你看，乘用车行业的脸在改变

编前：一年一度的中国汽车全年产销数据是判定行业动向、了解市场走势、观察企业得失、解读产品特征最客观、最有力的依据。虽然2017年汽车产销的详细数据发布时间，已是2018年1月中旬，但数据不会过期，系统地解读它，对于总结2017年，展望2018年，都具备重要意义。

2017年，我国乘用车共销售2471.83万辆，同比增长1.4％，增速比上年回落13.53个百分点。受购置税优惠幅度减小的影响，2017年乘用车市场增速明显减缓，低于汽车行业整体增速1.6个百分点，是2008年以来增长水平最低的一年。

销量放缓，意味着市场竞争日趋激烈，意味着产业格局已开始重塑。自主品牌在抢夺哪些市场？合资企业为何会两极分化？高端品牌靠什么实现增速领跑？这些问题都能从数据中找到答案。

■自主品牌：占有率提升0.7个百分点新五强成型

2017年，自主品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3％，占乘用车销售总量的43.9％，市场占有率比上年提高0.7个百分点。

不要小看这0.7个百分点，自主品牌乘用车逆势突围、提升市场份额，靠的是多家车企的强势表现。

吉利汽车是2017年自主车企中的最大亮点。2017年，吉利汽车集团累计销量达124.71万辆，同比增长63％，创企业历史新高。其中吉利品牌销量为124.11万辆，领克品牌销量为6012辆。超过124万辆的业绩，也让吉利坐上了自主品牌的头把交椅。

从产品上看，吉利的成功来自于轿车与SUV双轮驱动、均衡发展。SUV领域，博越年销28.69万辆，帝豪GS年销突破15万辆，远景SUV年销12.7万辆。轿车领域，新帝豪年销26.44万辆，全新远景年销14.5万辆，帝豪GL年销12.4万辆。

2017年，增长势头很猛的两家自主车企是广汽乘用车和上汽乘用车。其中，广汽乘用车实现销售新车50.86万辆，同比增长36.7％，超额完成2017年年初制定的50万辆销售目标。上汽乘用车全年共销售新车超过52万辆，同比增长62.27％，比2016年增长了将近20万辆，也成功跻身“50万辆销量”的自主阵营。

作为自主车企中的老牌劲旅，长安汽车和长城汽车2017年表现稳健，分别销售112.83万辆和95.03万辆新车，排在2017年乘用车销量排行榜的第七位和第八位，排名与2016年相比变化不大，能够在市场整体放缓的情况下稳住局面，也是难能可贵。

由此，吉利、长安、长城、上汽乘用车和广汽乘用车，已经形成自主车企的第一阵营，可以将其称之为“新五强”。“新五强”不仅是销量领先，产品竞争力和品牌影响力都已经走在自主车企的前列。

当然，也有一些自主车企在2017年表现不尽如人意。江淮汽车2017年乘用车累计销量为22.22万辆，同比下降39.5％。SUV板块同比下滑55.9％，是江淮乘用车销量下滑的主要原因。北京汽车2017年销售17.7万辆，同比下滑51.36％。比亚迪汽车2017年销售40.97万辆，同比下滑17.51％。众泰汽车2017年的销量为31.7万辆，同比下滑4.8％，这是众泰自2013年以来首次出现销量下滑，没有完成年初制定的40万辆销售目标。

从企业竞争层面分析，2017年自主品牌两极分化的状态已经形成，而这种状态很可能在今年延续。而从产品层面分析，自主品牌轿车崛起，SUV依旧强势，MPV显露疲态。

2017年，自主品牌轿车销售235.45万辆，市场占有率达到19.87％，提升0.61个百分点。SUV依旧强势，市场占有率提升2.42个百分点。MPV市场占有率为83.63％，下降6个百分点。

从产品格局的变化不难看出，2017年自主品牌开始在轿车市场发起反击，一些新车型投放后迅速带动销量。SUV稳定增长，紧凑型和中型SUV更受欢迎。MPV的下滑则要归因于入门级MPV的销售遇冷。从各车型的表现也可以看出，我国汽车消费升级趋势明显，自主品牌也紧跟步伐，实现了向上发展，产品竞争力明显提升。

■合资品牌：前三强日系猛韩法衰福特伤

2017年，在自主品牌的强势冲击下，合资车企的市场份额有所下滑，合资企业表现冷热不均。

上汽大众、上汽通用和一汽-大众长期占据前三位，且这三家企业的年销规模均已达到200万辆。2017年，这三艘巨轮依然在稳定前行，销量增长速度均高于行业整体水平。

2017年，上汽大众实现销售新车206.3万辆，同比增长3.2％，超额完成年度销量目标，其中，大众品牌销售173万辆，继续保持国内单一品牌的销量冠军；斯柯达品牌销售33.3万辆，市场表现稳健。

2017年，上汽通用实现销售新车200.01万辆，同比增长6％，再创历史新高。旗下三大品牌别克、雪佛兰、凯迪拉克分别销售122.44万辆、60.22万辆和17.35万辆。

2017年，一汽-大众销量首次突破200万辆，同比增长5％，其中大众品牌累计销售140.5万辆，同比增长6.8％。在缺少SUV支撑的情况下，大众品牌实现6.8％的增长实属不易。

作为乘用车领域的三强选手，上汽大众、上汽通用和一汽-大众能够在2017年抵御市场寒流，靠的是体系能力。目前，三强的本土化研发能力在合资企业中优势明显，一些本土化设计、本土化改造的车型支撑了企业的大部分销量。此外，较为完整的车型布局，也让企业不至于因某款车的销量下滑而被刺痛。

2017年，合资企业中，表现抢眼的还有日系品牌。东风日产全年销售112.24万辆，同比增长10.6％。东风本田全年销售72.7万辆，同比增长22％。广汽本田全年销量70.5万辆，同比增长10.37％。一汽丰田全年销售69.3万辆，同比增长5.2％。广汽丰田全年销售44.24万辆，同比增长4.88％。长安马自达全年销量超过18万辆，与2016年基本持平。一汽马自达全年销售12.42万辆，同比增长35.7％。广汽三菱全年销售11.71万辆，同比增长110.04％。日系车企中，表现不佳的仅有长安铃木，全年销售8.39万辆，同比下滑27.26％。

整体走势向好，让日系车扩大了市场份额，2017年日系品牌乘用车的市场占有率为17.01％，同比上升1.46个百分点。

三强和日系品牌之外，广汽菲克全年销售20.52万辆，同比增长40.11％；东风雷诺销售7.22万辆，同比增长140.58％，这两家年轻的欧美合资企业，靠新品投放带动了销量的增长。

2017年，销量明显下滑的合资企业却不在少数。长安福特全年销量为82.67万辆，销量下滑14％；北京现代销量约为82万辆，同比下降近30％；东风悦达起亚全年销量为35.95万辆，同比下降45％；神龙汽车全年销量为37.8万辆，同比下滑37％。

这四家企业进入行业时间不短，且达到一定的规模，销量下滑主要是因为产品力不足，缺乏差异化竞争优势，且品牌溢价能力较弱。对于这几家企业来说，2018年是重要的调整期，毕竟之前规模已经做大，如果不能及时止血，将面临产能闲置、人员裁减，经销商退网等一系列问题。

■豪华品牌：整体表现突出奥迪后来者居上

2017年，豪华品牌市场风起云涌。德系三大品牌奥迪、宝马、奔驰保持着领先位置，但内部斗争更加激烈。其中，奥迪品牌上半年的表现让人大跌眼镜，最后靠12月的逆袭才守住了销量冠军的宝座。即使这样，面对发展相对稳健的宝马和奔驰，奥迪也很难保持底气。

二线豪华品牌中，凯迪拉克连续22个月保持两位数增长，坐稳了豪华品牌第四名的位置。另一家美系豪华品牌林肯势头正盛，甩开了英菲尼迪和讴歌两大日系品牌。而曾经被划入高端品牌阵营的DS，年销不足1万辆，似乎离告别市场已经不远。

记者也注意到，在整体乘用车市场微增长的情况下，2017年豪华品牌前十名的销量均保持增长，且除了奥迪和英菲尼迪外，其他品牌的增速都在两位数以上，凯迪拉克和林肯增长超过50％，讴歌增长超过100％。数据充分说明，豪华车成为带动乘用车市场整体增长的核心力量，同时也预示着，2018年及未来豪华车市场的竞争将日趋激烈，企业的战略重心会向此转移。

具体到企业，2017年奥迪共销售新车59.79万辆，同比增长1.1％。其中，奥迪在12月的销量达到6.9万辆，同比增长34.3％，远超宝马和奔驰，从而保住了豪华车市场的冠军宝座。实际上，奥迪去年上半年业绩一路下滑，与经销商甚至形成了对峙局面，下半年双方关系稳定后，奥迪销量才重回增长通道。

2017年，宝马集团在中国市场保持不错的增长势头，宝马和mini品牌在中国大陆市场的交付量达到59.44万辆，同比增长15.1％。奔驰去年在中国市场的销量达到58.79万辆，同比增长25.9％，创下历史新高。

在第二梯队的竞争中，凯迪拉克2017年销售17.55万辆，同比增长50.8％。XT5豪华SUV、ATS-L运动轿车和全新XTS豪华轿车等表现较为抢眼。去年，中国市场也首次超过美国，成为凯迪拉克最大的零售市场。

2017年，捷豹路虎在中国市场的销量达到14.64万辆，同比增长23％，排名豪华车市场第五位；雷克萨斯以13.29万辆的成绩收官，增长22％；沃尔沃在华销量为11.44万辆，同比增长25.8％；林肯品牌在华销量为5.41万辆，同比劲增66％，排名豪华车市场第八位；英菲尼迪国产车型累计销售2.91万辆，同比增长9％；讴歌品牌在华销量达到1.63万辆，同比增长100.8％。