全球光热发电市场布局及项目开发现状

CSPPLAZA主编胡喜鹏9月22日在某会上就全球光热发电市场布局及开发现状作主题发言，他在发言中阐述了全球光热发电市场的分布情况，海外光热项目的开发现状，并据此对中国光热发电市场发展给出了借鉴和建议。

 

胡喜鹏在发言中表示，光热发电是一个国际化的、全球化的市场，对于中国市场，我们需要借鉴海外的成熟经验，吸收失败的教训。中国光热企业依托首批示范项目的建设，积累项目实操经验，再依托本土化的低成本制造能力，未来实现向海外输出，在海外建设光热发电项目，成为全球光热市场的主导者是非常有可能的。

 

以下为演讲全文：

 

光热发电是一个国际化的、全球化的市场，不仅仅在中国，在全球市场都有着重要的发展，这个行业本来也是起源于海外，目前来看，国外的发展也比中国要好，那么对于中国市场，我们也需要借鉴海外的成熟经验。今天我就对全球的市场做一个简单的梳理，如有讲的不到的地方请大家多多指正。

 

简单从几个方面来讲，第一是全球光热市场分布，第二是国际市场发展的现状，第三再简单说一下中国的情况，以及中国需要吸收的一些经验和教训。

 

 

这张图是我们简单做的一张图，是我们对全球市场目前分布的一个统计，2016年底的全球建成总装机是5017MW，那么在这张图上有蓝色和橙色的，这个橙色的代表的是两个传统的市场，西班牙和美国两大市场，这个蓝色的代表的是新兴市场，目前在开发的新兴市场。当然这个图比较小，一些小的国家没有标识出来，同时还有比较有潜力的一些市场没有在这张图上标出来。总体来说目前建有光热发电项目的国家共计24个，包括西班牙、美国、澳大利亚、加拿大、智利、中国、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、丹麦、埃及、法国、德国、阿尔及利亚、希腊、印度、以色列、意大利、科威特、墨西哥、泰国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、阿曼。大家从这张世界地图上可以看到光热确实吸引了国际上很多市场的参与，很多国家都在发展这个行业。

 

中国市场是一个非常重要的新兴市场，那么在未来的话，我个人的观点，我认为中国市场依托首批示范项目的建设，积累项目实操经验，然后依托本土化的低成本制造能力，向海外输出，在海外建设光热发电项目，成为全球市场的主导者是非常有可能的。

 

 

 

我们这张表里面列出了刚才说到的全球24个国家到目前的一个情况，这个红色的字是传统市场，蓝色的就是新兴市场，目前有在建的项目。黑色的就是刚才我说的有在开发项目，或者说有潜在开发潜力的市场，在这里就不一一介绍了，大家感兴趣的话可以详细看一下这个PPT。

 

下面对主要的市场做一个梳理，第一个要提到的是西班牙这个市场，西班牙市场可以说引领了全球光热发电产业的发展热潮，西班牙在2007年开始建第一个商业化项目，然后到目前为止西班牙建成的光热电站的数量是51个，已经投运装机的规模是2362兆瓦。刚才说到全球市场的装机是5017MW，那么从西班牙市场来看，它占据了全球市场的一个非常大的份额。这几张图片展示了西班牙市场的一些重要项目，分别是全球第一个熔盐塔式项目Gemasolar电站，这个是第一个槽式带储能的光热发电站Andasol电站。左下角是西班牙的PS10和PS20塔式水工质电站，右下角的这个是我们今年5月组织去西班牙考察的一个电站，带储能的La Africana槽式项目，当时我们考察，项目方的反馈是实际的发电量超出了预计的发电量，表现还是相当不错的。

 

下面简单对西班牙市场按技术路线的分布做了一个梳理。槽式46个、塔式3个，菲涅尔1个。这其中不包括小型的试验性项目。西班牙的槽式项目装机都是50兆瓦，中国第一个特许权招标项目鄂尔多斯项目也是50兆瓦，为什么是50兆瓦，因为当时西班牙政府限定了装机容量上限是50兆瓦，在这之后许多新兴国家也延续了这个做法，以50兆瓦为常用的光热装机。西班牙在塔式技术的商业化发展方面也做了较大贡献，刚才说的一个标志性的项目Gemasolar电站，把塔式熔盐技术推向商业化发挥了重要作用，从此以后塔式熔盐开始逐渐兴起，开始取代水工质塔式。

 

目前来说，西班牙这个传统市场大家的关注度是非常有限的，因为这个市场现在已经没落。西班牙这个市场的兴起和衰落，简单的总结一下，它的兴起主要是2007年出台了FIT政策，高达27欧分/kWh的补贴推动了西班牙光热发电产业迅猛发展。这样的电价也推动了西班牙很多公司，特别是一些工程公司如Cobra、Sener、TSK等迅速的进入了这个领域，去建设电站，他们成为了目前在国际市场仍然活跃的知名EPC企业。这些公司应该来说是在全球市场，第一批掌握了光热电站核心集成技术的公司，我想中国通过一些商业化项目的实践，也会涌现很多这样的公司，我们也希望能够尽快地看到中国的EPC公司走向成熟。

 

那么为什么西班牙这个传统市场现在没有了？主要是因为2012年的时候政策发生了转变，而且是非常不好的转变，整个西班牙的财政危机导致它没有办法再对这些可再生能源项目进行巨额的财政补贴了。新建的光热项目将无法再享受电价补贴，已经建成投运的光热项目要被征收7%的高额能源税，同时免除对已运营光热电站燃气发电部分的FIT电价支持，西班牙市场当时是允许光热电站配置不超过15%比例的天然气补燃的，但这一政策趋冷后，已运营的光热电站的收益大幅下滑，新建电站不再存在经济可行性。为此，有些项目投资方还提出了国际法庭仲裁，将西班牙政府告了，理由是擅自变更既有政策导致项目经济性大打折扣。

 

我们可以看到，这是西班牙市场给我们的一个非常现实的经验，长期的高电价补贴是不可持续的，当然中国的整体经济情况还是非常好的，虽然可再生能源补贴缺口一直都有，但对中国 政府的信用我们还是抱有信心的。在西班牙市场没落后，本土的西班牙光热企业被迫开始转移至新兴市场了，当然这也是新兴市场能够获得快速发展的一个原因，但西班牙本土市场从此以后在2013年后就不再有新的项目开发了。大的方面看是西班牙的财政危机导致的，总结一下，西班牙依靠这种固定电价全面补贴的模式确实驱动了整个本土市场的快速发展，但最终却无以为继，那么中国目前的项目开发也采用了这种固定电价补贴，这个与西班牙是有一些类似的，但是中国不是全面的补贴，只是限定了几个项目的补贴，这个对政府的补贴压力是可控的。

 

我们第二个说一下传统市场中的美国市场，美国市场其实是发展的最早的，当时1984年的时候美国加州就建立了全球第一个商业化的槽式电站SEGS1，到1990年这个期间，完成了SEGS共计九个项目总装机354MW的项目建设。但此后美国的页岩气、天然气开采成本大幅下跌，燃气发电成本直线下跌，由于这个原因，美国的可再生能源市场开发当时也进入了缓慢发展期。到2008年左右，美国太阳能市场开始迅速发展，美国人前瞻性地看到了光热发电项目大规模开发的规模化经济优势，所以他们连续搞了几个大规模的项目，大家可以看这几张图片，包括Ivanpah392MW的塔式水工质电站，Mojave280MW的槽式光热电站，Solana280MW的槽式光热电站，Genesis250MW的槽式光热电站，CrescentDunes110MW的熔盐塔光热电站。到2014年止，这五大光热项目全部建成，CrescentDunes正式投运时间晚了一些。这些大型项目的成功把全球的光热项目开发推向更大规模的装机这一方向，到目前为止，美国整个的商业化电站数量是22个，总装机1.83GW，这个在装机量上来看目前还是要稍微落后西班牙，位居全球第二。美国对光热市场的主要贡献就在于将光热电站推向了大规模开发，验证了百MW级光热电站的商业化可行性。

 

再说一下美国的政策影响，在2014年以后，美国的这个市场就平淡下来了，为什么比较平淡？主要也是政策的影响，美国的光热项目开发支持政策主要来自于ITC政策和美国能源部的贷款担保政策，ITC提供了30%的投资税收抵免，贷款担保帮助解决了项目融资问题，这样的话光热项目的经济性有了保障，融资也有途径得到解决，就可以启动，所以说那个时间段内美国的太阳能发电发展非常迅猛。但是在2014年左右，美国市场就传闻ITC政策在2016年底要到期，当时受到这方面不确定性的影响，同时，另一个重要的贷款担保政策也终止了，导致美国整个光热项目的开发开始停滞。当然，好消息是，在2016年的时候，ITC政策又宣告延期到2021年底了。

 

另外说一点，美国市场在光热技术研发方面给予了很大支持，Sunshot计划的实施推动了技术层面的快速发展，支持的力度是非常大的，其中有很多关于创新性光热技术的支持，当然这个与项目开发的关系并不是太大。

 

总体来说，美国是靠两个政策ITC和贷款担保支持了美国市场的发展，那为什么说美国市场还有潜力可以挖掘？一个方面是因为ITC政策现在转好，虽然说没有了贷款担保这个计划，但是ITC这个政策现在转好了。在这样一个相对好一些的市场环境之下，启动一些光热项目是可能的。2016年11月，SolarReserve宣布将在内华达州建设装机规模高达2GW的Sandstone塔式光热电站。这个项目的前期还在进行当中，但也说明美国市场仍有潜力。另外一个是光热发电的成本目前一直在下跌，更低的成本也可以驱动美国市场回暖，所以我们认为还是有些潜力的。

 

刚才说了传统的光热市场，目前大家都知道光热的重点都在新兴市场，新兴市场现在发展最好的是中东和北非，就是我们通常说的MENA这个市场。现在大家看到的很多项目都是在这里做的，包括前段时间迪拜的700MW项目，也属于中东区域。那么MENA区域我们简单看一下，它目前在建的项目总和是18个，其中槽式有11个，塔式5个，总装机总量为1330MWe。如果再加上刚才说的700MW，就超过了2000MW。那么总共在开发光热发电项目的MENA国家共计十个：摩洛哥、阿联酋、沙特、突尼斯、以色列、科威特、阿尔及利亚、埃及、约旦、阿曼。

 

摩洛哥目前是MENA地区光热装机量之首，已建成商业化光热项目2个，NOORⅠ-160MW槽式及ISCC AinBeni Mathar-20MW。在建商业化光热项目2个，NOORⅡ-200MW槽式、NOORⅢ-150MW塔式，NoorMidelt-380MW光热光伏混合电站正在推进开发。NOORⅡ和NOORⅢ项目也因为中国的山东电建三公司的参与而备受瞩目，可能很多朋友对这个项目的动态都有一些了解。

 

再看下MENA地区其他市场，目前以色列总共是两个项目，AshalimPlotB（121MW）塔式电站在建，拟2017年投运，AshalimPlotA（110MW）槽式电站在建，预计于2018年投运。左边这个图就是在建中的Ashalim PlotB塔式项目。右边三张图，最上面就是刚才说的这个迪拜700兆项目中的一个塔式项目想象图。中间是刚才说的摩洛哥NOOR1项目，然后右下角这个项目它不属于光热发电的项目，是阿曼的一个EOR项目，它是用太阳能来驱动油田稠油开采的一个项目,代替油田传统上用的天然气做热驱能量来源的一个项目，这个在中国的西部油田，我们也跟中石化聊过这个事情，他们认为在中国这个技术也是有一定的潜力可以挖掘的，阿曼的这个EOR项目是目前全球最大的太阳能EOR项目，具有很强的代表性。

 

我们刚才说迪拜的这个700兆这个项目目前是一个新闻的热点，大家前段时间都在讨论这个项目为什么是7.3这么低的电价，其实这个跟项目的一些边界条件有关，这个我们在后续的报道里会详细阐述，我觉得有这样一个定价，行业不必要太过于奇怪，只要有足够的外围环境条件，是可以实现的。另外还有潜力很大的沙特市场，目前沙特有两座ISCC电站在建：光热装机50MW的Duba1和50MW的WaadalShamal电站，预计分别于2017年和2019年投运。沙特的市场潜力很大，但目前的发展较为缓慢。

 

下一个说下南非市场，南非地区通过政府的REIPPPP计划主导，成功完成了多个项目的建设，目前总共7个项目，装机总量为600MW，其中4个已经建成了。这个表格列出来了这些项目建设的一些情况。南非市场目前也出现了一些变动，南非的整个电力系统是被南非国家电力公司ESKOM所控制的，这家公司认为他们吸纳了过多的高成本的可再生能源发电电力，造成了企业成本的增加。南非当地的电价是直接跟ESKOM这家公司来签订协议的，有时候政府主导下的项目电价确定了，但是ESKOM并不是特别愿意，因为花的是他们的钱，他觉得用这个钱自建电站或者收购传统电力更廉价一些。REIPPPP计划于2011年启动，总投资已达2000亿兰特，其中有四分之一都来自海外投资商；规划总装机量2.3GW，光热发电项目占600MW。但在经历了三轮招标之后，该计划因Eskom拒绝与37家独立电力生产商（IPPs）签署PPAs协议一事而被搁置。作为南非最大的电力企业，Eskom供应着南非95%的用电量，也是REIPPPP计划众多发电项目的唯一购电方。其此前拒绝签署PPA协议，与南非电力系统的垄断现象、利益之争、近些年来社会用电量减少不无关系。

 

经过协调，目前，南非方面对未来收购这种太阳能项目的电价设置了上限，这个电价上限设置的比较低，影响了一些项目的开发，可能将使光热项目的经济可行性受到较大影响。

 

再说一下澳大利亚市场，澳大利亚市场因为前段时间SolarReserve签约开发南澳州奥古斯塔港150MW光热发电项目，引发了广泛关注，这个项目有一个非常非常低的4毛钱的电价，当然也是在一些边界条件基础上才实现的。大家在讨论电价的时候一定不要隔离掉融资成本、税收、电价协议等方面的不同点去讨论，这些对电价影响很大。

 

右边的这张图也有必要说一下，2016年10月6日，位于南澳大利亚的世界上首个专为沙漠农场供给清洁能源的商业化光热发电项目正式投入运营。这个也是光热方面的一个特殊运用，他利用光热来做太阳能农场，它除了发电还可以供热，建立太阳能温室系统，生产西红柿这些农产品。

 

我们下面重点说一下印度市场，为什么重点说印度市场，印度市场其实目前没有什么大的动静，刚才说的那些新兴市场，他们总结起来其中一个共同点就是他们的那些项目都是通过国际性的招标竞价来进行的，他们不限制这个参与方是不是国内的企业，他们的目的很明确，谁能给我最低成本的电力，项目就给谁做。但是印度市场是限制的，这个跟中国的情况类似，中国目前首批示范项目业主也都是国内企业，这和印度市场类似，印度它也是一个发展中国家，各方面的条件跟中国有些类似，它的经验对中国市场是值得借鉴的，当然，印度市场目前行业对它的一个评价是失败的市场，所以我们更多的是希望吸取一些失败的教训，他们为什么会失败了，那些新兴市场成功的原因是什么。

 

印度市场从2010年开始规划发展，当时印度出台了国家尼赫鲁太阳能计划，规划建设470兆瓦的光热发电项目，总共是7个项目，当时的规划是到2013年的5月10号全部建成，这个跟中国目前有些类似，中国是规划在2018年底要建成，印度市场设置的时间期限也是两年多点的时间。但事实上，到期后只有一个电站建成，而且相对5月10日也是延期了将近一个月。没办法，此后政府准予了10个月的延期，据说此后又经过了第二次延期，但到今天为止仍然只有3个项目建成，总共是200MW，加上印度的试验性项目，印度目前总的也就200多MW的装机。目前，也是从2014年到今天为止，印度市场目前了解到的一个动态是启动了一个光煤互补的项目。印度市场到今天，应该来说是一个相对沉寂的市场，它作为一个新兴的市场，在发展了几年之后就陷入了一个相对沉寂的阶段，这个失败的经验和教训确实非常值得来去借鉴、参考。

 

印度与中国市场最大的相同点，政府规划下的光热发电项目，由本土企业来主导开发。开发周期限定的比较短。最大的不同则是中国的光热产业链相对成熟，不需要过度依赖外方。印度的项目开发在采购方面也受到了制约，想用国产，但是它用不了，因为印度本土根本就没有什么光热发电产业链。中国目前建立起来了相对完善的这种产业链，也让中国的发展基础比印度要好很多。

 

总结一下印度市场为什么会失败，第一个就是政府给予的时间太短了，当时印度给予的时间是两年多的一个周期，两年时间要完成这些项目，导致一些项目开始赶工期了，赶进度必然对质量产生影响，这样产生影响后你越干，你会发现失误越多，后面干你需要填补前面的窟窿，这个事实上是耽误了工期。

 

另外一点，印度对辐照测量当时做的不怎么好，没太多重视，这是印度很多项目存在的一个问题，当时有一些项目因为前期的测量问题，或者说他们没有做实际的测量就直接上了，但上了之后你会发现设计方案在一个不准确的DNI值的基础上去做的，最后不得不再去修改方案，这时又影响了这个项目的进程。另外一个就是有些项目开始感觉这个项目选址挺好的，但事实上你一测是干不了的，发现DNI不符合项目设计的要求，这个时候甚至要去更换场址。这就是DNI监测对后续项目推动造成的一些负面影响。

 

再一个，印度本土来说它也没有光热技术的开发经验，但又都是本土的项目开发商，确实是缺少项目的经验，这和我们国家有一些项目是类似的，确实缺少这个项目操作的技术和集成经验。这个实际开发过程中发现一些问题自己都没有意识到，解决不了，实际的项目开发难度超出了自己的预期。

 

还有一个印度本土的专业性的工人，对这块的培训没有跟上，导致项目的进度受到影响，找不到高素质的工人，光热电站开发对工人的培训不能少，这一点我觉得我们国内中控等企业做的可能还是比较好的，在前期就下意识的地与项目地的机构、学校等等进行合作培训，培养这种后续需要的人才，无论是建设还是运维，这样的话就可以解决后续项目的一些人才需求。

 

刚才说印度对设计采购方面依赖于国际的供应商，这个导致印度的项目采购议价能力不足，关键的设备方面海外的话其实也就是那几个厂商，所以说在本土产业链没有的情况下，你这个成本就必然会过高。有时候对方跟你提了一些条件，你可能没办法都得答应。好在中国目前的这种情况是不存在的，这个不存在的原因是说中国的产业链目前来看，总体来说还是相对成熟的，任何一个产品在中国基本都可以找到厂商。

 

刚才说了一下海外市场整体的简单概况，从新兴市场来说，目前有几个成功的，摩洛哥、南非我觉得目前它是成功的，印度市场是一个失败的案例，中国市场如何来做，对我们进行下一步项目开发有些借鉴意义。我的初步想法是是不是可以考虑像国外项目一样，考虑采取竞争性的市场机制来筛选项目，当然考虑到国内电力市场的实际情况，限定国内企业主导也是没问题的。

 

回到中国市场，今天的论坛上，为什么首批示范项目进度比较慢，很多专家都讲过了，我就不再多说了，概括来说就是项目招标没有经验，需要摸索着前进、遇到的技术和经验问题超过预期、项目前期各方面工作准备不足，与地方间的各种协调出现问题、经济性难以核算导致项目融资难等等。

 

下面我说一下光热产业链民营企业的生存现状，为什么要说这个，目前整个的产业链来说，国企还是主要在项目开发的层面上，真正在产业链当中，其实大多数还是民营企业来做的，他们的发展对降低光热发电成本非常重要，所以我们希望重点关注民营企业的生存现状，如果这个产业链的企业倒下去的话，这个行业可能也做不下去了，即便是再有钱的国企，你没有这个产业链的支持，你的项目还是无法进行，中国光热项目的成本造价很大程降低度上归功于这个产业链的企业。

 

下面从四个方面分享下来自于我们前段时间近一个月的时间对我们的会员单位做的第一阶段的整体调研的感触，这个活动得到了一些相对共性的反馈，就是很多企业都提了类似的问题，那么我想这个就是共性的问题。大家说的最多的就是民营企业难，为什么要说难，因为光热这个产业在中国已经折腾了很长时间，从2003年开始然后到2011年总体上这个产业链开始形成，再到今天至少也是十来年的时间了，很多很多的企业从那个时候就开始致力于这个行业的发展了。但到目前为止这个市场还没有真正启动起来，即便首批示范项目启动了一些，但是因为这个项目进度相对较慢，所以在采购等等方面还没有得到市场积极的一个回报。很多企业反馈难，难主要是因为民营企业本身实力雄厚的不多，大多数是手里面有些钱，觉得这个市场前景是可期的，然后才去做这个市场，但做了之后发现路途艰辛，现在这个市场虽然已经启动了项目，但还是没有单子。多年来，对于供应商来说，他们的感觉是希望总是在未来，但是很多时候这个希望变成现实的时间真的是太慢了。

 

第一个反馈的问题就是市场启动的太慢了，光热市场目前能带来的这个营收非常的有限，他们目前主要靠什么来营收，第一个消耗自身此前多年的一个积累。此前干别的行业积累的，手里面有一两个亿，想玩玩，有这种企业。第二种是有能力融资的，靠外来的资本给钱，还有一些企业是做其它业务的，比如说电厂的业务，当然这些企业就比较多了，但以光热为主营的企业，靠其他业务可以盈利的也比较少。因为以光热为主要业务，其它业务肯定不是太好，其它业务好的话就以其它业务为主体了。所以目前民营光热企业的三个生存方式就是这三种，来维持自身的运转，总的来看是每个企业都比较难，只是难的程度是不一样的，有的非常难，有的稍微难一些，这是民营企业的现状，很多时候在开会的时候可能大家不愿意说这样一些相对不太好的信息，但是我觉得我们一方面要鼓足干劲、要有信心，同时，确实也要看到这个行业存在的问题，不能回避。对于光热产业民营企业这一块，我觉得行业需要更多的给予关注和支持。

 

第二个是为什么我们的企业融不来钱，融不到钱并不是他们不想融，而是谈很多资本最终都不了了之，这个我见到很多企业他们都用心去谈这些资本，但是最终有好结果的不多。光热示范项目政策的出台并没有提升整个行业的吸金能力，至少不是太明显。因此这一块希望资本界对光热给予更多的关注，不能仅看短期的，光热这种长期的潜力股应该得到更多资本的支持。

 

第三个是为什么现在有示范项目都有招标，民营企业还在说没有市场？实际上，目前的项目招标较为有限，因为项目的整体进度较慢，另外招标方面还存在较为明显的低价竞标现象，不少产业链企业被迫去打价格战，引发了恶性竞争，良性的市场环境未能形成。

 

最后说下关键设备这一块，这些企业有一个共同的想法，就是希望拿到一些项目的实践的供货业绩，就是实现从零到一，以前没有业绩，关键设备如熔盐泵、阀之类的是国外产品为主导，但这个市场永远不可能是国外市场为主导，民营企业肯定也要进来。但是从零到一这样一个起步是非常难的，从1到100容易，但是从零到一这个怎么做？这个很多民营企业实际上很纠结，很困惑，这些企业希望国内的项目采购这一块能够尽可能的可以给予这些企业一些机会，哪怕是小批量的试用性的。这样的话，才能够推动这个产品尽快地适应这个市场，国产的有的产品本身是可以用的，只不过是采购方现阶段不放心，所以我也代表这个行业的一个平台，为民营企业来发个声，希望行业更多的关注和支持民营企业的生存发展。

 

最后再谈一下中国光热的发展路线，我们认为，2003年开始到2010年是产业萌芽阶段，2015年我们基本上产业链已经相对完善了，我们按照国家的规划是2015年到2018年是商业化示范阶段，但目前来看商业化示范阶段需要延期些时间，经过商业化示范，未来，我想可能是2019年之后的未来，我们中国可能会迎来光热发电大规模的发展。

 

对于我们平台而言，从2012年成立到今天走了4年多的历程，我们目前有中英文网站，微信、APP等线上平台，以及多个线下活动品牌，各方面平台汇集了行业90%以上的人群，这样一个全媒体的服务体系为光热行业也做出了一些贡献。目前我们正在进行全国性的会员单位巡回调研活动，我们的会员高价值服务体系是去年11月份正式推出的，截止目前，我们国内外会员单位的数量已至59家，覆盖光热发电全产业链！刚才我说到的一些内容也是从这个调研活动中得到的一些认知。在线下活动这一块，我们也有一些相应的规划和实施，每年有10多场的线下活动，包括了大会、培训、考察等等，目前在做的是会员单位的巡回调研活动，11月初我们也将举办第三期的光热发电技术培训班，也非常欢迎大家的参与。