是下半年的竞价、平价项目，其实很难选用这两个尺寸的新品。
3）、2020年的主流投资企业
2020年的光伏项目投资企业有非常明显的转变。
下图是2018年底前，风电、光伏行业的投资企业累计的项目规模比例。很明显，风电企业以央企、国企为主，而光伏行业以民营企业为主。
图：截止2018年底的新能源项目投资企业构成
下图是2019年、2020年竞价项目的构成。
图：2019、2020年光伏竞价项目投资企业构成
从2018年、2019年、2020年三年的对比来看，光伏电站投资，逐渐从民营企业主导转变成国企、央企为主导。
民营企业选择组件的灵活性强，会根据市场情况，做灵活的调整。
然而，央企、国企的决策流程都比较长，都需要开展招标。因此，今年的项目组件选型早早就已经定下来，并且部分项目已经完成了招标。
下图是部分央企今年平价、竞价项目的总规模。
而已经完成的、或正在开展的各央企组件集采规模包括：国电投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中广核0.6GW。（详见：四家央企累计集采规模：17.5GW组件、13GW逆变器）
可见，国电投、大唐、中核这三家企业基本上已经完成今年全部组件需求的采购。从他们采购的型号来看，166mm的是主流，158.75mm次之。
综上所述，今年投资主体是央企，由于央企决策流程长，在春节前已经完成了组件的选型，近期也完成了大部分组件需求的采购，早于182和210的大规模推广期。
4、综合分析
从前文的分析来看，由于182、210新品组件推出的时间较短，在此之前，今年市场的大部分项目已经完成组件选型，因此，今年市场上广泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。
从前期跟踪的结果来看，就地面电站项目而言，在选型或招标中，166mm大约占60%，158.75mm大约占30%，其他尺寸大约能占10%。
当然，由于下半年，尤其是第四季度，年底抢装会产生集中性的需求，造成166mm产品阶段性短缺，可能会限制其市场占比。
最后总结一句，166是当下，182和210是诗和远方；上周，450mm直径的硅棒已经被拉出来，也许，320mm的硅片在更远的远方等着我们！
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