光伏产业的“一带一路”商机

日前，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明称，将根据美国《1974年贸易法》第301条，在涉及技术转让、知识产权和创新领域对中国正式启动贸易调查。此次调查立即引发中国光伏行业担忧，因为该行业近年来已经连续多次遭遇国际贸易壁垒，而此次“301调查”的主要调查对象又是中国。

 

不过，记者调研发现，部分中国重点光伏企业已逐步安排撤离美国市场。记者“摸底”的4家光伏企业，在2011年11月美国光伏“双反”调查之后就大幅调整市场战略，其中3家江苏光伏企业今年1—8月的对美出口业务额均为“零”。

 

“受制于人难免是一场噩梦”

 

业内专家表示，美国的光伏市场潜力巨大，因而一直备受中国光伏企业关注。但由于“双反”影响，中国光伏组件出口市场中的美国市场份额（不含海外工厂向美国出口的数据）近年来总体呈下降趋势，2015年仅为约13%。2016年美国新增光伏装机量达到14.76GW，同比暴增97%，堪称“光伏大跃进”，但同期中国光伏组件出口市场中的美国市场份额下降到11%。

 

有受访者认为，受“美国优先”政策影响，2017年我国光伏产品对美出口仍存在较大不利的变数。“我们对涉美业务持不乐观态度，继续开拓美国市场存在较大风险。”江苏一家光伏企业负责人这样告诉记者。

 

业内专家分析认为，美国以及欧洲类似“301调查”的贸易救济措施对中国光伏企业来说，无疑敲响了警钟——“受制于人难免会是一场噩梦”。“中国是全球最大的光伏应用国，更是最大的光伏制造国，因此，未来数年主要市场仍在国外。但全球经济形势下行时，某些国家认为光伏产业由自己‘组装’似乎更为经济，而且可以捎带着解决国内的就业问题，贸易保护也就在所难免。因此，中国企业将目光转向更广泛的市场势在必行。”上述专家说。

 

国内光伏产业矛盾突出：产值增长，弃光率居高不下

 

工信部发布的“2016年我国光伏产业运行情况”称，我国光伏产业近年来持续回暖，2016年总产值高达3360亿元，同比增长27%；产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续位居全球首位。中国光伏行业协会因此将2016年定位为光伏发展的“景气年”。

 

然而，在认可“产业回暖”的同时，业内人士对这一巨大机遇却有些“爱恨交加”，因为在融资难、成本高、回收慢、并网难以及土地性质不明晰等诸多核心问题没有得到彻底解决之前，中国“过剩”的光伏产能很难有成熟市场与之匹配。甚至有专家认为，在光伏产业市场应用体制机制尚未完善的情况下，国内的有效需求不可能大规模生成。

 

记者梳理资料发现，2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，均为全球第一。而与此同时，由于不能及时消纳和安全外送，2016年仅西北地区放弃不用的光伏发电量就达70亿千瓦时，平均“弃光”率近20%，甘肃、新疆这一比例更是高达30%、32%；进入2017年，一季度全国平均“弃光”率仍达到13%。

 

一家规模较大的光伏企业负责人特意提到“6·30”事件。2015年底，国家发改委发文规定，全国一类、二类、三类资源区的地面光伏电站标杆上网电价每千瓦时分别降低0.1元、0.07元、0.02元，但2016年6月30日之前抢装成功者可享受调整前价格；2016年底，国家发改委再次发布通知，相应电价继续下调0.15元、0.13元、0.13元，2017年6月30日以前投运者例外。由此，各大光伏企业为得到较高的补贴，在“6·30”之前不惜代价掀起“抢装”热潮，冬季赶工、高价采购等因素直接拉高了建设成本。

 

该负责人告诉记者，目前国内光伏电站的造价约在8～12元／瓦，使用寿命约为25年，如果因未能及时并网发电导致电价补贴削减，那将无法收回成本。“但谁也不能保证你的电站建成了就能并网。”该负责人说，“国内市场的理论规模可达到上万亿元，但实际情况错综复杂，系统调节能力、电网输送能力不足以及政策过快、过频调整等非技术因素都在影响光伏产业的预期收益。”

 

布局“一带一路”市场

 

 

面对国外壁垒和国内市场的复杂情况，越来越多的中国光伏企业以极高的热情响应国家“一带一路”倡议。

 

“‘一带一路’沿线的许多国家原有电力设施基础较差，日照资源又非常丰富，十分需要而且适合发展光伏产业；多点布局则有助于中国企业消除对某些强势集团的过度依赖。另外，在全球范围内，政府补贴逐步减少乃至完全取消的大趋势下，一些国家或地区或将成为光伏发电的成本洼地，企业可以获得更为合理的社会效益和经济效益。”上述规模较大光伏企业负责人告诉记者。

 

业内专家告诉记者，一个潜在的市场需求不容忽视——“一带一路”大部分沿线国家电网升级改造任务繁重，例如，印度、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦等国的电力传输损耗已高于10%，吉尔吉斯斯坦、尼泊尔等国更超过20%（先进国家如日本此项指标低于5%）。据预测，到2040年，全球约占现役装机容量40%的发电机组需要更新换代，“一带一路”国家在其中占有较大比例。

 

晶澳太阳能董事长兼首席执行官靳保芳认为，光伏行业作为全球领先的中国制造业，或将成为“一带一路”上类似高铁、核电等优势产业走出去的一部分，在沿线国家及区域的可再生能源应用上起到巨大推动作用。

 

公开信息显示，无锡尚德正积极开拓“一带一路”沿线国家和地区的市场。其中，在约旦占据了绝对的市场份额；海润光伏重点参与印度尼西亚、泰国、菲律宾、印度、土耳其、埃及等市场的培育和布局，并与印度某大型电力运营商组建合资公司，在印度建成了合规的分布式光伏电站，预计年发电量达1520万千瓦时；特变电工(600089,股吧)已先后为60多个国家和地区提供能源装备，以及勘测、设计、施工、培训、运营、维护一体化的交钥匙工程及系统解决方案；阳光电源(300274,股吧)在全球设立了10多个分、子公司，产品出口到50多个国家，到2016年底，该公司的全球市场逆变设备装机量已超过3800万千瓦。晶科能源则与总部位于德国的行业巨头贺利氏光伏建立战略合作，共同开拓“一带一路”市场，实现从“全球销售”到“全球制造”再到“全球投资”的发展战略。

 

另外，一些光伏企业还以参股、并购以及新建电站等方式深耕“一带一路”沿线国家和地区，并以“贸易+生产+服务”等形态进行产业布局，全球化趋势日益明显。

 

记者还了解到，到目前为止，我国光伏企业已通过投资、合资、收购兼并等方式在世界20多个国家建立生产基地，已建成的境外产能超过5GW。2016年，我国硅片、电池片和组件产品出口额同比下降11.3%，这与企业海外设厂就地生产直接相关。

 

2017年5月12日，国家发改委和国家能源局正式发布《推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路能源合作愿景与行动》，此举对中国光伏企业而言又是一个利好消息。上述光伏企业负责人告诉记者，《愿景与行动》倡议各国政府打破地域壁垒、展开深入合作，积极推动能源资源贸易便利化，降低交易成本，形成开放、稳定的全球能源市场。同时，鼓励企业以多种方式深化能源投资合作。

 

多位光伏企业界人士表示，希望国家能有更多样、更具体的引导，帮助企业增加市场机会、减少投资风险。据专家预测，未来10年或有50%以上的光伏新增装机量产生于“一带一路”沿线，这将带来更多的市场机遇，同时加速中国光伏企业转型升级。