2018年全球电网储能行业市场分析 抽水蓄能仍高居榜首

1、全球电网储能行业累计装机规模

根据前瞻产业研究院发布的数据，截至2017年第三季度，全球已投运储能项目累计装机规模为169.2吉瓦，其中电化学储能项目累计装机规模达2244.4兆瓦，占比1.3%，排名第三，所占比重相比去年增长15%。抽水蓄能仍高居榜首，占比达97%。

图表1：截至2017年第三季度全球储能项目累计装机规模结构（单位：%）

资料来源：美国能源部全球储能数据库 前瞻产业研究院整理

2、全球电网储能技术应用领域分析

目前，储能在电力领域的应用情况看，基本应用在可再生能源并网（专指储能在集中式风电场和光伏电站中的应用）、辅助服务、电力输配、分布式发电及微电网等领域。

从应用分布上看，2017年第三季度，全球新增投运储能项目中，辅助服务领域的装机规模最大，为31.5MW，比重为33%，同比增长6200%，环比增长75%。项目主要集中在欧洲的英国、德国和比利时等国家，例如英国的布里斯托尔和达灵顿调频储能项目等，储能以独立电站或者与燃气轮机联合运行的方式参与欧洲的平衡市场，提供一次调频服务。

图表2：2017年三季度全球新增电化学储能项目的应用装机分布（单位：%）

资料来源：美国能源部全球储能数据库 前瞻产业研究院整理

3、美国电网储能行业发展状况分析

美国发展储能较早，目前拥有全球近半的示范项目，并且出现了若干实现商业化应用的储能项目。美国能源部还专门建立了全球储能数据库，用于对全球储能项目进行追踪，同时设立了多个部门来促进并规范储能的发展。据该数据库2016年8月16日的最新数据显示，美国累计储能装机24.12GW（491个在运项目），其中抽水蓄能22.56GW（38个在运项目）、储热0.82GW（139个在运项目）、电化学储能0.57GW（289个在运项目）、其他机械储能0.17GW（25个在运项目）。

2017年美国储能继续保持快速增长，上半年总量达到56.5万千瓦，这一数字较2016年全年增长了18.2万千瓦。

图表3：2016-2017年美国储能装机总量（单位：万千瓦）


资料来源：美国能源部全球储能数据库 前瞻产业研究院整理

目前，美国有22家公司在12个州经营着45家光伏并网储能项目，几乎所有的储能系统都是电池储能，只有两个是飞轮储能系统。一半以上的储能项目（23个）都隶属于PJM电网运营商，总容量达30.1万千瓦。加州独立系统运营商拥有10个装机量共计11.4万千瓦的储能项目。其中最大的一处，是圣地亚哥天然气和电力公司的3万千瓦的Escondido项目，已于2017年年初上线。

美国装机容量最大的储能公司是AES公司和NextEra能源公司，储能装机分别为8.33万千瓦和7.64万千瓦。

图表4：美国储能装机容量运营商结构（单位：%）

资料来源：美国能源部全球储能数据库 前瞻产业研究院整理

4、德国电网储能行业发展状况分析

德国是欧洲重要的储能市场。据不完全统计，截至2016年底，德国的储能累计装机规模近205MW。

辅助服务和户用光储是储能在德国最主要应用的两个领域。在辅助服务方面，储能的技术特性以及一次调频市场的较高服务价格，都使得一次调频市场非常适合发展MW级电池储能电站。2018年以前，储能在电网侧的应用将主要集中于一次调频市场；预计2018年之后，二次调频市场将会快速发展；同时，延缓配网设施投资也将变成极具吸引力的市场。

图表5：德国储能在电网侧应用的重点市场

资料来源：前瞻产业研究院整理

在户用储能方面，2016年，德国新增了2万套户用储能电池系统，目前累计约有5.2万套运行中的储能系统服务于光伏发电装置。预计短期内，在大幅降低的储能系统成本（过去三年中系统价格下降了40%）、逐年下降的FIT3、高额的零售电价、高比例的可再生能源发电、德国复兴发展银行（KfW）户用储能补贴等因素的推动下，户用储能的市场容量将持续攀升。从中长期来看，随着FIT的下降，已安装的光伏系统也呈现出通过改造安装储能的巨大空间。

5、日本电网储能行业发展状况分析

从地域分布上看，2017年第三季度全球新增投运项目中，日本是装机规模排在第三位的国家。

福岛核泄漏事故之后，日本政府改变能源策略，大力发展可再生能源，尤其是光伏，但2014年开始，电网所吸收的间歇性太阳能发电容量已达到了其可承受的最大限度。为了帮助更多的可再生能源上网，同时确保电网安全及稳定运行，日本政府将储能列为优先选用的技术手段之一。

2016年，日本新增的大规模储能项目几乎全部应用在电力输配领域。日本新能源促进会共拨款2.57亿美元，开展了两个“利用大规模储能电池系统提升电网供需平衡示范项目”，支持九州电力公司和东北电力公司通过安装储能系统向电网中引入更多的可再生能源。日本政府还制定了到2020年，日本厂商生产的储能电池产量占据全球50%市场份额的发展目标。为了达到该目标，日本在电力系统发、输、配、用各个环节的实际应用中全面落实电池储能补贴和激励计划。在日本政府的支持下，日本储能企业在国内项目推广和国外市场竞争中均表现突出。