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7家六氟磷酸锂企业角力 3大派系上演江湖之争

   2017-09-06 高工锂电网10110
核心提示:在国内六氟磷酸锂的战场上,有三大派系值得关注。传统资深派:以多氟多、必康股份为典型。这类企业的特点是布局早,先发优势明显
在国内六氟磷酸锂的战场上,有三大派系值得关注。
 
传统资深派:以多氟多、必康股份为典型。这类企业的特点是布局早,先发优势明显,客户积累及生产工艺成熟。
 
新进跨界派:以天际股份、宏源药业、永太科技为代表。这类企业涉及行业较广,主要是为了借助新型锂电市场寻求业绩的新增长。
 
产业链延伸派:有电解液企业天赐材料、杉杉股份;国内锂电池溶剂龙头石大胜华。这类主要属于电解液产业链企业,天赐材料以自给自足为主;杉杉股份期待以收购巨化凯蓝,改变自身电解液业务长期未有起色的状况;石大胜华则是出于横向延伸锂电产品的目的。
 
根据布局市场的时间节奏、企业实力、所属细分市场等因素的不同,上述3大类主体在六氟磷酸锂市场各自演绎着独角戏。
 
高工产研锂电研究所(GGII)认为,从长期来看,传统资深派企业在六氟磷酸锂市场还将继续占据优势地位。市场的新变化是,凭借技术及进入一线电池客户供应链等优势,有的企业已经在强敌环伺中占据一席之地;有的企业从去年开始布局,目前六氟磷酸锂项目还未量产。可以预计到,2018年,六氟磷酸锂的市场竞争将更加激烈。
 
传统资深派:先发优势明显
 
这类派别的优势在于起步早,六氟磷酸锂生产工艺较为成熟,客户群也趋于稳定,有一定的品牌影响力。
 
多氟多:行业领跑者地位显赫
 
根据多氟多2016年年报显示,公司六氟磷酸锂全年销量同比增长36%,销售收入同比增长410%,成为其利润贡献的中流砥柱。
 
作为国产六氟磷酸锂的领跑者,多氟多的行业地位及成就是必须认可的。在2006年-2014年期间,锂电池电解液的原材料——六氟磷酸锂一直为日本的瑞星化工、森田化学和关东电化等企业所垄断,当时毛利率高达80%,价格也高得离谱。
 
有业内人士介绍,彼时想去日本企业学习,但连厂门都进不去,想买技术但花钱也买不来。作为国内无机氟化工的领军企业,多氟多决定攻克这一技术。其团队奋斗8年,终于实现六氟磷酸锂的“自造”。
 
如果必须给多氟多一个勋章,下面这个数据应该成为最好的注脚:六氟磷酸锂价格由2010年34万元/吨左右下降至2015年第二季度最低点的8.4万元/吨,电解液价格也随之从2011年的8.5万元/吨快速下跌到4.5万元/吨。
 
必康股份:资深老将工艺成熟客户稳定
 
2015年,必康股份借壳九九久上市,保留九九久此前的新能源业务,也是国内涉足六氟磷酸锂的资深老将。
 
2016年必康股份六氟磷酸锂产能为2000吨/年,生产工艺成熟,产品质量稳定,拥有稳定的客户群体,产能已完全释放并持续满负荷运行。2017上半年,新增的3000吨产能实现投产。
 
尽管多氟多、天赐材料等多家企业投产的六氟磷酸锂在今年上半年已经投产,共计12000吨(其中天赐材料投产的是6000吨液态产能)。但凭借先发积累,必康股份依然是六氟磷酸锂市场的一名悍将。
 
产业链延伸派:招式千变万化
 
这一类企业的显著特征是:风格迥异,各成一派。天赐材料六氟磷酸锂主要以自给自足为主;杉杉股份通过收购巨化凯蓝(现更名为衢州杉杉),直接控股完善其电解液产业链;石大胜华则不甘以溶剂为锂电单品,亟待借助投产六氟磷酸锂扩展业务链。
 
天赐材料:6000t/a液体六氟磷酸锂投产 自给自足是目标
 
2016年,天赐材料自产六氟磷酸锂未能满足电解液生产的需求,部分外购。今年上半年,天赐材料6000t/a液体六氟磷酸锂实现投产,目前具备超过4000吨的六氟磷酸锂产能,超过4万吨的电解液产能。天赐材料总裁徐金富曾对外表示,公司的目标是在未来两年构建2万吨六氟磷酸锂和15万吨电解液的产能。
 
自收购东莞凯欣后,天赐材料电解液总体产量及产值均居第一,成为全国最大的电解液供应商。通过自产六氟磷酸锂,天赐材料已经构建了其独特的成本管控体系,也将成为其长期优势。
 
杉杉股份:电解液亏损707万元 亟待LiPF6破局
 
杉杉股份锂电材料业务横跨正极、负极、电解液等多个细分市场。尽管正极材料业绩突出,但旗下电解液业务近年来并未有明显起色。2017上半年,其电解液业务实现销售量为1869吨,同比下滑43.31%;营收1.06亿元,同比下滑43.27%,归属于上市公司股东的净利润-707.08万元。
 
收购优质标的衢州杉杉是杉杉股份寻求破局的重要一步,借助衢州杉杉六氟磷酸锂的技术优势,寻求市场新的突破口,同时融合原有电解液基础,提升产品性能。
 
根据杉杉股份2017半年报披露,目前衢州杉杉在建的一期项目2000吨六氟磷酸锂和2万吨电解液项目,预计电解液产线今年第三季度将投试产,六氟磷酸锂产线年内投试产。
 
石大胜华:溶剂龙头背后的野心 扩展业务求变
 
作为国内锂电溶剂龙头,石大胜华是不少电解液厂家的合作供应商。但仅凭溶剂这款单品,石大胜华还面临着不小经营风险。
 
一是溶剂作为化工产品,污染指数高,环保管控严格,政策及市场带来的环保管理成本大。今年国家环保督查严打就是很明显的例子;二是溶剂原料如石油、环氧丙烷等多款原材料价格波动频繁,且目前处于上行通道,成本增大。
 
尽管石大胜华2017年上半年营收24.8亿元,同比增长37%;但净利润却只有8655万元,同比下降15%。对石大胜华而言,作为开拓锂电市场的单品,溶剂市场需求量有限;而六氟磷酸锂用量、毛利率均优于溶剂。从溶剂切入电解液的另一款材料是比较合适的策略。
 
新进跨界派:资本手段是捷径
 
这一派别的明显特征是市场主体为传统业务上市公司,主要通过资本手段快速切入锂电行业。其中,天际股份和宏源药业是比较成功的典型。前者作价27亿将新泰材料纳入麾下,实现顺利转型;后者经由6年研发积累,搭乘市场风口,迎来巨变。
 
永太科技选择设立合资公司自主研发生产,但目前其6000吨/年六氟磷酸锂项目一期尚未投产。高工锂电将持续关注永太科技项目进展,本次报道篇幅所限,未将其列入其中。
 
天际股份:并购优质标的新泰材料 成功转型
 
天际股份发布2017半年报称,公司实现营收4.61亿元,同比增长121%;归属于上市公司股东净利润1.35亿元,同比增长405%。业绩大增原因主要是2016年11月份对新泰材料100%股权的收购,并于当年12月份将其纳入财务报表合并范围。
 
此前,天际股份主营业务为厨房家用电器等小家电业务。2015-2016年期间,天际股份营收徘徊于4亿元左右,净利润也没有大幅增长迹象。但天际股份披露,新泰材料在今年上半年实现销售收入2.41亿元,占报告期公司总收入的52%;净利润1.2亿元,占报告期公司净利润的87%以上。
 
为进一步占据市场优势,天际股份也在加速推进六氟磷酸锂新建产能项目。新泰材料原有产能为1080吨,新建6000吨六氟磷酸锂项目正处于试生产阶段。
 
宏源药业:沉淀6年迎来市场风口
 
作为一家制药企业,宏源药业近两年营收均保持在10亿元左右范围,增速缓慢。从2010年开始投建六氟磷酸锂生产线,经过长达6年多的技术研发、攻关,终于在动力电池市场风起的当口,六氟磷酸锂业务成为宏源药业的业绩增长的新引擎。
 
高工锂电注意到,2016年之前,宏源药业还是一支比较纯正的医药概念股。但当年年报披露后,宏源药业却出现两大明显变化:
 
一是宏源药业2016年六氟磷酸锂业务营收由2815万元达到1.53亿元,占总营收比例也从2.81%提升到14.22%,提升了近12个百分点;二是宏源药业的第一大客户由原先的大连德元化工变成了比亚迪。
 
为加速应对市场变化,目前,宏源药业正在加速投产4000吨/年六氟磷酸锂项目,根据其2017半年报披露,该项目基本完成主体建设工程和设备的预订工作。 
 
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