光伏供应链下半年趋紧 组件“尺寸之争”或在明年终结

“今年下半年什么都紧（张），多晶硅弹性最大。”对于下半年光伏市场的产品供应和价格调整情况，隆基股份董事长钟宝申一言以蔽之。

7月22日，记者在光伏行业2020年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会（以下简称“光伏研讨会”）上获悉，业内人士对下半年光伏市场展望乐观，随着中国内需、海外需求复苏，整体将会在四季度达到今年高峰（金麒麟分析师）。业内普遍看涨光伏行情，不过产业链上部分环节将会相对紧张，价格可能将有所反弹。

在产能供应上，虽然目前光伏市场以158.75mm和166mm产能为主，但是围绕未来市场182mm和210mm的尺寸之争，以隆基股份、晶科能源为代表的阵营与以中环股份(24.840, 0.00, 0.00%)、天合光能(16.710, -0.26, -1.53%)、东方日升(18.430, -0.07, -0.38%)为代表的阵营仍在暗暗较量。对此，钟宝申再次呼吁建立统一尺寸标准，并预测组件尺寸规格争议不会持续太久，相信明年行业会解决。

需求转强致供应链价格反弹

随着疫情影响之下的悲观情绪逐渐淡去，以及国内外市场需求复苏，国内光伏市场正迎来旺季。

7月22日，在光伏研讨会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示，中性和乐观情况下，2020年光伏并网规模分别将达到40GW和45GW，三季度特高压外送和户用项目将支撑市场需求，四季度竞价项目又会占据主导地位。

不仅国内市场，全球光伏市场也并没有预想中的那么糟糕。

“第二季度市场有了中国‘6·30’（抢装潮）支撑，加上美国、欧洲需求优于预期，二季度需求不如预想的低迷，一线组件开工率维持接近全满。下半年市场展望乐观，中国内需、海外需求都会在第四季度达到今年高峰，第四季度应为今年需求最强的旺季。”光伏咨询机构PV Infolink分析师林嫣容表示。

王勃华预测，全球光伏装机水平将在110~135GW。如此形势下，PV Infolink上调今年全球组件需求预估量到121.1GW，与去年持平。

不过，旺盛的市场需求下，产业链供应端也开始呈现出趋紧状态。业内普遍认为，2020年下半年光伏行情看涨，产业链部分环节将会相对紧张，价格可能有所反弹。

光大证券(24.710, -0.01, -0.04%)研报指出，短期来看，新疆疫情、硅料厂事故、停产检修等因素叠加致供给受影响。在需求端，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，供给受限叠加需求稳步释放致使近期硅料环节供需偏紧。

亚洲硅业（青海）股份有限公司总经理王体虎表示，从三季度开始，多晶硅供应应该会紧张。业内两家多晶硅企业出了一点事故，有的价格已上涨到70元/kg。硅料价格反弹幅度大且时间长，其下游环节的价格趋稳，可能会有一些提升。

林嫣容分析，疫情影响下，单晶PERC电池产能释放速度较慢，加之M6（基于166mm硅片）产线改造尚未到位，6~8月电池片供应紧张，呈现短期供应不及预期而涨价现象。不过，随后“6·30”抢装结束，预期价格已经达到高点，热度过后价格将缓慢下跌。

此外，她还表示，随着三季度海内外需求的回升，加之“6·30”抢装需求的延续，组件价格逐步企稳，过去几个月对下半年组件报价持续下探的形势已经趋缓。

组件尺寸“不会争论太久”

高景气预期的光伏市场环境下，下半年组件产能供应仍以158.75mm和166mm硅片为基础的组件市场为主。与此同时，在高功率组件市场需求下，以182mm和210mm为代表的大尺寸组件产能也在快速爬坡。

PV Infolink预测，2020年底，182mm加上210mm产能在电池片及组件环节将超过50GW。但明年大尺寸产能持续扩张，158.75mm和166mm产能还会有一定部分订单，新旧产能的同时存在将让市场重回供过于求，优胜劣汰。

不过，当下大尺寸新产能赛跑的背后，夹杂着光伏企业的两股力量博弈。

日前，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技(22.680, -0.32, -1.39%)为代表的7家光伏企业发布联合倡议，呼吁建立统一的M10（182mm）硅片尺寸标准。而与之相对，以天合光能、中环股份、东方日升为代表的39家企业组建了600W+光伏开放创新生态联盟。

这被外界解读为，光伏尺寸之争的升级战——联盟化。

不过，天合光能常务副总裁曹博表示，天合光能参与成立600W+光伏开放创新生态联盟，并不是图什么，而是希望大家集思广益，为终端客户带来更低度电成本。通过计算，高功率组件在适合的场景下，每高出50W可为客户降低1美分BOS（光伏平衡系统）成本，在降低度电成本上也非常可观。

曹博还表示，下游对高功率的需求符合预期，天合光能较早推出500W+高功率组件，目前已经获得一定订单。目前签约订单已经接近1GW，意向交流中的（订单）已经达到10~15GW。

而在钟宝申看来，今年182mm、210mm（基于两类硅片的组件）仅是试水，加在一起（出货）很难超过10GW，明年才会占据一定比例的市场份额。预计166mm产能在明年仍是市场主流，未来依然可以与更大尺寸平分秋色。

不过，正如呼吁建立统一的M10硅片尺寸标准一样，钟宝申一直希望尽快统一产品标准，以促进产业链成本降低、客户设备选型和新能源发展。“未来在组件尺寸上总有一个限度。屋顶组件的最大规格尺寸今年已经清晰了，明年地面电站组件的最大尺寸就会清晰，不会争论太久。”钟宝申判断。