上半年19笔订单超64亿元 动力电池企业喜忧参半

今年，电池企业喜忧参半。喜的是，储能市场为企业开辟了另一条出海口；忧的是，前十大动力电池企业市场份额进一步提高，其他电池企业拿到市场份额的机会变小。

根据公开资料整理发现，截至7月23日，有14家电池企业共签署19笔电池订单，总金额超64亿元(部分企业未披露订单金额)。其中11笔来自于新能源汽车市场，获得订单的企业包括宁德时代、普莱德、国轩高科、妙盛动力、珈玮股份、钱江锂电、雄韬股份等；8笔来自储能市场，企业包括比亚迪、沃特玛、中天储能、科陆电子、拓邦股份、力神电池、南都电源等。

具体来看，在新能源汽车市场中，相比于去年同期，今年上半年不管在获得订单的电池企业数量方面，还是在总订单数量上，都有所减少。这与某些企业去年发展看似势头凶猛，到了今年却几乎没有任何订单消息大有关系。

另据高工产研锂电研究院(GGII)统计显示，2018上半年动力电池装机总电量约15.54GWh，同比增长168%。其中，装机总电量排名前十企业合计达13.52GWh，占整体的87%，较去年同期占比上升近12%。行业集中度日渐凸显，其他电池企业能够拿到市场份额的机会越来越少。

在储能市场中，相比去年同期，今年市场迎来了爆发。出现这种情况的原因，一方面，今年国家电力改革以及电网集团为缓解自身供电压力，对变压器端的输(配)电侧储能、工商业端的用户侧储能为主的电网储能项目需求增加。

同时，基站储能电池的“大胃王”中国铁塔也对外宣布，将面向社会全面拓展长期、稳定的战略合作伙伴渠道，大量采购电动汽车退役动力电池及B品动力电池，主要用于国内近200万座基站后备电源储能。

GGII统计数据及相关预测来看，2017年锂电储能市场产量约3.5GWh，同比增长13%。预计2018年国内锂电池应用储能领域的产能将达4-5GWh。

另一方面，随着电池企业在技术、成本等方面的发展，磷酸铁锂电池相比铅酸、铅炭电池在循环寿命、比能量、充电时间、重量等方面有了明显的优势。

在动力电池市场集中度提升、行业洗牌加速情况下，储能市场的爆发，或将成为电池企业新的出海口。

以下为今年上半年电池企业获得订单情况：

新能源汽车市场

宁德时代获华晨宝马超8亿订单

7月18日，宁德时代(300750)发布公告称，为进一步加深与华晨宝马的战略合作关系。为保障长期供货的产品生产能力，华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目，采购8.15亿元的动力电池产品。同时，华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品，初始预付款为28.525亿元。

钱江锂电获吉利商用车动力电池系统订单

7月3日，钱江摩托公告(000913)称，公司子公司钱江锂电与吉利商用车签署《外协产品买卖合同》，由吉利商用车向锂电公司采购动力电池系统，预计2018年金额为不超过1亿元。

珈伟龙能获陆地方舟/中莹工贸/康迪电动电池订单

珈伟股份(300317)6月27日公告，下属控股公司珈伟龙能与无锡中莹工贸签署了《关于电动车电池系统购销合同》。无锡中莹工贸将从珈伟龙能采购两款型号的电动车锂电池系统，数量合计20万只，合同金额为43200万元，双方约定将在一年内完成全部产品交付。

时隔不久，珈伟龙能又与江苏陆地方舟签署电动物流车电池采购框架协议。根据协议，本次合作框架总计签署动力电池系统配套电动客车项目2亿Wh。

5月13日，珈伟龙能与康迪电动签订首笔大额快充类固态锂电池购销合同，双方将在新能源汽车领域展开深度合作。合同总金额约为3000万元，具体交付进度根据合同约定时间履行。

普莱德获北汽新能源3.8万台电池采购

2018年3月，普莱德与北汽新能源签署《2018上半年度采购协议》，北汽新能源拟于2018年1-6月向普莱德下发约3.8万台动力电池采购订单，总金额约合人民币18.69亿元。

国轩高科获大运汽车/江淮/北汽电池采购订单

2018新年伊始，国轩高科对外表示，今年一季度，公司收到1.1万套江淮IEV系列轿车动力电池订单、北汽新能源上半年2.3万套北汽EC180及EC220轿车动力电池订单。

2月5日，国轩高科与大运汽车签订7.5亿元新能源物流车的动力电池系统采购合同。在2018年12月底前，大运汽车将向国轩高科采购纯电动物流车电池组约6000套。

妙盛动力获无线绿洲8亿动力电池采购订单

1月，妙盛动力与力帆股份(601777)旗下子公司无线绿洲签订电池供货协议，妙盛动力将为无线绿洲提供高能量密度、高安全的锂离子动力电池，订单总额约8亿元。

雄韬股份获3.17亿48V锂电池组采购订单

雄韬股份(002733)1月4日公告称，公司与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED(下称RJIL)签订了48V100AHLR19英寸锂离子电池组采购订单，订单总金额为4840万美元(以1美元=6.5511人民币换算)，合计人民币约3.17亿元。

储能市场

中天储能中标42MW电网储能项目

6月20日，中天科技(600522)公告称，控股子公司中天储能中标镇江东部电网16MW/32MWh储能示范(大港)项目EPC工程总承包项目、镇江东部电网5MW/10MWh储能示范(建山)项目EPC工程总承包项目，共计承担42MWh储能项目，中标总金额约为1.33亿元人民币。

宁德时代签24亿元锂电储能项目

6月18日，福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电池储能项目落地福建晋江市。该项目计划总投资24亿元，拟分三期实施，一期拟建设规模为100MWh级锂电池储能电站，二期将扩建500MWh级锂电池储能设备，三期将扩建1000MWh级锂电池储能设备，同时还将配套建设移动储能设备，以及移动充电设施。

力神/南都/科陆中标河南电网储能项目

6月8日，河南电网100MW电池储能示范工程公布首批设备类采购项目中标评审结果。在首批招标项目的8个标包中，力神电池、南都电源分别以2024万元和1808万元位列第一、第三标包8套集装箱成套储能设备的第一中标候选人，科陆电子以26万元位列第六、第八标包第二中标候选人。

比亚迪获英国超50MW储能订单

6月，比亚迪与英国Anesco Limited签订超50MW储能订单。据悉，该笔订单是继今年二月份比亚迪供货英国储能市场43MW集装箱储能项目后，与该公司的又一个更大的储能项目。截止目前，比亚迪为Anesco Limited提供的集装箱储能产品已超过130MW。

科陆电子获2.14亿元储能电池包订单

5月28日，科陆电子与深圳能隙科技签订了《采购合同》，科陆将向能隙科技销售储能电池包，合同总金额约2.14亿元人民币。

1月8日，科陆电子与索县神话索县神话签署《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》。该项目是为索县神话100MWp光伏电站配套的储能系统，合同总金额1.7亿元，项目建设期限2018年3月1日到2018年5月31日。

沃特玛获中山绿博6亿元储能电池采购合同

3月16日坚瑞沃能(300116)公告称，子公司沃特玛和中山绿博签订采购订单合同。中山绿博拟采购6.4V12Ah、9.6V20Ah、12.8V30Ah三种规格型号的储能电池，含税总价约6亿元，合同有效期自2018年3月12日起至2018年12月31日。

拓邦股份中标中国移动2.1亿LFP电池采购

拓邦股份(002139)1月16日公告，中标“中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购项目”，并与其签署了《采购框架协议》。本次招标规模为2.4亿安时，其中拓邦股份中标份额23.91%，预计中标金额2.1亿元(含税)。