从风电、光伏前世今生读新能源车的未来

 

这里面有技术的原因，也有经济性的原因，但我想至少还有一个原因，那就是作为补贴行业的过来人，风电或许更能看清新能源汽车的未来，明白行业的长足发展不能靠短期补贴刺激，而需要励志长跑的工匠之心。

 

行业起步都存在补贴

 

在我国，风电、光伏和新能源汽车三大产业同属新能源行业范筹，各自都经历过或经历着着行业补贴制度的变化，各自处于各自产业生命周期的不同阶段。稍加剖解，可以发现其发展过程有颇多相似之处，风电光伏的经验和教训值得新能源汽车从业者镜鉴。

 

虽然1980年代就做过尝试，但我国风电、光伏真正的大规模、系统化发展还是在2006年《可再生能源法》出台以后。当时的一系列政策确立了促进行业发展的几件大事，而这几件大事身上似乎都隐约可观照到新能源汽车行业：

 

1、风电、光伏等可再生能源发电全额优先上网，水电、核电、火电等常规能源优先级依次降低——相当于买了新能源汽车不限号，传统车要限行，排放不达标的车根本不让进五环。

 

2、为可再生能源制定高于传统火电的上网电价，差额部分由销售电量中提取的可再生能源附加支付——相当于买了新能源汽车，按照实际行驶的公里数补贴。

 

3、由于行业刚刚起步，政府主要通过特许权招标方式促进行业的规模化发展。从2003年开始，每年招标，试探适宜的上网电价和开发方式。另外，为了促进国产设备产能和实力提升，还要求特许权项目设备国产化率达到70%。——相当于各地新能源公交车招标采购，并要求国产。

 

4、提供税收优惠，并侧重下游。风电场增值税50%即征即退、风电、光伏项目所得税三免三减半等。上游如能确认为国家需要重点扶持的高新技术企业，所得税按15%征收。为鼓励制造端研发兆瓦机和关键部件，曾出台奖励政策，对满足支持条件企业的首50台风电机组，按600元/千瓦的标准予以补助。

 

补贴方式是关键

 

风电、光伏的战略、政策一致性很高，但此后的发展方向相去甚远。

 

“度电补贴”的风电行业发展相对健康：经历了几轮特许权招标，政府逐渐明确了风电项目的经济性，于2009年出台标杆电价，加上下放了项目审批权，此后行业装机容量出现爆发性增长。风电行业一直执行“度电补贴”模式，实际发电才能取得补贴，项目需要按照20年的寿命长期稳定持续发电才能取得预期回报。为此，风机设备和建设运营均需要质量过关，行业整体健康向上。虽然也出现过像华锐这样的后起者打价格战，但由于过快扩张和法律诉讼等原因家道中落，行业整体没有伤筋动骨，监管部门、从业者反而学到了盲目扩张的教训，更加谨慎理性。

 

在建设环节直接补贴的光伏发电出现骗补：与风电行业制造端和发电端协同发展不同，我国光伏制造端早就形成庞大产能，并借助成本优势出口到欧美发达国家。国内应用较少主要是因为性价比，早期光伏设备造价成本高(比风电高50%左右)，发电效率低(比风电低50%左右)。在2008年金融危机和反倾销、反补贴等一系列不利事件发生后，光伏组件出口萎缩，国内光伏制造业风雨飘摇，尚德、赛维、天威等知名企业纷纷申请破产重整。在光伏项目经济性和常规鼓励政策尚不足以吸引投资人的情况下，2009年，财政部、科技部、能源局出台了“金太阳示范工程”政策，按照项目总投资的50%给予补助，偏远无电地区独立发电项目按总投资的70%给予补助，补贴款项全部由财政部拨付。项目完工后，项目业主单位即可申请补贴。

 

这一政策与新能源汽车行业的早期政策如出一辙，效果自然也可以想见。

 

2013年6月，审计署公布《5044个能源节约利用、可再生能源和资源综合利用项目审计结果》，其中8个违规使用资金的金太阳工程项目被查处，违规方式主要包括：编造虚假申报材料，套取、骗取资金；挤占、挪用资金用于生产经营、业务经费等支出；以“报大建小”、重复申报等方式违规获得资金等。8个项目合计涉及违规补贴金额2.1亿元。占参与抽查的金太阳工程项目资金总规模的2.58%，8个项目总规模64.298兆瓦，占被抽查总装机规模的29%。

 

痛定思痛金太阳

 

在我看来，金太阳政策的失误至少包括：

 

1、不应该在建设环节直接补贴，更不应该采用成本加成比例的补贴模式，而且造价不设上限，造价没有监管，在投1块赚5毛的老虎机面前，有条件的理性经济人都会一直玩下去。

 

2、不应该将补贴时点放在“完工”而应该放在“并网”。完工是并网的前提条件，但并网才能真正体现项目质量和安全性。就仿佛新能源汽车不能只是组装好，还得卖得出去，最终还要开的起来。很多金太阳项目以次充好、把光伏板铺好就可以去领补贴。拿到补贴以后很多项目就真的只是在晒太阳。

 

审计署公布审计结果前，含羞的财政部早一步在2013年5月发布了《关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知》，对列入补贴范围的项目视完工、并网的时点和情况分别明确清算方式。虽然没有明文约定，但此后金太阳补贴制度被实质废止。

 

2013年8月，发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，光伏行业回归标杆电价，与风电一样，按照实际发电量进行补贴。加上光伏组件价格下降、转化率提升的双重利好，此后我国光伏装机容量迅猛增长，目前每瓦建造成本已经低于风电，部分地区光伏项目招标电价已经接近甚至低于风电标杆电价，大有赶超之势。

 

百思不解的监管方

 

看到金太阳政策，不知新能源行业从业者是否似曾相识。是的，新能源汽车补贴的早期政策也采取了类似的直补模式。

 

2013年9月，财政部、科技部、工信部、发改委联合发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，明确了2013-2015年的新能源汽车补贴方案。补助对象表面为消费者，但补贴资金直接支付予新能源汽车生产企业，消费者按销售价格扣减补贴后金额购买。

 

补贴资金按季预拨，年度清算。生产企业在产品销售后，每季度末向企业注册所在地的财政、科技部门提交补贴资金预拨申请，四部委组织审核后预拨补贴资金，年度终了核查清算。

 

卖出去就返现的补贴政策为投机者提供了新的提款机。

 

自2009年起，中央财政对新能源汽车予以补贴，截至2015年底中央财政累计安排补助资金334.35亿元，骗补问题已经显现。2016年初，财政部对90家主要的新能源汽车生产企业进行了专项检查，共涉及2013-2015年已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车40.1万辆，抽查13.3万辆已销售的新能源汽车的运营状态。骗补、未销售就提前申报补贴、领取补贴后车辆闲置的问题比比皆是，并对苏州吉姆西客车制造有限公司等5个典型案例进行了曝光。

 

让我不能理解的是，金太阳政策和新能源补贴政策出台机构高度重合，财政部、科技部、发改委/能源局均深度参与其中，经常参加新能源汽车论坛的很多专家学者也会出现在风电、光伏论坛，一次性直补政策已经在光伏行业充分证明了弊端和骗补现象，为什么3个月之后，新能源汽车行业还要故伎重演？

 

我想，政府出台政策之时可能已经对骗补有一定的心理预期，但他们认为有些东西更重要。比如促进行业产能迅速扩大、吸引社会资本、拉动经济增长等，经过综合考量认为，这一补贴方式当时最合适、最可行。在行业出具规模、产能、社会效应达成后，再逐步收紧补贴、加强监管、规范发展。

 

无补贴才是真安全

 

风电行业一直有个未解之谜，就是包含了补贴的标杆电价到底执行多少年。

 

在特许权招标时期的中标文件曾经有一种说法，在发电的前30000小时(按照不同的发电能力大约为项目经营的前10-15年)执行中标电价，之后执行当时当地平均上网电价。而在标杆电价政策中，制定者从来没有说过政策有效期。

 

为此，行业内乐观者会认为补贴在项目寿命20年都存在。虽然一直有2020年风火同价的说法，也会新老划断，老人老办法。

 

我们在2010年开始做风电投资，当时的负责人具有多年国际风电投资经验，从国际经验来看，新能源行业的补贴不会长期存在，为此，我们在估值模型中沿用特许权项目的做法认为风电项目前30000小时有补贴，此后无补贴。而且在对内对外做行业和项目展示过程中，都会故意弱化风电项目的补贴特征，更强调其他优势，“长期依靠补贴才能获利的行业不是值得投资的行业”。

 

现在看来，这是一种模糊的正确。虽然风电项目没有出台政策明确前30000小时概念，但实际上，由于行业技术进步、成本降低，减少和取消补贴已经势在必行。

 

风电、光伏行业在首次明确标杆电价制度后，伴随建造成本降低，近年来已经分别多次下调补贴。光伏标杆电价已经在2015年开始的“领跑者计划”招标中进一步下探上网电价。

 

2017年5月23日，能源局发布《关于开发风电评价上网示范工作的通知》，认为部分资源条件较好的地区已经具备了零补贴上网的技术条件，要求各省遴选1-2个项目开展平价上网示范工作。

 

政策出台后，行业中也会存在牢骚、反对和绝望的声音，但大多数从业者最多只是觉得比预期来的更早一些，之后马上要理性应对、甚至寻找机会抢占先机、偷偷谋篇布局为2020年行业全面零补贴做准备。

 

看过风电、光伏行业补贴政策的前世今生，新能源汽车行业的骗补、补贴退坡、政策趋严的现象和制度变化会变得更加容易理解。新能源汽车行业的未来，也必然是零补贴，时间可能是2020年或者2025年。顺势而为的技术研发、成本控制是长期立足行业的根本。加强政策预判、解读，甚至参与、影响政策制定，是相机而动的前提。