风电整机集中度创新高！

4月4日晚，中国可再生能源学会风能专委会、中国农机工业协会风力机械分会、国家可再生能源中心联合发布《2018年中国风电吊装容量统计简报》（以下称“简报”）。简报显示，2018年，全国新增风电吊装容量止跌回升、风电产业集中度进一步提升、陆上机组大型化趋势明朗、海上风电发展提速，风电产业初步实现提质增效。

从新增装机量数据来看，排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山，二者的市场份额超过50%。

新增装机止跌回升

近两年处于转型期的中国风电正在实现由“规模”到“质量”的蜕变。

此前，全国风电新增装机从2015年高峰时超过3000万千瓦，滑落到2016年的2000多万千瓦，进而滑落到2017年的不足2000万千瓦。在“两连降”之后，2018年全国风电新增装机终于止跌回升。


简报显示，2018年，全国新增装机容量2114.3万千瓦，同比增长7.5%；累计装机容量约2.1亿千瓦，同比增长11.2%。其中，“三北”地区新增装机容量占比43.2%，中东南部地区新增装机容量占比达到56.8%。与2017年相比，2018年，河南、广西、广东等中南部地区增长较快，同比增长33.2%。整体来看，风电开发布局更趋合理。

与此同时，2018年，海上风电发展提速，全国新增装机436台，新增装机容量达到165.5万千瓦，同比增长42.7%；累计装机达到444.5万千瓦。海上风电正逐步从试点示范走向规模化开发。

产业集中度进一步提升

由群雄并起到几强共治，由产能分散到产能集中，是一个产业成熟的标志。历经多个峰谷周期的淬炼，步入“成年”阶段的风电产业，集中度也创下历史新高。

简报显示，近5年，风电整机制造商的市场份额集中趋势明显，排名前五的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%，增长了20.9%；排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的90%，增长了12.2%。

从新增装机量数据来看，排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山，二者的市场份额都较2017年有所提升。

记者梳理发现，2018年，中国风电市场有新增装机记录的整机商共22家，十名开外的整机商市场占有率均不足1.5%。有分析认为，伴随产业进一步整合，十名开外的整机商面临被淘汰出局的风险。

“出货量少、市场占有率低，意味着难以形成制造端的规模优势，成本控制面临更严峻挑战，由此可能形成恶性循环。”一位业内人士分析说，“市场最终将留下10家甚至是5家有规模效应的整机商。”

海上风机制造同样呈现出高度的产业集中特征。简报显示，2018年共有7家整机制造企业有新增海上装机，其中上海电气新增装机最多，新增装机容量占比达到43.9%。远景能源、金风科技紧随其后。从累计装机量来看，上海电气、远景能源、金风科技3家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量高达85.9%。


除了整机企业外，风电开发企业集中度趋势也得以延续。简报显示，2018年，中国风电有新增装机的开发企业超过90家，前十五家装机容量合计接近1531万千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.4亿千瓦，占比达70%。

在业内人士看来，产业集中度进一步提升，有利于增强风电的整体竞争力，彰显规模效应，从而有助于降低风电全生命周期度电成本，更好迎接“平价”时代带来。

机组大型化趋势明朗

在最低度电成本这一“指挥棒”的指引下，机组大型化趋势日渐明朗。特别是在“三北”地区风电重启、海上风电进入规模化开发阶段的背景下，大风机将拥有更多用武之地。

简报显示，2018年，中国新增装机的风电机组平均功率为2.2兆瓦，同比增长3.4%。其中，2兆瓦风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%，2兆瓦-3兆瓦机组装机占全国新增装机容量的31.9%。与2017年相比，2.1兆瓦-2.9兆瓦机组市场份额增长了31.7%；2兆瓦机组市场份额下降了7.8%。

“整体来看，中国陆上风电正处于2兆瓦级向3兆瓦级过渡阶段。”有行业分析师表示。

刚刚公布中标结果的国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目表明，除个别几款机型外，中标机型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

“由于该示范项目的风向标意义，未来陆上风电招标中的机组大型化趋势将更加明显，陆上风电是否会提早步入4兆瓦时代尚未可知。”上述行业分析师表示，“大容量风机需要成熟的配套产业链支撑，不过，可以肯定的是，在乌兰察布等大项目的拉动下，大容量风机的成本将快速下降。”