2018年一季度锂电装机情况分析：累计4.54GWh 同比增长182.67%

 真锂研究的统计数据显示，2018年3月中国电动汽车市场实现锂电装机2.19 GWh，同比增长129.81%，环比增长了110.98%。3月春节过后，各企业都恢复了正常生产，装机量较2月有明显提高，又加上国家补贴政策落地，也给企业吃了定心丸，锂电装机良性增长，2018年的新能源市场发展值得期待。

1、3月锂电装机2.19 GWh，同比增长129.81%，环比增长110.98%

3月除了PHEV客车同比下降了75.65%，其他四种车辆类型装机量比去年同期都有所增长，其中EV客车同比增长最多，为566.05%，EV专用车同比增长232.31%，排在第二位，PHEV乘用车同比增长117.59%，排名第三，EV乘用车同比增长104.55%，排名第四。

2018年3月新能源汽车装机量的增长主要是EV客车和EV专用车贡献。

从环比情况看，3月五种车辆类型装机量环比都有所增长。其中装机量环比增长最多的是PHEV客车，增长了520.96%，EV客车环比增长了143.34%，排在第二位，增长最少的PHEV乘用车，环比增长了41.73%。3月春节过后，电池厂商都恢复了正常生产，装机量较2月明显增加。

与去年同期相比，纯电动乘用车、纯电动专用车、插混客车占比减少，插混乘用车、纯电动客车占比增加。其中纯电动客车增长最大，占比增长高出去年同期1倍还多。2017年3月客车市场纯电动客车占比76.97%，今年3月纯电动客车占比已达96%，纯电动客车已成客车市场真正的王者。纯电动专用车今年发展不积极。

从各类型锂电看，NCM三元电池装机占比68.98%，较2月又有所提高。

2018年3月2.19 GWh的总装机量中，NCM三元电池以1.51GWh，占比68.98%，同比增长152.14%。LFP电池以664.54MWh排在第二位，占比30.38%，同比增长117.20%，LMO以10.61MWh排名第三，同比下降61.37%，LTO以3.53MWh排在最后，去年3月没有LTO装机。今年3月没有NCA装机。从增速上看，NCM增长最快，因为能量密度优势，业内普遍看好三元材料，电池产业技术路线逐渐由铁锂转向三元，但LFP是否会回潮，还需时间来验证。

从各类电池类型应用上看，2018年3月LFP电池664.54MWh的装机量在PHEV乘用车上没有应用，其他四种车辆类型中都有应用，其中69.68%用于EV客车，26.95%用于EV乘用车，2.57%用于PHEV客车，在EV专用车上的应用只有0.79%。

NCM电池1,508.99MWh的装机量只应用在EV乘用车、PHEV乘用车、EV专用车三种车辆类型上，在客车市场上没有应用。在EV乘用车市场上应用最大，为1,207.03MWh，占比79.99%，在PHEV乘用车上以210.96MWh占比13.98%，在EV专用车上以90.99MWh占比6.03%。

LMO电池10.61MWh的装机量在两种乘用车上没有应用，其他三种车辆类型中都有应用，其中82.84%用于EV客车，15.59%用于PHEV客车，在EV专用车上的应用很少，只有1.57%。

LTO电池3.53MWh的装机量全部应用在EV客车，并且只由珠海银隆提供。

从各形状锂电看，方形电池装机量占比高达77.75%。

2018年3月2.19 GWh的锂电总装机量中，方形电池以1,700.87 MWh占比77.75%，同比增长212.96%，圆柱电池装机量为330.48MWh，位居第二，占比15.11%，同比增长84.67%。软包电池装机量为156.33 MWh，占比7.15%，是电池用量最少的一个细分市场，同比下降31.89%。从各形状电池增速上看，最快的仍是方形电池，圆柱电池次之，软包电池不增反降。

相比于去年同期，方形电池在新能源汽车上的应用占比增大，圆柱电池和软包电池占比都有所减少，软包电池占比减少较大，由2017年3月的24.11%减少到2018年3月的7.15%，圆柱电池占比减少了3.69%。

从不同形状电池装机量在不同车辆类型占比情况看，方形电池1,700.87MWh装机量中，EV乘用车市场以1,031.45MWh的装机量占据了方形电池60.64%的市场份额，是最大的应用细分市场。纯电动客车市场以430.44MWh的装机量占据了方形电池25.31%的市场份额，是第二应用细分市场。PHEV乘用车以178.09MWh的装机量占据了方形电池10.47%的市场份额，是第三应用细分市场，方形电池在PHEV客车和EV专用车市场上的应用较少。

圆柱电池只应用在纯电动车市场，在插混车市场上没有应用。其330.48MWh装机量中，EV乘用车以286.29MWh的装机量占据了圆柱电池86.63%的市场份额，是最大的应用细分市场。EV专用车也是圆柱电池主要的细分市场，但3月装机量不多，只有40.15 MWh，占比12.15%。圆柱电池在EV客车上的应用只有1.22%。

软包电池在五种车辆类型上都有应用，156.33MWh装机量中，EV乘用车是其最大的应用市场，装机量68.41MWh，占比43.76%。EV客车是其第二大细分市场，装机量40.91MWh，占比26.17%。软包电池在PHEV乘用车市场上的应用占比21.03%，3月软包电池在PHEV客车市场上的应用最少，只有1.06%。

从电池厂情况看，CATL装机占半壁江山。

从车企锂电装机情况来看，2018年3月共有57家车企集团实现装机2.19GWh，其中装机量超过100MWh的有七家，分别是比亚迪、北汽、金龙、奇瑞、上汽、吉利、江淮。比亚迪实现装机411.90 MWh，占比18.83%，排在首位，北汽实现装机275.32 MWh，占比12.59%，排在第二位。七家企业合计占比66.30%。有17家企业装机量在10-100MWh之间，其他企业装机量在10MWh以下。

2018年3月新能源汽车动力锂电池行业共有49家电池芯供应商实现装机，比2月增加了11家。从电池芯供应商锂电装机情况来看，2018年3月2.19GWh的总装机量中 CATL以1,101.12MWh的装机量位居榜首，占比50.33%，超过半数。排在第二位的比亚迪装机量411.90MWh，占比18.83%，国轩高科以193.64MWh位居第三，市场份额8.85%，三家电池芯供应商装机量都在100MWh以上，相比于CATL，比亚迪和国轩高科装机量和占比都少得多，CATL2018年1-3月表现抢眼，相比于去年，CATL 最好的成绩是在8月实现装机1,269.21MWh，占比43.07%。去年3月装机258.48MWh，占比27.15%，2018年3月同比增长325.99%，CATL已成为锂离子电池电芯行业真正的王者。

第四名—第十五名装机量在10MWh-100MWh之间，依次是比克、福斯特、北京国能、江苏智航、万向、孚能科技、广东天劲、哈光宇、力神、浙江天能、鹏辉、东莞振华。前五名企业合计占比84.78%，去年各月前五名企业合计占比都在76%以下，今年前三个月占到78%以上，锂电池电池芯行业市场集中度越来越高。

从电池芯厂商供应的电池材料类型来看，2018年3月锂电装机前20名电池芯供应商有8家提供磷酸铁锂电池，17家供应NCM三元电池，1家供应锰酸锂电池，没有厂商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池664.54MWh的装机量主要集中在CATL和国轩高科，CATL实现装机392.05MWh，占比59.00%，国轩高科实现装机190.56MWh，占比28.68%。这两家企业合计占到了磷酸铁锂电池总装机量的87.67%。

NCM三元电池1,508.99MWh总装机量主要由CATL和比亚迪提供，CATL以709.07MWh占比46.99%，比亚迪以411.62 MWh占比27.28%，两家企业合计占比74.27%。锰酸锂电池主要供应厂商是微宏动力，3月实现装机8.68 MWh占到了锰酸锂电池总装机量的81.83%。

2、2018年1季度锂电装机4.54GWh，同比增长182.67%


2018年1季度新能源汽车装机量4.54GWh，同比增长182.67%。

1季度EV乘用车装机最大，为2.58GWh，占比56.80%，同比增长128.97%，EV客车以1.11GWh排在第二位，占比24.48%，同比增长1002.81%，增长最快。插混乘用车以547.14MWh排名第三，同比增长361.39%。五种车辆类型只有PHEV客车同比下降29.77%，1季度装机最少，只有35.64MWh，其他四种车辆类型同比都有所增长。

从各类型锂电看，NCM三元电池装机占比64.06%。

2018年1季度中国新能源汽车市场锂电装机量4.54GWh，其中NCM以2.91 GWh占比64.06%，排在首位，LFP以1.51GWh占比33.30%，排在第二位，LMO以73.84MWh占比1.63%，排在第三位，LTO以45.80MWh占比1.01%，排在第最后。目前，中国新能源汽车市场锂电装机还是以NCM和LFP为主导，LMO和LTO都应用较少。

从各类车辆市场上看，2018年1季度EV乘用车市场2,579.46MWh的装机量中NCM三元电池实现装机2,124.94MWh,占比82.38%。LFP电池实现装机454.48MWh,占比17.62%，LMO装机量只有0.03 MWh, LTO没有装机。EV客车市场1,111.74MWh的装机量中磷酸铁锂电池实现装机1,009.14 MWh,占比90.77%。纯电动客车市场主要应用磷酸铁锂电池。LMO实现装机56.80 MWh,占比5.11%，LTO实现装机45.80 MWh,占比4.12%。NCM在EV客车市场上没有应用。EV专用车市场267.43MWh的装机量中NCM三元电池实现装机237.20 MWh,占比88.69%，LFP实现装机29.95 MWh,占比11.20%，LMO实现装机0.28 MWh,占比0.10%。LTO在EV专用车市场上没有应用。PHEV乘用车市场547.14 MWh的装机量中全部是NCM三元电池。PHEV客车市场35.64 MWh的装机量中53.09%是磷酸铁锂电池，46.91%是锰酸锂电池。

从各形状锂电看，方形电池占比超过三分之二。

2018年1季度中国新能源汽车市场锂电装机量4.54GWh，其中方形电池以3.41GWh占比75.03%，排在首位，圆柱电池以712.91MWh占比15.70%，排在第二位，软包电池以420.80MWh占比9.27%，排在第三位。中国新能源汽车市场锂电装机还是以方形电池为主，圆柱电池和软包电池应用都较少。

从不同形状电池装机量在不同车辆类型占比情况看，方形电池3,407.71MWh装机量中，EV乘用车市场以1,868.40MWh的装机量占据了方形电池54.83%的市场份额，是最大的应用细分市场。纯电动客车市场以966.84MWh的装机量占据了方形电池28.37%的市场份额，是第二应用细分市场。PHEV乘用车以471.69MWh的装机量占据了方形电池13.84%的市场份额，是第三应用细分市场，方形电池在PHEV客车和EV专用车市场上的应用较少。

圆柱电池只应用在纯电动车市场，在插混车市场上没有应用。其712.91MWh装机量中，EV乘用车以492.00MWh的装机量占据了圆柱电池69.01%的市场份额，是最大的应用细分市场。EV专用车也是圆柱电池主要的细分市场，装机量167.68MWh，占比23.52%。圆柱电池在EV客车上的应用只有7.47%。

软包电池在五种车辆类型上都有应用，420.80MWh装机量中，EV乘用车是其最大的应用市场，装机量219.07MWh，占比52.06%。EV客车是其第二大细分市场，装机量91.68MWh，占比21.79%。PHEV乘用车是第三大细分市场，装机量75.45MWh，占比17.93%，软包电池在EV专用车和PHEV客车市场上的应用较少。

2018年1季度CATL以2.30GWh占比50.64%，比亚迪以670.27MWh占比14.76%排名第二，国轩高科以436.62 MWh占比9.61%排在第三位，第四名孚能科技以166.59 MWh占比3.67%，第五名比克以149.66 MWh占比3.30%，与前2月相比，前五名电池芯厂商装机量排名未变，占比情况，CATL相差无几，比亚迪、比克增加，国轩高科、孚能科技减少。进步较快的有福斯特、北京国能、哈光宇、广东天劲、鹏辉等厂商。