目前的普遍看法是,今年全球光伏(PV)系统安装容量将至少为15GW。iSuppli公司预测,今年安装容量将达到15.7GW,高于去年的7.2GW。待建项目的可见度、上网电价补贴政策(FIT)前景趋于明朗以及供应商的订单情况,均说明上述预测很有可能实现(图1)。超过10GW,对于积极推广光伏发电技术的人来说就是胜利。
对于明年的市场前景争论较大。由于下调FIT冲击德国和意大利市场,2011年光伏市场是否会增长乏力,或者继续强劲增长?iSuppli公司的分析显示,后一种情况的可能性较大。iSuppli公司预测,明年装机容量将超过19GW,德国以9.5GW再度领先,意大利和美国均接近2GW。捷克2011年装机容量将明显下降,从GW量级掉到原来的20%。继2010年暂停并网之后,捷克政府2010年9月宣布调降地面安装光伏系统的上网电价补贴,并限制对500kW系统的资金支持。新法律可能于2011年3月之前生效。
价格下降将使项目保持吸引力
有理由对明年的光伏市场感到担忧。希腊面临的预算赤字问题,西班牙和意大利同样存在。这可能影响这些国家上调FIT的兴趣。同样,欧元兑人民币贬值(人民币本身基本钉住美元)也可能推高模组和其它系统部件的价格。
但iSuppli公司认为,系统价格和安装费用的进一步下降,将削弱这些风险。此外,iSuppli公司预测欧洲价格将平均至少下降10%,保持长期趋势。iSuppli公司同时预测2011年法国政府的FIT下调幅度不会超过20%。意大利采取可持续政策,10-27%的下调幅度已在2010年8月被通过,具体幅度取决于产业状况。
关于法国未来光伏规定的臆测与宣布越来越像是滑稽戏:环境部长J.L Borloo在9月29日宣布,“法国2011年可以达到5GW,并把其2020年目标提高到原来的四倍。”但法国工业与经济部长Mme C. Lagarde对于2010年情况的解读却与之不同:“2020年目标已基本实现,我们可以放松努力。” 2010年9月,iSuppli公司把对2011年法国装机容量的预测从1080MW降低到700MW。
项目的投资回报保持良好
重要的是德国和意大利等主要光伏市场2011年安装项目的平均投资回报将保持吸引力,实际上会刺激可观的需求。iSuppli公司的假设是,德国FIT将削减13%,预计投资回报率(ROI)将在8%左右。同样,意大利的FIT将下调10-27%。iSuppli公司的模型显示,明年意大利完成的项目的ROI将平均为10%。
2012:iSuppli公司预测是过渡年
iSuppli公司认为,2012年光伏产业将摆脱对德国市场的依赖,其它市场将会跟进。iSuppli公司预测,2012年全球装机容量将达到19.0GW,略低于2011年的19.5GW。iSuppli公司预测,德国市场在2011年装机9.5GW之后,未来几年的年装机容量将下降到4-5GW。iSuppli公司认为,德国政府的目的是保持有序的发展,最终在2028年使光伏发电能力达到80GW左右。
与此同时,2012年意大利、美国、中国、加拿大(安大略)等国将填补德国留下的空缺,并在2013年更全面的弥补空缺。
管理库存,同时驾驭烈马
作为一家光伏模组公司的一名运营经理,这些天遇到许多许多令人头痛的问题,胃药服用量大增。产量不足!不能在适当的国家确定适当的库存!加快费失控!无法为接线盒买到足够的旁路二极管!另外――如果供应链成本以人民币计价,那么随着欧元贬值,就要设法控制材料成本。由于市场快速扩张,有些人可能把它称为“高级”问题。但实际上,如果企业在光伏市场的这个发展阶段一着不慎,就可能被落在后面,永远只能充当末流角色。
iSuppli公司利用来自其近期市场追踪(图2)的一些数据,突出了模组的库存管理问题。iSuppli公司既追踪模组供应商手中的库存,也追踪“渠道”中的库存,即安装得到正式确认之前存在于长链中的库存。
我们可以看到,以天数表示的渠道模组库存,去年接近六个月的供应量,2009年底降到不足80天。这种趋势部分反映了光伏安装的季节性特点,即冬季清淡,而夏季旺盛。但这种趋势也反映出德国市场的淘金热,这股热潮在第四季度达到高峰,人们都抢着在2010年1月FIT政策调整之前安装光伏系统。2010年的库存水平情况,反映了iSuppli公司的装机情况预测,即呈现“W”形态。这种形态的基本驱动因素是夏季德国调降FIT,以及2009年下半年安装商降低系统价格以维持市场规模。
比较突出的是第一季度末下游的渠道库存水平,安装商和现场等待天气情况改善和当局批准。好消息是,2010年剩余时间c-Si模组产量水平和计划产能扩张基本上与需求达到平衡。
在FIT驱动的市场,渠道可见度的挑战
iSuppli公司定义的渠道库存包括模组,即FOB来源国(在船上)、海关、分销商、安装商、卡车、以及安装现场的库存。安装现场覆盖这些系统经过检验、启动和当局批准之前的时间段。这些构成模组库存的最大部分。有时模组可能几天之内就流过该链条的部分环节(加快出货直到安装现场),在有些情况下,模组安装可能持续数月,直到并网或法律问题得到解决。
电子产业的通讯和供应链运作及技术相当成熟,与之不同,光伏产业仍处于初期阶段。光伏产业仍面临
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