解码4家电池企业储能市场开拓路径

伴随动力电池企业尤其是以磷酸铁锂系为代表的企业去产能浪潮，“储能热”再度兴起。

事实上，相比2015年之前，锂电池已经成为国内新增储能项目尤其是电网储能应用的主流，业内人士预测，最迟2020年储能将会在一两个细分市场实现真正大规模爆发。预计到2020年，锂电储能在发电侧和电网侧的总需求量为8GWh。

业内的另一个观点是，促成国内此次电网储能项目爆发与动力电池企业消纳过剩产能有关。随着新能源汽车政策的调整及补贴退坡的影响，一波未能满足最新政策要求的磷酸铁锂电池亟待找寻消纳出口。

目前，从国内主流锂电池企业布局来看，电网侧储能、配套火电站的辅助储能服务(尤其是调频储能)、海外家庭储能已经成为今年上半年布局、发力的主要市场。

比亚迪、宁德时代、中兴派能、中天储能(中天科技)表现不俗，一览这4家电池企业开拓细分储能市场路径，或将给业内其他电池企业以借鉴。

①比亚迪：先发优势+集成商优势明显

比亚迪在储能领域深耕多年，在国内外均拥有丰富的大型如储能电站、家庭储能等项目经验。比亚迪储能业务发展契机从2010年进军光伏领域开始。

总结来看，比亚迪在国内外储能市场的成功主要依赖于以下几点：一是先发优势，从光伏起步，再延伸到光储一体化、电网储能，前期完成了市场铺垫及资源配置；二是比亚迪本身具备核心的电池技术；三是作为横跨电子、汽车和新能源的上市公司，比亚迪还拥有股神巴菲特的加持，有系列资源背景，更易于获得客户青睐。

在海外，比亚迪主要瞄准调频及家庭储能市场，储能产品已经出口至美国、英国、德国、法国、日本、瑞士等13个国家和地区。截至2017年底，比亚迪在全球已交付的储能项目规模已达到46.2万千瓦/46.3万千瓦时。

在国内，比亚迪将重点关注的储能市场集中在新能源发电和电力辅助服务两大领域。比亚迪电力科学研究院总工程师张子峰认为，目前我国的新能源发电装机容量占发电总装机的比例还很小，大概不到7%。随着新能源发电装机比例的不断扩大，为了保障新能源发电的可靠并网和运行，一定会有大量的电池储能配套其中。

但是这种配套的形式不会是单一的光储结合或风储结合，大批独立运行的电池储能电站一定会大批出现。比起整合型储能电站，独立型储能电站更具优势，或者说更能发挥储能电站的价值。

②宁德时代：独立电站模式切入电网侧储能

2018上半年，宁德时代发力储能细分领域有两大标志性事件：一是联合当地资本和政府在福建晋江投建24亿大型储能项目，该项目应用于电网侧11万伏变电站，主要配合泉州市电网联合调度，进行局部电网调峰的辅助服务；二是中标国网集团旗下全镇江地区建设101MW/202MWh电网侧储能项目旗下部分项目。

从宁德时代布局路径来看，其主要瞄准的是国内的电网侧储能市场，主要是配合电网集团做辅助服务(调频调峰作用为主)。从国内环境来看，目前比较成熟的储能技术应用于火电站，储能辅助火电参与调频被业内认为是比较有前景的市场。

根据信达证券分析，目前国内外并没有对调频规模的统一测算方法，调频需求是1%~2%的峰值负荷这一结论只是海外的经验数据，实际上随着新能源占比不断上升，实际需求还将会更高。从国内来看，自2008年以来国内装机容量平均年增长率超过8%，未来5年装机量平均增长率仍将保持这一速度，因此年新增装机量约1.5亿千瓦，由此得出年调频需求在1.5~2GW左右。

在动力电池领域，宁德时代是国内目前服务全球知名车企客户最多的电池企业，客户包括戴姆勒、宝马、大众、现代等，在国内也与上汽、北汽、奇瑞、上汽通用、长安等本土车企达成合作。

赢得诸多客户青睐背后，与宁德时代强大的研发实力和优质产品密不可分。基于此，看好储能的宁德时代在2018年开始切入，江苏镇江项目更多被认为是其电网侧储能项目的试水，重磅项目还是泉州的电网侧11万伏变电站项目。业内认为，这种独立电站的模式运营将成为宁德时代在电网储能市场的一次探索。

③中兴派能：海外家庭储能尝“甜头”

目前，中兴派能家庭储能系统在中国、英国、德国、荷兰、意大利、法国、澳大利亚、美国等全球20余个国家/成熟商用。截止至2017年底，中兴派能与超过15家主要家储逆变器品牌实现联调互测，服务全球超20000户家庭和众多商业、电网级用户。

根据外界推测，中兴派能进入这家知名集成商供应链主要有两大原因：一是产品技术优势。

2017年，中兴派能获得TüV莱茵颁发的全球首张储能系统2PfG 2511 & VDE-AR-E 2510-50证书。颁证仪式上，TüV莱茵大中华区太阳能及燃料电池部门总经理李卫春表示：“中兴派能是全球首个获得储能系统2PfG 2511和VDE-AR-E 2510-50双标准认证的企业，也是首个完成全球最严苛标准认证的储能企业。”

二是借助集团资源，搭乘储能系统集成商的快车。

从参与储能市场的主体来看，储能系统集成商在各个细分的储能市场均占据较大的市场篇幅，尤其在欧美等调频调峰、家庭储能市场兴盛的国家或区域，是最活跃的参与主体。

知情人士透露，中兴派能在海外储能领域的爆发及成功来自于配套了一家海外知名的储能系统集成商，该上市公司主营电力电缆相关材料业务，多为出口业务，服务全球市场，拥有丰富的海内外储能相关资源。

④中天储能：撬动分布式储能支点

中天储能已经成为国内分布式储能电池的领跑者，总结其经验来看，中天储能钻研储能领域多年，在技术方面形成特有优势。最重要的是，中天储能站在一个巨人的肩膀上。中天储能集团公司中天科技涉足电信、电力两大产业链，并且在江苏与当地政府保持着密切联系。

中天储能研究院院长CTO靳承铀曾表示，依赖于高可靠性、高转换效率、高能量密度、高安全性、低自放电的储能技术和器件，目前来看锂离子电池占据无可争议的统治地位。其中，分布式储能的未来市场90%都将用到锂电池。

2018上半年，中天储能接获储能订单超124Mwh，2018年目标冲量出货300Mwh。

从已完成项目来看，中天科技承担的《分布式储能技术装备产业化应用示范项目》，已建成分布式光伏、储能、充电桩三位一体结合的电力储能系统，储能总容量10MWh，其中由中天储能提供磷酸铁锂电池。该项目已经通过了江苏省国网的验收，安装了江苏第一块实现峰谷差价计量表。