2018年全球动力电池PACK行业市场规模及前景预测

全球动力电池PACK行业规模分析

随着生产的分工趋势越来越明显，带动电池行业的深度发展与分化。在这样的背景下，动力电池PACK行业逐渐起步并取得高速发展。据有关权威统计，2011年，作为动力电池PACK行业的早期发展阶段，全球动力电池PACK行业的市场规模并不高，仅在39．8亿美元左右，行业内最主用的生产商大多集中于日本、韩国等在电池行业深耕多年的国家和地区。同时还有一小部分集中在中国大陆和台湾地区。到2017年，全球动力电池PACK行业市场规模已经快速增长至386亿美元，2011－2017年的年均复合增长率高达46％。

图表1：2011－2017年全球动力电池PACK行业市场规模（单位：亿美元，％）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球动力电池PACK行业竞争格局

分区域看，全球动力电池PACK市场主要有日本、韩国以及中国所垄断，其动力电池产能占据全球95％以上。从企业情况来看，2017年，日本4家大型动力电池PACK生产商占据全球的比重达到56％；韩国也是4家动力电池PACK生产企业占据全球市场的18％；中国动力电池PACK行业企业较多，但大多数市场份额并不高，企业总体市场份额占比为23％，其中比亚迪占据全球市场份额的13％，占据中国市场的56％左右。

图表2：全球动力电池PACK市场结构特征（单位：％）

资料来源：前瞻产业研究院整理

主要国家／地区动力电池PACK行业发展分析

◆ 日本动力电池PACK行业发展分析

日本、韩国以及中国是世界三大电池生产国，而日本是三者中在技术以及产量上都绝对领先的国家。在产业政策上，日本已制订至2030年发展规划，系统地安排研发课题，以维持长期的领先地位。松下、NEC、索尼等著名公司都建有大规模锂离子电池生产线。

据统计，2011年，日本动力电池PACK行业市场规模为22亿元，2011－2013年行业发展速度较慢。2017年行业市场规模达到2016亿美元，占全球动力电池PACK的比重在56％左右。

图表3：2011－2017年日本动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

◆ 韩国动力电池PACK行业发展分析

韩国动力电池行业在技术上与日本基本保持一致，处于世界领先水平。在产能上也处于世界前三的位置，尤其是韩国LG化学供应的锂电池已驱动超过30万辆电动汽车上路，三星SDI也已成为全球主要的动力电池供应商，提供电池给宝马、菲亚特、法拉利等。

2011年，韩国动力电池PACK行业市场规模为6亿元，2017年行业市场规模增长至69亿美元，占全球动力电池PACK的比重在18％左右。

图表4：2011－2017年韩国动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

◆ 台湾动力电池PACK行业发展分析

20世纪前十年，台湾地区的动力电池行业发展的较为繁荣，地区内的台湾新普科技股份有限公司、台湾顺达科技股份有限公司以及台湾加百裕工业股份有限公司，其中，前两家公司在2017年全球动力电池PACK行业中占据约2％左右的市场份额。据统计，2011年，台湾地区动力电池PACK行业市场规模为2．4亿美元，到2017年增长至6．8亿美元。其中，2016年相比上年有所下降，主要与台湾地区动力电池PACK生产商仍然沿用以往的经营模式，即专业的动力电池PACK生产与上下游之间的产业链条并未建立。

图表5：2011－2017年台湾动力电池PACK行业规模（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球动力电池PACK行业前景预测

近两年，各国相继出台关于提倡国内新能源汽车生产的政策，大力鼓励新能源的利用与发展。而作为新能源汽车使用的主要电池——动力电池将在政策的驱动下迎来黄金发展机遇期。动力电池PACK行业也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会。而且，随着技术的不断更新与突破，经营模式不断创新与发掘，动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长。前瞻认为，在政策的利好以及各国新能源汽车产量不断走高的趋势带动下，未来五年，动力电池PACK行业的增速将保持在30％左右的水平。到2023年，全球动力电池PACK市场规模将达到1863亿美元。

图表6：2018－2023年全球动力电池PACK行业发展规模预测（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理