储能产业风口来了吗？

 

明星企业家董明珠投资珠海银隆新能源股份公司一事，让储能产业似乎嗅到了风口的气味。一直沉默的储能行业真的要爆发了吗？

 

从一些数据来看，储能行业规模目前还很小，对能源行业影响十分有限：2015年全球新公布的储能项目装机容量是1387MW，到2016年底，总装机容量大概是1680MW。

 

但就像董明珠看中的储能市场潜力一样，储能的未来毫无疑问将是举足轻重的。除了电动汽车动力电池、通讯基站电池、不间断电源等分散电池资源应用离不开储能，在发电环节储能也十分重要。储能技术运用于可再生能源发电环节，可以使随机变化的输出功率转换为相对稳定的输出，满足并网的各项技术要求。在微网中，储能系统可解决电能供需不平衡问题。

 

然而，从目前国内储能行业的发展来看，相关的政策、技术和市场方向仍然十分模糊。不论是技术示范阶段、示范应用阶段，还是储能商业化阶段，似乎并无太多的经验或模式。那么，在这样的环境下，储能产业的风口还能到来吗？ 

 

6月份，《能源》杂志记者深入多家储能相关企业调研，与储能行业的从业者、专家进行深入了沟通。我们试图从政策、技术和市场三方面找到储能产业风口的方向。

 

补与不补的政策拷问

 

借用浙江南都电源动力股份有限公司总裁陈博提出的观点：中国储能产业的发展大致经历了三个阶段。第一个阶段是技术验证阶段，主要是从2000年到2010年；第二个阶段是示范应用阶段，以国网、南网包括其他的一些海岛，建设了很多的示范微网项目、离网项目等；第三个阶段从2016开始到2020年，是中国储能商用化的一个发展初期阶段，特别是2016年也是储能商用化的元年。

 

 

的确，从2016年以来，国家下发了许多对于储能行业支持的重要文件。2016年6月，国家能源局发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》，有分析称这对储能在电力系统中的应用具有里程碑式的意义，是第一个给予了电储能参与调峰调频辅助服务的身份的电力政策。

 

2017年3月，国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》，文件指出，未来10 年内分两个阶段推进相关工作，第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。

 

但是，储能的补贴政策却一直没有落地。

 

“国家关于储能的指导性政策过去有一些，‘十三五’规划中有提到过储能，在这之前是没有一个具体的方案的。”中关村储能产业技术联盟（CNESA）理事长俞振华告诉《能源》杂志记者，2017年3月，能源局下发了“十三五”的储能指导意见，但是还处在征集意见的阶段，或许很快就会出台相关政策。

 

储能指导意见会不会有直接的补贴呢？恐怕很难。业内专家表示直接补贴目前来看存在着一定的问题，也就是补贴的经费从哪儿来，而可再生能源方面依旧受到光伏的补贴拖累。

 

2015年，微电网关于补贴意见征集储能补贴，最后补贴并未落地。一方面基金划超，补贴资金来源调整也没有落实到位。另一方面是补贴的使用是否十分有效。

 

“补贴是双刃剑，好的方面的确能在产业发展初期给到一些机会。但在产业化阶段，补贴某种程度上会阻碍产业最市场化合理的去资源分配，有些好的资源不一定能拿到补贴，不能形成一个好的市场回归机制。”俞振华说。

 

即便是补贴，或许也应该将补贴分开看，把前沿技术与主流技术做一个区分。主流技术欠缺的不是补贴，而是一个合理的市场机制。但更多的技术是需要定价机制和参与服务的补偿机制，其前期的补贴依然很重要，产业在没有形成规模之前需要补贴的支持，才能让技术往前走，技术对用户的价值更能体现出来。

 

此外，俞振华认为，即使要补贴，国家政策方面主要是给一些框架性的指导原则，关于储能的补贴更多的是在区域，不同区域不同特色。各个地方落实的部门也不一样，因为能源归口、补贴来源以及财政状况有所不同。

 

储能补贴要先给出指导意见，再作出具体的细则建议，具体落实还要在备案、规则、安全环保等方面做大量的工作。这方面的成本属于隐性成本，也是储能厂商应该承担的比较高的成本，因为需要投入人力物力去开发，还有相当的时间成本，来做政府的工作，包括客户的论证。

 

目前来看，国家并不会直接给补贴，更多的是会给一些支持政策，比如税收补贴政策以及定价机制，可能会给储能一个定价核准。业内人士认为，从能源的角度来看，更合理的是通过市场机制的筛选支持产业发展，使更具有竞争的产业发展起来。国家能源局的责任则是出台一些指导原则，甄别出什么样的技术未来更有市场潜力，更能将补贴的作用发挥出来，配合地方特点给予补贴，结合地方自己的诉求，扶植地方有特点的企业以及核心技术。

 

根据光伏以及新能源汽车的补贴过程来看，储能的补贴或将以地方补贴为主，国家补贴更多的可能会以科技部来支持，对一些偏前沿的技术进行支持。

 

“现在有的企业是不要补贴的，调频调峰都不需要补贴。给了补贴的话，现有企业给到投资方，给到业主都是不一定的。有核心竞争力的企业反而不会太去注重补贴，不会依靠着政府的拨款生存。”俞振华向记者说。

 

 

值得关注的是，在记者采访过程中，许多业内人士也表示补贴对于储能来说并不是目前最紧迫的事情，不应把视线只盯在国家的补贴上。

 

“储能补贴问题，我觉得政策没有落实有两个方面的因素。”江苏林洋能源股份有限公司总经理助理、能源互联网首席专家曾繁鹏向《能源》记者分析：“首先，国家对能源改革的决心已定，但是对于一个产业的发展光靠补贴远远不够。在市场化方向没有明朗之前，或者市场化运作的政策没有落实之前，补贴的出台并不会有很好的效果。其次，现阶段储能电池发展迅速，电池价格也在不断降低，按照这个降低的速度，或许用不了多久，储能不用补贴就可以有很好的收益。因此，在这个时间出台补贴政策或许并非最佳。”

 

“我认为补贴没有落地很正常。在补贴问题上，风电应该算比较成功，但光伏、电动车并不特别成功，比如在实施过程中出现了骗补的新难题。”比亚迪电力科学研究院总工程师张子峰在接受《能源》记者采访时也坦言，“我不希望储能也实施额外的补贴，因为如果把电力市场放开了，可再生能源发电这块做好了，自然而然储能就会有它的盈利模式，形成其商业模式。”

 

技术的左右之别

 

储能产业的另一个“烦恼”则是储能的技术路线问题。虽然经过多年的发展，但是储能的技术路线仍然没有明晰的方向。

 

从能量转化介质上进行分类，储能分为物理储能、化学储能、热储能、电磁储能等。而每一个类别下面又有许多的技术路线，物理储能有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能，化学储能则有铅酸电池、锂电池、液流电池、钠硫电池等等。

 

在不同的工况条件和应用场景下，每一种技术路线都有其适用的领域，没有绝对的优劣之分，只是不同边界条件下的左右之别。

 

2017年5月，中关村储能产业技术联盟发布了《储能产业研究白皮书2017》。白皮书指出：2016年全球新增投运的电化学储能项目主要采用锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等储能技术，三种技术的新增装机规模占比超过99%，其中锂离子比重为85%。

 

阳光电源股份有限公司副总裁吴家貌在接受《能源》杂志记者采访时表示，“当前，储能电池技术呈现百花齐放的局面。无论各电池厂家采取哪种技术路线、孰优孰劣，都需要通过市场来进行检验。对于储能电池在电力行业中的应用，储能系统的设 计是影响系统安全、质量的关键因素。”从2016年的市场表现来看，国外新增储能装 机，锂电池占90%以上，其中三元电池因其能量密度高、循环寿命长、深度充放电等 特性，是欧美市场的主流选择。

 

据悉，逆变设备出货量占全球第一的阳光电源，逆变设备在国内市场的占有率连续多 年保持在30%以上。“ 储能市场我们已经布局了十多年，具备深度系统集成和设计研 发能力，可以提供电池、储能逆变器，能量管理系统等核心设备在内的一体化储能系 统解决方案，还可以提供高效、快捷、经济的一站式系统服务。目前，项目遍及全球市场，储能出货量已达1GWh，400余个项目。具体到调频领域，包括北京、上海 等地国内的，以及国外几十兆瓦时的项目都正密集地处于落地阶段。”

 

珠海银隆董事长魏银仓曾作比喻，储能产品其实可以比作一个五角星，能量密度、功率密度、安全性能、充电时间、耐环境的高低温这五个角缺一不可。

 

但与上述主流储能技术路线不同的是，珠海银隆选择的是钛酸锂电池。这是一种集安全性高、耐严寒和快速充放，但能量密度低、成本高等优劣势为一体的技术路线。

 

《能源》记者走访国内多家储能企业发现：物理储能中除了抽水蓄能，空气压缩储能目前仍然面临技术和成本上的挑战。而在聚集了绝大多数企业的化学储能产业中，铅炭电池的成本最低。

 

“磷酸铁锂是比亚迪一直都在坚持的路线，无论是电动车还是储能，都在坚守这块。这些年以来，我们的精力主要放在提升能量密度上，从最开始的单体200AH提高到了280AH，不远的将来有望达到300AH。”张子峰说。

 

与传统发电、光伏发电不同的是，度电成本对于储能来说有很多限制条件，电池本身不发电，只能是充电之后再放电。由于充电和放电会有一些工况的要求，因此不同的放电倍率寿命也不相同。

 

“如果是1C充放电，在25度常温95%DOD的情况下，磷酸铁锂电池可以循环六千次左右。如果是0.25C充放电，在常温95%DOD的情况下，磷酸铁锂电池的循环寿命可长达一万多次。在这两种情况下度电成本是不一样的，主要原因是由于工况的不同。所以说度电成本离开具体工况来讨论是没有意义的。”张子峰表示。

 

至于储能的成本现在是否仍居高不下这个问题，张子峰说，经过行业各方面的共同努力，磷酸铁锂电池、三元锂电池储能电站建设成本已经达到了火电厂的投资水平。目前磷酸铁锂电池价格大概是1.2元左右/Wh。所以我们国家储能发展最大的障碍还是政策和市场方面，没有开放的电力市场，储能永远都发展起不来。北美和英国的储能市场都是依靠开放的电力市场发展起来的。

 

储能行业爆发前夜，储能的市场在哪里？诸家企业又该如何找到自己的致胜法宝？

 

现阶段，储能市场的推动以电池厂家为主，存在铅炭电池、锂电池、液流电池和压缩空气储能等方向。综合比较而言，铅炭是目前主要的技术路线，但是锂电池具有更好的性能和更大的潜力，特别是随着电动汽车的发展，锂电池的技术进步会更加的迅猛。“现在，各个公司都在布局适合自己的产业。随着中国电力市场化改革持续深入推进，储能终将迎来自己的发展时期。”曾繁鹏说。

 

储能最先能获得市场化运作的领域在哪里？有业内专家表示：将是新能源消纳和用户侧的分布式储能，因为这两个应用的应用模式和商业模式正逐渐形成，比较清晰。而传统电网削峰填谷或将成为未来五年最大的储能市场，也是储能收益最好的市场。

 

然而，也应看到：目前储能市场仍然很小，计划达吉瓦级别，但实际落地项目仅有200到300兆瓦。“去年比前年实现了翻倍，增长已经开始启动。前年之前主要靠示范项目支撑，去年储能厂商开始自己主动去做，不是靠示范、补贴。”俞振华透露。

 

 

最新数据显示：截至2016年底，中国投运储能项目累计装机规模24.3GW，同比增长4.7%。抽水蓄能累计装机规模占绝大部分；化学储能累计装机位列第二，规模为243.0MW，同比增长72%，其中锂离子电池贡献最大，贡献了59%，同比增长78%；熔融盐储热在国内应用仍然比较少，全国仅有青海投运的10MW熔融盐储热项目。

 

 

国内首个国家风光储输示范工程项目位于张北县，之后企业开始自发开展一些项目。储能依附于项目，前期示范项目很多都与新能源并网相关。在缺乏示范项目和国家支持的情况下，电池企业开始自己摸索储能发展的商业模式。

 

调查中，很多企业人士都表示，储能很大部分的门槛不是技术问题，一定程度上是在应用端。应用端需要真正的市场参与者能参与进来。另外政策方面应提供一个公平的环境、补偿机制。目前在开展储能项目的主要以厂商为主，他们的规模足够大，有一些代表，比如说南都电源、山东圣阳等。

 

南都的铅炭电池储能技术源于铅酸电池技术，近年来推广“投资+运营”的商业化储能模式，2016年初至今，南都签署了多个用户侧商用储能电站项目，不仅作为投资方投资储能电站所需储能电池及相关系统设备，还负责电站整体运营。同样，山东圣阳也是铅炭电池技术，其推广的称之为“创新BOT”模式，也就是投资、运营和转让。

 

“我认为最成熟的商业模式在动力电池这块，因为有补贴，用户有动力买电动汽车。电力行业都有商业模式，但复制性都不强，未来要看电改、电力市场的形式。”俞振华表示。储能现在没有市场只能靠区域的一些规定，国外的一些模式是有参考意义的，比如储能电力调频、参加电力辅助服务市场等。

 

事实上，储能在海外已经爆发，但是国内市场除非特殊需求，大部分的整体投资回收期过长，对资本市场的吸引力还不够大。“储能市场初期，储能厂家的产品要做好，成本需降低。储能电站的大部分成本是电池，但供应商要配套设备可靠性提上去，成本压缩下来。“我认为国家对储能补贴没有明朗之前，应不等不靠，把自己做好。”双登集团股份有限公司副总工程师、北京慧峰聚能科技有限公司副总经理唐西胜向《能源》记者分析。

 

“双登今年完成了市场布局，其中，海外市场占20%-30%，主要在欧洲非洲东南亚。未来将加大研发投入，提高储能系统的技术经济性。其中，我们认为能源互联网是储能系统中非常重要的一部分，将会投入更多的研发，尤其是能源管理数据平台。”唐西胜说。

 

 

与此同时，对于业已爆发的海外储能市场，已涉足多年业务的张子峰也有自己的看法，“储能的调频市场是在2014年之后放开给社会，比亚迪提供了一些设备。PJM的调频市场最开始计划是准备做700兆瓦，后来做到了250兆瓦发现已经达到预期的效果，所以就没有再往下做。而在250兆瓦里面，比亚迪做了132兆瓦，基本占美国PJM调频的50%。因此只有开放的电力市场，储能才有机会。”

 

对于储能这片巨大的蓝海，一些新能源企业虽然不打算直接做储能业务，但也瞄准了其中的某个关键环节，悄然做好布局。东旭蓝天新能源股份有限公司（下称东旭蓝天）即是这样的企业。

 

东旭蓝天业务由“新能源+生态环保+园区地产”三大板块构成，储能是其产业构架里不可或缺的一环。“我们已计划对储能电池最核心的部件——隔膜进行布局。”东旭蓝天董事长朱胜利告诉《能源》杂志记者，储能电池所用隔膜的质量高低决定了存放电的速度，决定了续航的里程，也决定了电池的大小。储能和动能电池做得好的企业必然拥有好的生产膜的技术。 

 

朱胜利表示，东旭蓝天对储能隔膜产业的规划布局已经开始实施，着力先进隔膜材料和生产工艺。“国内对储能隔膜需求很大，大家都看好这一市场，现在膜的毛利率高达50%-70%。” 

 

在储能隔膜的上游产业，东旭蓝天也已开始行动。锂矿是储能电池、动能电池、新能源电池的主要材料，据朱胜利介绍，东旭在这一领域也在积极布局，为布局储能关键领域打下基础。

 

值得关注的是，在国内储能市场盈利模式探索上，不少企业主要发力收益较为明显的消费端户用储能，而涉足电网端火电厂调频的企业少之又少，睿能世纪算是一个“另类”。

 

“睿能成立就是为了做储能调频，目前发力点是做火电和储能的联合调频。就是把储能和火电捆绑在一块，去改善它的调频性能。”北京睿能世纪科技有限公司CEO牟镠峰对《能源》记者说，“目前全国推广了3个项目，分别是石景山火电厂一套2MW锂离子电池储能系统，山西京玉电厂投运的首个9MW储能调频项目，以及今年5月刚刚并网的山西晋能阳光电厂9MW储能调频项目。”

 

此外，在采访中也有专家表示，应把电力市场放开，储能就会自然而然地找到它的位置。“国家要主导电力市场的开放，不论是对储能，还是新能源，应让他们能够找到自己合适的位置，然后社会资本也会找到这些位置。”