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第五届G20-锂电峰会
第1次CEO会议
峰会公报
2017年11月19日
一、2017年11月19日，第五届G20-锂电峰会第1次CEO会议在广州成功举办，成员企业-天赐材料(002709)承办了此次会议。
二、本届G20-锂电峰会主题为：构筑企业护城河备战产业深度变革。成员企业针对2017年企业运行面临的问题及未来两年的发展进行了深度交流探讨。
▲第五届G20—锂电峰会企业成员合影
三、本次会议是中国新能源及动力电池产业发展到分水岭阶段，所进行的一次重要的里程碑意义的会议，与会成员一致认为，锂电行业边界正在不断打破，产业链规则正在不断被改写，新价值链的重构仍需时日，无论是积累多年的企业，还是初入行的新生力量，如何快速建立起自身的护城河，迎接即将来临的产业变革，已经迫在眉睫。
G20-锂电峰会成员企业亟待通过资本、资源、技术、供应链、客户、商业模式等的多维度整合，根据细分市场的调整和企业定位，建立其自身的竞争力护城河。
同时，成员企业可以通过内部之间的单边、多边关系协作，并不断吸纳引进新进入的优秀企业，通过彼此间的优势互补，合纵连横，建立中国锂电产业在全球化竞争中的“防火墙”。
四、全球电动车及锂电产业进入“中国时间”
❶.成员企业一致认为，全球电动车和锂电业已经进入“中国时间”，“中国时间”就是以中国的节奏制定计划，以中国的需求设计产品，以中国的体量设置产能。在此背景下，国内整个产业的整合也将进入快车道，产业链各个细分领域将在未来两年迎来深度调整和变革。
❷.在电动汽车环节，传统车企变革、新合资潮涌、新势力造车落地、互联网BAT巨头入场……随着双积分的落地，中国正在成为全球电动汽车市场争夺战的主战场。
❸.在动力电池环节，国内电动车市场前景的提振下，已经涌现出“一超多强”的局面。在高工产业研究院(GGII)的2017年1-9月全球动力电池出货量42.6GWh，同比增长32%，在前十排名中，中国企业占据6席。
❹.在电池材料环节，中国企业的市场份额早已占据全球最大份额，在六氟磷酸锂、铝塑膜、高端隔膜、硅碳负极等材料都已经加快了进口替代的步伐。
在国际客户的开拓中，巴莫、新宙邦、星源材质等国内领军材料企业都开始进入国际动力电池巨头的供应链，而新宙邦收购巴斯夫等案例，意味着国产材料企业已经开启国际化兼并购的步伐。
❺.在锂电设备环节，截至目前，中国锂电设备的国产化率以经超过85%，并且在核心设备的性能上开始国内企业已经可以实现提供整条锂电池生产产线的能力。
五、新能源汽车2017年市场回顾及2018预测
❶.2017年受到骗补核查、补贴退坡等政策调整影响，全年新能源汽车的销量预计在70~75万辆左右，乘用车、物流车未来将成为放量主力，客车市场逐步饱和，市场下行。
❷.成员企业一致认为，明年补贴进一步下滑是大概率事件，而在新一轮调整中，呈现出“重乘轻商”、“削低补高”、“加严门槛”、“精准细化”的特点，补贴整体体现出变普惠性为侧重性的发展趋势。
❸.成员企业认为，从今年公布的第二批补贴公示看，近50%的补贴都发到了客车领域，新一轮调整中商用车领域受到的影响最大，因此，明年该领域的补贴可能受到打压，从市场角度来看，一线城市已经基本完成替代，未来应用空间主要在三四线城市及城镇区域的替换。
❹.物流车领域的补贴下滑预计也将达到40%，但对于运营里程的要求预计会降低，在路权开放、物流成本高企的多重因素推动下，电动物流车具备一定的市场刚需，在此背景下，预计2018年仍会呈现较大幅度增长。
❺.在乘用车环节则呈现“有起有伏”的趋势，续航里程较低的A0、A00级车的补贴下滑明显，续航更高的A级以上的电动车将会受到利好影响。基于此，明年预计会出现高能量密度车型占比提升、乘用车三元锂电池应用比例提升。
❻.补贴下滑对于整个产业链而言，意味着降成本的巨大压力，尤其是对于动力电池企业而言，需要提前在产品升级、供应链配套、制造改造等环节打好提前量。
成员企业一致同意，无论补贴再如何科学优化，产业尤其是企业的生命力不应该依附于补贴。打好眼前的算盘固然重要，加快培育自身的技术优势和产品和核心竞争力、决胜未来才更加重要。
六、关于动力电池市场及技术发展趋势
❶.从2017年的整体发展来看，动力电池行业集中度提升，二八效应开始凸显.高工产业研究院(GGII)数据显示，2017年10月国内新能源汽车动力电池装机总电量约2.93GWh，同比增长49%。其中，装机总电量前十动力电池企业合计达2.27GWh，占整体的77%。行业分化逐步拉大，二八效应开始显现，市场集中度开始向前十大企业集中。
❷.动力电池供给端来看，产能过剩局面已经开始凸显，GGII预计，国内到年底动力电池产能将达到200GWh，但预计明年实际需求只有50GWh，这意味着70%—75%产能将无法消化。
❸.集中度提升、产能过剩的局面下，动力电池领域的洗牌整合已经悄然启动，缺乏资金、技术、客户的企业已经开始被清理出局。2016年总共在市场上有出货量的企业有116家，但从前10批推广目录配套企业数量来看只有85家，今年开始，已经有一些小企业出现生存危机，2018年，大规模的淘汰赛将全面开启。
❹.成员企业认为，面对动力电池市场集中化趋势，二三梯队企业应找准细分市场定位(电动车物流车、微型乘用车、基站储能、通信储能等)，并在该领域绑定几家核心客户，以此作为站稳市场的抓手，在此基础上再进一步做业务延伸拓展。
❺.作为新能源汽车的核心，动力电池企业一体化趋势明显，上下游联动正在加速，未来将通过整合优质资源，由依赖式“输血”转变为产业链自我“造血”。
一方面，动力电池与车企的合作开始逐步进行深度绑定和纵深合作，另一方面，为了保证原材料的供给和深度的研发，动力电池企业与上游材料企业和设备企业的合作也从松散走向集中，产业链的一体化纵深协作发展将成为未来主流。
七、核心材料的供给及市场研判
❶.原材料供给来看，碳酸锂供给短期受到上游供给、需求增长、环保核查等多重因素影响，会维持高位，而从长期来看，随着国内盐湖提锂技术的成熟以及产能的逐步释放，价格将会逐步回落。
乘用车三元化的趋势进一步明显，将对于钴资源的需求进一步提升，未来几年，钴的供给将会保持偏紧的趋势，电池和相关材料企业要提前在供应链环节做好储备，可以通过资本兼并购、深度战略合作等方式来保证供给，同时要重视回收环节，探索产业链循环生态。
❷.正极材料领域，从行业的产能数据来看，已处于产能过剩状态，但高端产能明显不足，未来两年，具备高端正极材料市场的企业间竞争主要是在产能方面，既要保障客户持续增长的材料供应需求，又要保证产品品质要求的不断提升，因此要在产能扩充、原料采购、生产管控等方面做好应对。
❸.锂电隔膜领域，隔膜在电池成本的占比已经从此前的30%下降到现在的6~7%左右，由于看到隔膜的高利润，通过资本兼并购参战的企业正逐步增多，竞争日趋白热化。隔膜企业正面临盈利能力降低的风险。
成员企业一致认为，锂电隔膜价格已没有大幅下滑的空间，隔膜企业要想在日趋激烈的竞争中建立其“护城河”，接下来两年，在湿法隔膜产品技术、产能储备、客户结构等具备优势的企业将得到更快速的增长。
❹.负极材料领域，受到环保核查和上游原材料涨价压力，负极材料企业的成本提升很难往下游电池企业传导，因此同样存在较大压力，通过产业链延伸布局石墨化加工来化解成本压力已成为负极企业的主流选择。
❺.电解液领域，竞争已经向天赐材料、新宙邦等少数几家龙头企业集中，掌握核心锂盐及添加剂，并配套大客户区域化设厂将成为龙头企业的战略方向，电解液企业要持续注重四大安全：品质安全、生产安全、供应链安全和财务安全。
❻.技术趋势上看，高镍三元、硅碳负极、新型锂盐将成为接下来电池企业布局的重点，但市场上能够满足动力电池客户对更高性能材料需求的企业并不多。未来市场上将出现中低端材料产能过剩，价格战将进一步激烈，高端材料供不应求，总体市场集中度将进一步提升。材料企业要提升自身竞争力，要通过加大技术研发能力，能精准卡位下一代材料的企业才能在市场变局中站稳脚跟。
八、关于设备领域的市场空间和智能制造路径
❶.未来几年锂电企业的产能扩张与生产线改造将对锂电生产设备和自动化生产线形成持续的需求。GGII测算，2017-2020年，全球动力锂电设备投资总规模分别达到503亿、754亿、1004亿和1361亿，其中，80%的市场集中在中国。按照生产工艺细分来看，未来二年，市场需求主要集中在搅拌涂布、辊压分切、卷绕、制片模切、检测、物流自动化和PACK环节。
❷.伴随国产电芯厂的崛起，国内企业立足于部分高端产品，带动整体设备技术水平不断提高，在涂布机、卷绕机、分切机等高端设备领域，逐步赶超国外巨头。
❸.成员企业认为，锂电池生产设备的发展规划包括国内和国外两个主线，全球来看，松下、LG化学、三星SDI、CATL、比亚迪等龙头大规模扩产，中国企业有望进一步与更多龙头厂商建立合作关系，实现全球供货。
❹.国内市场来看，锂电池设备非标准特征明显，客户粘性极强，电池龙头与生产装备龙头强强联合趋势愈发明显，未来锂电池设备行业龙头和电池企业龙头将齐头并进。
❺.提质降本的压力下，锂电设备企业一定要更加注重产品的研发和技术升级。在核心环节重视自动化、智能化的升级改造。
成员企业认为，国内锂电行业目前还处于智能制造的“打地基”阶段，最为紧迫的当务之急是要建立一套电池工厂产品、工艺、质量的信息模型，在信息模型的建立的基础上实现数字化、在大数据分析、累积、优化实现智能化，同时，要加快制造工艺及装备标准化的推进，两头并进能加速实现制造环节的标准化、模块化及数字化，然后才能做到基于数据的智能化。
关于G20-锂电峰会
“G20-锂电峰会(G20-LBSummit)”是一个国际性的封闭式产业高端圆桌会议，由国内外锂电产业各细分领域市场领军企业以会员邀请制形式组成。
“G20-锂电峰会”主办方高工锂电旨在将这个高端圆桌会议打造成为锂电产业界进行相互对话的高层次平台，与会成员企业通过探讨锂电产业发展中面临的挑战和机遇，并通过领先企业的带头作用，以引导和促进产业链的各领域企业间共赢发展，并促进中央及各地政府出台更为优惠有利的产业扶持政策及法规，助力产业良性、有序健康的发展。
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