动力电池行业洗牌已“暗中进行”

 

洗牌的前奏和背景

 

我国动力电池的兴起得益于新能源汽车的发展，而新能源汽车的发展又直接得益于国家汽车工业雄心勃勃的“弯道超车”计划，这是动力电池发展的大环境。

 

在国家财政补贴的大力推动下，经过几年的发展，我国新能源汽车产销量已达到全球第一。2016年，国家查出部分新能源车企存在“骗补”行为，随后即加大监管力度，提高补贴标准，对动力电池的技术和性能提出更高要求，补贴方式也由预拨改为后付。此外，2016年，相关部门对动力电池企业提出8GWh的产能标准要求，虽到目前尚未定论，不少企业仍纷纷扩产，无力扩产的企业只能守着已有产线，8GWh成为考察动力电池企业量级的一个“标识”。

 

动力电池行业洗牌已“暗中进行”

 

“洗牌”一词即意味着秩序的改变。虽然我们很少看到动力电池企业倒闭，但行业洗牌已悄然开始，动力电池行业秩序正在改变。

 

据电池中国网统计，2016年公布的前4批新能源汽车推荐目录中，配套的动力电池单体企业有140家，而在2017年公布的前7批新能源汽车推荐目录中，配套的动力电池单体企业仅有91家。那其余的49家企业去哪儿了？毫无疑问，被拦在了补贴“门槛”之外。提高系统能量密度，补贴这个“坎”过去了，动力电池企业的段位就升高一级；过不去，就很难找到车企合作，动力电池企业会面临市场方面的巨大压力，生存举步维艰。

 

据电池中国网统计，在2017年已经发布的第1-7批推荐目录中，各电池企业合作的车企数量悬殊甚大，市场份额有天壤之别。与宁德时代合作的下游新能源车企则高达51家，其中包括北京汽车、宇通客车、北汽新能源、吉利汽车等；力神电池下游合作企业27家，包括一汽集团、金龙客车、北京现代等。此外，前7批目录中，亿纬锂能下游合作的车企有32家，国轩高科30家，微宏动力则高达39家。而有的电池企业下游客户仅有几家，所配车型屈指可数。

 

仅从最近发布的第7批推荐目录，我们也可以看出市场的集中程度。该批目录共249款纯电动汽车，仅宁德时代、比亚迪、力神和亿纬锂能4家企业电池企业配套的车型就占53%。

 

近几年，动力电池企业的市场集中度在逐年增加，这则是洗牌的另一种表现。中国化学与物理电源行业协会的统计数据显示，从2015年开始，我国动力电池开启了快速发展模式，当年的动力电池需求量约16GWh，而当年配套的总量约15.68GWh，前20强动力电池企业的产能之和约12GWh，占比约76.5%；2016年，根据51.7万辆新能源汽车的整体配套情况，所配动力电池约为30.4GWh，而前20强动力电池企业配套的电池为23.6GWh，占比约为77.6%。可见，在新能源汽车配套动力电池数量增加的同时，前20强的配套占比也在增加。

 

同时，从前5强的市场份额来看，2016年比2015年也有较大增长。据中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍，2015年我国动力电池企业前5强的市场份额约占56.3%，而在2016年，这一比例增长到64.5%。刘彦龙认为，在国家政策和市场竞争的作用下，动力电池企业的市场集中度将进一步提高。

 

现实总是残酷的，去年还热闹非凡的动力电池行业，到目前已有近50家电池企业被拒绝在推荐目录之外。或许是由于电池能量密度不够高，或许是电池质量达不到车企要求......种种原因均指向动力电池企业当下的生存环境：政策趋严，补贴减少，竞争加剧。所谓“洗牌”其实已经开始，它不动声色地“暗中进行”。

 

企业忍住煎熬才能苦尽甘来

 

电池是一个资金密集、技术密集和管理密集的行业，要做好电池，三者缺一不可。新能源汽车补贴的退坡和补贴“门槛”的提高是现在很多电池企业陷入困境的一个重要原因。

 

对于财政补贴，并非人人趋之若鹜，业内亦有很多清醒的企业家。对于严重依赖政府补贴的企业，亿纬锂能董事长刘金成有个形象的比喻：补贴就像一剂毒药，吃起来兴奋，但后果也可能是致命的。他认为，补贴只是一种政策导向，企业终归要考虑补贴取消后如何生存。桑顿新能源董事长文一波对财政补贴也不那么“热情”，在他看来，与其整天盯着补贴，不如踏踏实实把产品做好，一个公平的竞争环境比补贴更重要。

 

市场竞争是残酷的，每一个阶段都考验着动力电池企业的生存能力。然而，一味地靠扩产增加规模来提高市场竞争力，扩大生存空间，这很有可能事与愿违。对于扩产，动力电池能够赚钱的情况下扩产才能盈利，否则就是盲目扩产。业内有句名言：“动力电池做得好，生产线就是‘印钞机’；做不好，生产线就是‘碎钞机’，做得越多，亏得越多。”的确，甚至可以这么说，做动力电池“亏钱比赚钱更容易”。

 

做实业从来都不容易，做动力电池更是如此。行业开启“洗牌模式”之后，一大批企业处于煎熬之中。这种煎熬是必须要经历的，熬过去就会苦尽甘来。