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近期，光伏玻璃企业的11月价格陆续出炉。北极星太阳能光伏网从主流玻璃企业获悉，3.2mm玻璃报价涨至44元/㎡，较今年最低价24元/㎡已上涨83%，部分小厂甚至喊价50元/㎡，而2mm前板玻璃11月报价35元/㎡，镀釉加3.5元/㎡。
“悲喜交加”的玻璃企业
对于光伏玻璃上市企业而言，正值上交“成绩单”时刻，受益于节节攀升的产销量，各大企业均向投资者交出了一份靓丽财报。截至目前，福莱特、亚玛顿、南玻、安彩高科、洛阳玻璃5家企业相继发布第三季度财报，无论是营收亦或净利润，均实现同比大幅增长。其中增幅最大的为亚玛顿，营收同比增长41.42%，净利润同比大增4046.82%。
然而，玻璃企业也并不是高枕无忧。“订单接连不断，但无奈产能紧张，一片难求。”面对客户催货的“夺命式”连环电话call，一家主流玻璃企业销售感叹，“主要还是供需失衡。”
据中国光伏行业协会统计数据显示，截至2019年底，我国光伏玻璃行业在产企业数量20家，已投产产能98座窑，共计244条线，产能为3.59万吨/天。工信部最新在答复全国人大代表所提光伏玻璃产能置换建议时表示，现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求。
但实际上，尽管受疫情影响，分析机构预测2020年全球光伏新增装机将达115GW，同比增长5%。考虑“超装”，2020年光伏组件需求有望达到 133GW，2021、2022年将达到 180GW、214GW。
需求扩容之下，企业扩产似乎成为“日常操作”。据北极星太阳能光伏网统计，截至9月，今年已有49家企业宣布了扩产计划，硅片、电池、组件等扩产规模高达787.29GW。其中，组件扩产项目41个，扩产规模达314GW。
组件产能飙升，作为核心封装辅材的光伏玻璃需求也随之增长，特别是双面双玻组件加速渗透，玻璃供应持续偏紧。据上述玻璃企业介绍，1GW单玻组件对光伏玻璃需求量为4.32万吨，双玻玻璃需求则增长56%。中国光伏行业协会统计，2019年双面组件市场占比约14%，到2023年，这一数据有望刷新至50%。
然而，玻璃供给端却产能“告急”。企业公开信息显示，信义光能、福莱特等玻璃巨头同样加速扩产，但掣肘于较长的投产周期，2022年新增产能才能逐渐释放。雪上加霜的是，目前光伏玻璃仍被置于工信部“产能过剩”黑名单，严禁备案和新建扩大产能，确有必要新建的必须实施减量或等量置换。这直接导致部分玻璃企业的扩产计划被搁置，2020年、2021年光伏玻璃供应偏紧将是板上钉钉。
此外，叠加年度抢装潮，今年第四季度装机有望冲击20GW，进一步加剧了玻璃季节性供应紧张。“特别是组件技术迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混战，淡季玻璃企业根本不敢留太多库存，而旺季需求一旦爆发则供给大概率‘掉队’。”包括上述玻璃企业在内的多家企业反映了这一客观事实。
当然，市场上还存在着另一种声音。据某家玻璃企业在接受媒体采访时表示，此前硅料、硅片、电池片涨价潮时，玻璃并未喊涨，此轮涨价算是“补涨”。今年受核心原材料价格波动，光伏玻璃成本同样上涨。
据玻璃企业直言，目前尽量压缩双面双玻订单，但“一平难求”困境短期难以解决。
组件商蓄势“反攻”
原材料和辅料价格接连“失控”，今年的组件制造商可谓叫苦不迭。
中国光伏行业协会数据统计显示，目前封装成本在光伏组件总成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在组件封装成本中的占比已达19%，是边框之后的第二大封装成本。
据组件制造商测算，按照166单面组件平均使用2.2㎡玻璃，当下每块组件使用的玻璃成本已近百元，分摊到每瓦约0.2元，成本较7月已上涨约0.1元/瓦。
从一线组件制造商获悉，目前组件供给基本维持，但玻璃采购比较紧张，“若玻璃价格继续高涨，则未来组件价格走势看涨。”
另一家二线组件企业同样持相同观点，面对玻璃疯长，“只能涨价了。”其销售反馈，“但目前玻璃上涨成本都是由我们组件厂自己来承担的”。
但部分二、三线组件商除了承受成本压力，当下更为关键问题则是订单交付问题，“根本买不到便宜的玻璃，而且电池片也很紧张，组件供应已跟不上。”
11月3日，晶澳、晶科、隆基、天合、阿特斯、东方日升六大组件龙头联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，表示光伏组件企业目前身陷困境，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，已普遍出现大规模的交付延期现象，以此呼吁产业链上下游共克时艰、投资商充分理解，并恳请国家层面降温“抢装潮”、放开光伏玻璃产能限制。
历经上一轮的硅料、硅片及电池片涨价潮，据悉光伏组件单瓦成本已上涨至1.6元~1.7元。继续叠加玻璃价格“施压”，组件制造商成本压力重重。
近期光伏组件集采价格也出现上涨趋势。在10月底出炉的国电电力宁夏50MW光伏复合项目组件中标候选人中，第一中标候选人报价1.76元/瓦，组件类型为440W及以上半片单晶双面双玻组件。此外，据PVInfolink 透漏，各大组件厂Q1-Q2的订单价格几乎持平甚至略涨报出，预期明年一季度组件价格将不会出现明显变动。
焦虑的EPC和业主
“驻厂催货”似乎成了EPC商和电站业主的无奈写照。无论是业绩考核，亦或并网延期处罚，EPC和电站业主焦虑异常。
其中“抢装潮”主力无疑是竞价项目。按照国家能源局要求，2020年竞价光伏项目应于年底前全容量并网发电，对于逾期未并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度仍未建成并网的，取消项目补贴资格，并作为各地光伏发电市场环境监测评价的重要因素。
2020年竞价光伏项目规模26GW，对于年底并网容量，据IHS Markit高级分析师胡丹介绍，电价降幅在0.06~0.1元/千瓦时的项目规模达21GW，此部分项目若延期对收益影响较大，因此年底并网意愿强烈。
实际上，从7月~10月国家电投、中广核、华能、中核、三峡等央企发布的超10GW EPC招标中，其中约八成计划冲击年底前并网。
不过，受当下愈演愈烈的的组件缺货困扰，项目能否如期并网的变数正在加大。从接近各大央企的光伏设备供应商处也证实，部分项目已延至明年并网。
而明年组件价格能否回落，目前来看仍须打上一个大大的问号。
一方面玻璃产能在2021年仍将偏紧，另一方面从需求端来看，2020年41GW平价光伏项目按要求于2021年底前并网，叠加2019年延期平价项目、2020年延期竞价项目、2021年新项目，明年组件需求仍就高涨。
“现在来看，组件价格很难降下来。”某EPC企业相关负责人坦言，“明年依旧很难过。”
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