又一场军备竞赛 看动力电池业的速度与激情

近几年来，尽管全球动力电池产能扩张势头迅猛，尤其是中国国内产能已经出现严重结构性过剩，但全球市场高端产能依旧不足。为了满足日益庞大的新能源汽车市场对动力电池的需求，全球动力电池主要产能集中地中日韩三国行业龙头企业纷纷砸钱投资，扩大优质产能，目的只有一个，保持市场领先优势。全球动力电池业正在上演一场“速度与激情”的奢华“军备竞赛”！

LG化学现有及规划（含在建）产能情况统计

LG化学在韩国、中国、波兰和美国都建有动力电池工厂。据不完全统计，2011年，LG化学与现代Mobis合资建造梧仓工厂，初期投资290亿韩元（约合1.8亿元人民币），可配套10万辆电动车（以一辆车需要40kWh计算，产能约为4GWh）；随后，其与美国政府联合在美国霍兰德建造电池工厂，2013年投产，可配套6万辆电动车（以一辆车需要40kWh计算，产能约为2.4GWh）；2015年10月，LG化学在中国南京栖霞区建造的第一座电池工厂竣工，2016年投产，产能已经达到了3GWh；2018年7月，LG化学开始在南京市江宁滨江开发区投资建设电池工厂，根据规划将持续投资约20亿美元（约合137亿元人民币），2019年10月开始投产，预计2023年可实现产能32GWh；2018年11月，LG化学向其在2015年即已建成的波兰工厂追加投资5亿欧元（约合39亿元人民币），计划将该工厂动力电池的年产能提高到70GWh。

随着波兰和中国产能的不断增长，LG化学动力电池的产能将大幅提升。

宁德时代现有及规划（含在建）产能情况统计

2018年11月28日晚，宁德时代发布公告称，将在江苏溧阳投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（三期），该项目拟投资总额不超过人民币74亿元。

除江苏溧阳外，宁德时代在福建宁德、青海西宁等地还建有动力电池相关生产基地。据不完全统计，2016年9月，宁德时代投资100亿元建设江苏溧阳基地，规划总产能10GWh，2018年预计达产5GWh；2017年6月在溧阳开工的时代上汽36GWh项目，预计将于2018年底投产；2017年11月，宁德时代募资98.6亿元用于建设宁德湖西锂离子动力电池生产项目，产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包，规划年产能24GWh；2018年6月，青海时代项目已经陆续投产。

2018年7月，宁德时代投资2.4亿欧元（约合人民币18.65亿元）在德国设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。该中心分两期建设，主要从事锂离子电池的研发与生产，计划于2021年投产，2022年达产后将形成14GWh的产能。

据公开资料整理，宁德时代目前规划（含在建）及部分投产的产能共计约105.26GWh。加上刚刚公告的溧阳（三期）项目，届时宁德时代的总产能将进一步得到提升。

比亚迪现有及规划（含在建）产能情况统计

比亚迪的生产基地以深圳坑梓、惠州两地为主。据不完全统计，2011年，惠州基地产能达到2GWh；2016年，比亚迪自动化生产基地在深圳坑梓建设，项目分为两期，分期建成动力锂电产能6GWh，经过扩产后产能达到14GWh。截至2017年年底，比亚迪动力电池已投产的产能约16GWh。

2018年，比亚迪加紧了扩产步伐。6月，比亚迪青海南川电池工厂正式下线，2019年全部投产后，预计年产能可达24GWh；随后，比亚迪与长安汽车合资成立动力电池公司，规划产能10GWh；与重庆璧山区政府合作建设20GWh动力电池项目；比亚迪30GWh动力电池项目在西安高新区举行签约仪式。至此，比亚迪的动力电池已达产及规划（含在建）总产能共计100GWh。

松下现有及规划（含在建）产能情况统计

为提升竞争实力，稳固龙头位置，松下一直不断扩充动力电池产能。2016年1月，松下与特斯拉联合投资50亿美元（约合342亿元人民币）在美国建设超级电池工厂，2017年已投产，2018年总产能35GWh，现已实现盈利。

在看到中国新能源汽车火爆的市场后，松下也开始进军中国市场。据不完全统计，2017年，松下在江苏建设工厂，主要生产18650型三元锂离子电池；2018年3月，松下在此前投资约500亿日元（约合29.6亿元人民币）的大连工厂扩建，产能可满足20万辆电动汽车（以一辆车需要40WMh计算，20万辆电动汽车则约需要8GWh）的搭载需求，将主要向北美和中国市场供应方形动力电池。

此外，松下在日本本土还有4家动力电池工厂，如果苏州工厂转型生产动力电池，其全球总产能远超43GWh。

三星SDI现有及规划（含在建）产能情况统计

日前，三星SDI计划在美国密歇根州底特律附近开设一家价值6270万美元（约合4.3亿人民币）的汽车电池厂。该工厂将作为三星SDI美国公司的电池组制造工厂、研发中心和汽车电池运营总部。

事实上，三星SDI在2000年就选择进入动力电池领域。2008年，和博世合资成立了动力电池公司SB Limotive；2009年，成为宝马动力电池供货商；2015年5月，收购Magna的电池业务子公司MSBS，从此构建起从动力电池单元、模块到电池组完整的电动汽车动力电池业务体系。

三星SDI动力电池生产基地主要分布在韩国蔚山、中国西安和匈牙利格德。据不完全统计，2010年，在蔚山建成工厂，先后与宝马和大众签订协议，当前主要为宝马i3和i8提供动力电池；2014年3月，在西安高新区建设“三星环新汽车动力电池项目”，每年能为4万辆以上纯电动汽车供应电池（以一辆车需要40WMh计算，产能约为1.6GWh）。有资料显示，韩国蔚山和西安工厂年产能可满足20万辆电动汽车，由此推算，蔚山工厂的产能大约为6.4GWh；2017年5月，在匈牙利格德建设的电池工厂完工，2018年第二季度正式投产，年产能可为 5万辆电动汽车（以一辆车需要40WMh计算，产能约为2GWh）提供电池。据了解，2020年，三星SDI计划产能为25-30GWh。

从各国动力电池巨头们上演的这场“速度与激情”的产能扩张大戏，不难看出全球动力电池这块“蛋糕”的诱惑力之大、前景之诱人。那么，巨头们如此大手笔上演的一出出精彩大戏，在越来越激烈的竟备赛场上真的能带来亮眼的票房吗？

作为全球最大的新能源汽车市场，中国对新能源汽车的发展规划给出了一份诱人的时间表：根据中国《汽车产业中长期发展规划》要求，2025年中国的新能源汽车产量要达到700万辆。按每辆汽车40KWh带电量计算，所需动力电池为280GWh。从宁德时代和比亚迪两大国产动力电池巨头的产能规划来看，预计届时可达产的产能约为200GWh，再加上国内其它动力电池企业的产能，总的“优质产能”仍会稍显不足。

而放眼国际，随着英美德等国陆续推出燃油车禁售时间表，2025年之后陆续有国家禁售燃油汽车，必然导致新能源汽车特别是纯电动汽车的需求量大增，全球动力电池需求量也将大幅提高。曾有机构预测，到2030年，全球动力电池需求量将高达2800GWh-3000GWh。面对如此巨大的需求，各国巨头上演“军备竞赛”也在情理之中。

中日韩三国动力电池行业龙头企业为了未来的发展，扩大优质产能布局，正是在旺盛的需求到来前，提前做足准备，这正应验了“家有余粮而心不慌”的古语。看动力电池业的“速度与激情”，这场扩产竟备大赛谁将更胜一筹，仍待观察。