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光伏玻璃，是光伏组件板的“外套”——阳光照射在光伏组件板上，通过光电效应转换成电能，覆盖在组件板上的正是薄薄的光伏玻璃。目前行业主流3.2mm光伏玻璃，厚度接近4张银行卡重叠。
按惯例，每月底，光伏产业链中游的组件企业会与上游光伏玻璃供应商商议供货价格，但眼下议价机制已失效。“我们公司的订单都排到年底了，现在都没玻璃卖了，也就不接受报价了。” 从业12年的张培成告诉南方周末。他目前是一家光伏玻璃企业的销售主管。
光伏玻璃供不应求，光伏组件企业急了。
“当前的光伏产业却恰恰因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产，甚至停产。光伏产业发展已然陷入‘困局’……”2020年11月，东方日升新能源股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯阳光电力集团6家光伏组件企业发出联合倡议书，呼吁政府有关部门给年终“抢装潮”降温，放开光伏玻璃产能扩张限制。
倡议书指向的，正是工信部门的新政策。2020年初，工信部明确将光伏玻璃纳入相关产能置换政策管理中。整个平板玻璃行业的产能被限制在既有范围，新建产能需以退出产能为前提，光伏玻璃厂商如果想增加生产线，必须拿到平板玻璃行业里退出市场的产能作为指标。
供应紧张并非产能政策引起
光伏玻璃有多紧俏？2020年7月到10月，4个月里，3.2mm镀膜光伏玻璃均价从每平方24元涨到50元，价格翻了一番。即便如此，依然供不应求。
联合倡议书中，光伏组件企业自称身陷困境，属“巧妇难为无米之炊”：“由于玻璃产能严重‘掉队’，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象。”
限制光伏玻璃产能扩张的，是《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（以下简称《办法》）。2020年1月，工信部原材料工业司以问答形式对产能置换政策进行细化和完善，形成《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，明确将光伏玻璃纳入产能置换项目范围。10月，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》征求意见，光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目确认在列。
修订后的《办法》要求，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。这意味着，平板玻璃产能将被限制在既有规模内，光伏玻璃产能增加，须以其他类型平板玻璃相应产能退出为前提。
表面来看，《办法》细化修订与光伏玻璃涨价在时间上重叠，似乎直接相关，但张培成告诉记者，《办法》修订更多影响的是未来市场，并非当前玻璃供应紧张的主要原因。
光伏行业协会专家陈寿接受采访时表示，当前光伏玻璃供不应求的直接原因在于市场终端需求一时过于集中。“需求集中的原因有两个，一个是疫情影响，光伏项目建设集中在下半年开工，一时间对光伏组件的需求增大。另一个原因是今年6月份，2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果发布，这些项目需要在2020年底前全容量建成并网才能享受相应补贴。”
一名光伏项目业主公司负责人向南方周末证实，其公司2020年4月才整体复工，下半年集中了全年六成以上的工程量。
下游需求旺盛，对上游组件、电池、玻璃等均会发出强烈需求信号，为何偏偏光伏玻璃产能告急？“组件、电池等主产业链产能弹性比较强，扩产速度比较快，但玻璃的投产周期较长，在市场需求旺盛时，很难快速应对需求爆发进行增产调整，因此供需一下子失衡，价格持续上涨。” 陈寿说。
建设成本将增约50%
陈寿介绍，光伏玻璃生产线从投资建设到实际达产所需时间约18个月。
建设周期长，源于环保监管的严格。光伏玻璃属于平板玻璃，根据《固定污染源排污许可分类管理名录 （2019 年版）》，平板玻璃项目实行排污许可重点管理。排污许可的发放流程严格且复杂，生产厂商办理许可需至少半年。
“建窑炉、拿指标、点火是光伏玻璃项目建设的三个重要节点。”张培成说，“建窑炉因受环保政策限制，周期长，现在《办法》修订又给拿指标增加了难度和成本。”
早在2017年12月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。张培成透露，光伏玻璃属于平板玻璃的一种，但在2018、2019年的实际执行中，更多受到《办法》约束的项目是采用漂浮法生产的浮法玻璃，而光伏玻璃生产工艺为超白压延法，部分地区项目扩产要求并没有那么严苛，“之前各地执行标准不一，有的比较宽松”。
2020年《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》和《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》先后明确将光伏玻璃项目纳入，各地监管部门在执行政策过程中亦不再将光伏玻璃视为例外。
据张培成估算，如果严格按照修订后的《办法》执行产能置换，光伏玻璃项目建设成本将增加约50%，主要用于购买既有平板玻璃产能指标。
2020年9月，沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标在网络司法拍卖平台上公开进行拍卖，起拍价2432万元的800t/d平板玻璃产能指标，最终以1.3288亿元成交，折合16.61万元/吨，创下指标成交价新高。而买家信义玻璃（营口）有限公司经营范围正包括光伏玻璃生产。
受限于长周期，光伏玻璃生产商会进行市场预判，提前布局项目建设。《中国建材报》报道指出，截至2020年9月底，全国共计超白压延玻璃114座熔窑，245条生产线，产能32580t/d，其中在产熔窑48座，164条生产线，产能28320t/d。对于在建的81条生产线，如果拿不到产能置换指标，则无法点火生产，直接影响后续光伏玻璃产能增加。
产能置换或实施差别政策
在陈寿看来，光伏玻璃不同于汽车、建筑等其他类型的平板玻璃。“其他类型的玻璃由于终端需求减少确实存在产能过剩的情况，但光伏市场还在不断增长，带动着对光伏玻璃产能的需要。”
2020年9月，光伏玻璃行业上市企业中国南玻集团股份有限公司在答复投资者时表示，全球光伏装机量近10年保持15%以上的增量递增，随着光伏建筑一体化、双玻组件和超薄面板的渗透率不断提升，光伏玻璃市场需求量将进一步扩大，预计未来光伏玻璃市场会持续走好。
“光伏设备制造行业市场化程度较高，大部分的投资主体是民营企业，在投资扩张中相对理性，我个人认为放开光伏玻璃产能限制，也不太可能出现产能极端过剩的情况。”陈寿分析，“另外，一定程度的产能过剩，可以促使市场充分竞争，企业加大技术研发，淘汰落后产能。”
陈寿透露，光伏行业协会最早在2020年4月已察觉供应链可能存在问题，已提交相关报告给政府主管部门，在6月份市场信号较强烈时也做了一些疏通工作，而到了9月份光伏玻璃出现供应短缺、价格暴涨情况时，协会曾向主管部门做了详细汇报，组织相关企业和行业专家举行座谈会，就《办法》修订提出建议。
不过，工信部门对于放开光伏玻璃产能持谨慎态度。
目前，国内光伏玻璃在建和拟建产能主要集中在安徽和广西。就在2020年，十三届全国人大代表、现任安徽省滁州市委副书记、市长许继伟曾就光伏玻璃行业实施产能置换提出相关建议。10月26日，工信部发布对其建议的答复，表示按照现行的产能置换政策，新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换，这一政策对于促进近年来光伏玻璃健康发展起到了重要作用。“根据行业机构数据统计，截至2019年底，我国光伏玻璃熔窑52座，日熔量27500t/d，产能利用率84%，国内产能约占全球产能的90%，现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求，行业运行整体良好。”答复指出。
在联合倡议书发出后，光伏玻璃产能政策成为行业关注焦点。11月9日，工信部相关负责人回应《财经》杂志表示，工信部正在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，将实行有保有压的置换政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。
市场研究机构集邦咨询预估，直到2021年第一季度，光伏玻璃供给缺口仍然存在，价格仍将维持在高位，但政策的调整有助于平稳供给缺口，长期供应将得到保障。此外，结合各公司的产能及生产规划，2022年上半年光伏玻璃供需形势或将得到缓解。
中国循环经济协会可再生能源专业委员会执行秘书长李丹则建议，政策制定者应平衡匹配供需关系，在放开过程中加入调控和监督手段。“放开是大方向，市场是最经济有效的手段。但产能的放开就像开闸，也要防范开闸一瞬间冲击过大，政府和行业应做好产业方面的基础性研究。”
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