隆华科技拟发8亿可转债 扩充风电、轨交相关领域材料产能

隆华科技（300263.SZ）于12月8日发布向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的募集说明书。本次拟发行可转债募集资金总额不超过8亿元，所得资金将主要用于新型高性能结构/功能材料产业化项目。隆华科技本次发行可转债的信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。截至今日收盘，隆华科技收报8.20元/股，单日涨幅0.12％。

隆华科技本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转债，发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币8亿元，发行数量为800万张，保荐机构为华泰联合证券。根据东方金诚出具的《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》显示，隆华科技的主体信用等级为AA-，本次发行可转债的信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。

募资用途方面，本次募集的8亿元中，有2.38亿元用于补充流动资金，其余5.62亿元将主要投入新型高性能结构/功能材料产业化项目。本项目由隆华科技控股子公司科博思实施，项目达产后，科博思将新增高性能PVC结构芯材、新型PET结构芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统等产品，正式达产后的预计年收入将达到15.66亿元，平均净利润将达到2.17亿元。

本次产能扩充计划中所涉及的高性能PVC芯材和新型PET芯材均是风电产业重要材料。根据中国风能协会的统计，2018年我国风电新增装机容量为2114.3万千瓦，同比增长7.5％，占全球风电新增装机容量的41.2％。隆华科技在公告中指出，未来几年，国内风电装机总量仍将保持持续增长的趋势，阶段性“抢装潮” 的出现以及风电和输变电技术的不断发展和风能利用率的不断提高，都将持续助推风电装机量的不断提升。在国内结构芯材市场空间持续增大、产品主要依赖进口且整体供应能力不足的大背景下，隆华科技将通过本项目的实施抢抓机遇，快速实现产业化，以满足市场的需求。