东山精密(002384)对美国Solfocus.,inc公司的投资公告

　　股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2010-028

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对美国 Solfocus.,inc 公司的投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述
 
　　东山精密对外投资的基本情况：

　　2010 年 8 月 18 日，本公司与美国SolFocus.,Inc （以下简称“Solfocus.,inc”）

　　签订了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》（以下简称“意向

　　书”），意向书规定本公司以货币资金 13,600 万元向 SolFocus 投资，用于购买SolFocusD 系列可转换优先股（以下简称“D 系列优先股”），D 系列优先股转股价格(即优先股转换为普通股) 为0.16536 美元/股。本次投资后，公司将占Solfocus.,inc约 10%的股权。

　　（2）董事会审议议案的表决情况

　　本公司第一届董事会第十七次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》。

　　公司董事会授权公司管理层办理对Solfocus.,inc 投资的具体事务。

　　本期投资总额为2000 万美元，折合人民币约 13,600 万元，占公司2009 年末经审计后资产总额的 19.91%，根据本公司章程的规定，上述事项无须提交公司股东大会审议批准。

　　（3）公司虽为Solfocus.,inc 的供应商，但本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（1）出资方式：

　　本公司对 Solfocus.,inc 出资方式为货币资金，资金来源为公司超额募集资金。

　　（2）标的公司基本情况：

　　Solfocus.,inc 于2005 年 11 月21 日在美国特拉华州注册，主要从事开发和生产具有跟踪技术的聚能光伏太阳发电设备。Solfocus.,inc 是聚能光伏业公认的技术领先

　　者，其产品为业内首款经过认证的聚能光伏产品，已获得IEC 62108 和UL 证书，并经过CEC 登记注册。

　　Solfocus.,inc 目前拥有三家全资子公司，分别为SolFocus Europe,Inc SolFocusSpain,S.L.和 SolFocus Hellas SEPE。

　　Solfocus.,inc 住所：510 Logue Avenue，Mountain View，USA 。

　　Solfocus.,inc 自成立以来，共发行了A 系列优先股、B 系列优先股和 C 系列优先股，累计募集资金为 1.723 亿美元；在D 系列优先股发行前，Solfocus.,inc 发行了

　　1870 万美元的过桥贷款，该贷款将于D 系列优先股发行时转股。

　　本公司出资前后，Solfocus.,inc 的股权结构如下：

　　股权比例（%）

　　股东名称

　　出资前 出资后

　　苏州东山精密制造股份有限公司 ― 10.40

　　New Enterprise Associates 12, Limited Partnership

　　20.97 21.02

　　and NEA Ventures 2006, L.P.

　　Advanced Equities SolFocus Investments I & II, LLC

　　17.66 14.30

　　and Advanced Equities Financial Corp.

　　NGEN Partners (incl. Funds II, III and NGEN

　　14.09 15.40

　　Enabling Technologies Fund, L.P.)

　　Demeter 2 FCPR 5.46 5.48

　　Apex Investment Fund VI, L.P. 5.45 6.16

　　Conley, Gary D. (Founder) 4.87 3.42

　　SolFocus Investment Partners LLC 2.49 2.15

　　Dalecrest Limited 2.45 1.72

　　Other Stockholders 26.55 19.04

　　合 计 100 100

　　注：上述出资后的股权比例，是假定 A、B、C、D 系列优先股及 SolFocus 的其他股权安排全部转股稀释后的股权结构。

　　Solfocus.,inc 最近一期主要财务数据如下：

　　项目 2009 年 12 月31 日

　　资产总额项目 4770.7 万美元

　　负债总额 4197.6 万美元

　　净资产 573.1 万美元

　　项目 2009 年全年

　　营业收入 409.0 万美元

　　净利润 -5575.5 万美元

　　根据 Solfocus.,inc 提供的资料及第三方评估机构美国 Stifel Nicolaus Investment

　　Banking 对 Solfocus.,inc 公司出具的估价报告，其2010、2011 和 2012 三年预计获

　　得订单情况如下：

　　2010 年度 2011 年度 2012 年度

　　收入 收入 收入

　　订单（MW ） 订单（MW ） 订单（MW ）

　　（万美元） （万美元） （万美元）

　　保守 12.8 4950 35 10320 100 25625

　　乐观 - - 55 16230 120 30750

　　三、对外投资合同的主要内容

　　根据本公司与 Solfocus.,inc 签订的《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先股的意向书》，意向书主要内容如下：

　　（1）本次发行的证券为 D