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提到中葡股份(600084)，很多投资者的第一反应是它曾是奇虎360借壳的“绯闻女友”。尤其是今年7月10日起停牌重组之后，市场对其被360借壳多有猜想。但中葡股份10月9日晚间公布了重组预案，“相中”的不是网络安全领域，而是当前更热门的新能源领域。
中葡股份公告称，拟向控股股东下属企业青海国安以6.71元/股的价格，以非公开发行股份的方式购买其持有的国安锂业100%股权。本次交易作价27.08亿元。交易完成后，公司将新增碳酸锂、钾肥为主的盐湖资源综合开发利用业务，并将借此迈出对新能源领域布局的关键一步。
来看详细交易预案。此次交易中，评估机构采用资产基础法进行预估，对其中涉及的矿业权采取折现现金流量法进行预估。
预估结果为23.58亿元，较净资产账面价值9.89亿元增值13.69亿元，增值率约为138.38%。根据预估交易价格测算，公司拟向交易对方合计发行不超过4.03亿股。
中葡股份是中信国安集团旗下的公司，目前中信国安集团直接持有上市公司32.72%股份，其旗下公司——中信国安投资有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易顺利完成，青海国安将成为公司第一大股东，持股比例为26.42%。中信国安集团的直接持股比例将下降为24.07%，但仍为中葡股份的控股股东。本次交易不构成重组上市。
业绩承诺方面，青海国安承诺国安锂业于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在矿业权评估口径下拟实现的预测净利润数分别为8741.45万元、1.86亿元、2.21亿元和2.37亿元。如标的资产的经营情况未达预期目标，将对上市公司承担必要的业绩补偿义务。
中葡股份的主营业务是葡萄酒的生产和销售。近年来，由于进口葡萄酒的冲击，国内葡萄酒产业竞争日益激化。中葡股份的上半年业绩也表现不佳，虽然营收达到了1.92亿元，但是净利润则为-4774.91万元。
在新能源风头正劲的时代，中葡股份将转型方向定位在新能源。公告显示，青海国安今年上半年虽然处于亏损状态，但是旗下的国安锂业上半年实现净利润1700.11万元，营收为4.6亿元，这个青海国安于今年5月设立的全资子公司，依托青海省西台吉乃尔盐湖，主营锂、钾、硼、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。
中葡股份称，通过此次并购国安锂业，公司将快速进入电池级碳酸锂生产行业，形成年产1万吨电池级碳酸锂的产业布局，并将形成年产40万吨级钾肥产业布局，这都将对成为公司稳定的盈利来源。
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