动力电池装机量迎来新年首增,根据车型销量、配套电池类型以及电池形状来看,1月新能源汽车的销量也在显现出一些前瞻性信号。
通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2019年1月我国新能源汽车生产约10.2万辆,同比增长156%;动力电池装机总电量约4.98GWh,同比增长281%。新年首月迎来高增长。
分析认为,2019年1月份动力电池装机量暴增主要有三大原因:
❶2018年1月同期基数较小,主要原因是2018年补贴政策于2017年末出台,政策调整导致1月车企需要调整产线、重上公告,装机量大幅下滑。
❷新能源汽车2019年补贴标准尚未出炉,业界预测新标准会在2018年基础上大比例退坡,虽然有可能存在过渡期,但仍不能避免“抢装潮”,造成1月装机量大幅上涨。
❸2018年年末的“抢装”仍有一部分产能剩余,在2019年1月份继续释放。
根据车型销量、配套电池类型以及电池形状来看,1月新能源汽车的销量也在显现出一些前瞻性信号。
➤一是,新能源乘用车暴涨,专用车增长疲软。
从车型来看,2019年1月新能源乘用车电池装机电量约3.53GWh,同比增长411%;客车电池装机电量约1.24GWh,同比增长171%;专用车电池装机电量约0.21GWh,同比增长32%。
1月新能源汽车各电池类型装机电量分析(GWh)
无疑,乘用车依旧是新能源汽车市场增长的绝对主力,业内一致观点认为,新能源乘用车市场正在由“政策导向”向“市场导向”加速过渡。
客车领域,高工锂电了解到,国内新能源客车市场有望进入新的周期。一方面,根据交通部通知,要求2020年底,重点城市燃油公交车全部更换为新能源汽车。另一方面,随着政策及市场下沉,三四线城市及县乡地区对于新能源客车也出现明显需求变化。
专用车领域,受补贴政策影响,2018年新能源专用车动力电池装机量较2017年出现了不升反降的态势,随着2019年补贴的进一步退坡,专用车或持续陷入增长泥淖。
➤二是,磷酸铁锂开始反扑专用车及乘用车市场。
从电池类型来看,2019年1月磷酸铁锂电池装机电量约1.40GWh,同比增长174%;三元电池装机电量约3.28GWh,同比增长356%;锰酸锂电池装机电量约0.04GWh,同比下降36%;钛酸锂电池装机电量约0.05GWh,同比增长229%。
可以看到,新能源乘用车是拉动三元动力电池市场需求的最大推手。与此同时,磷酸铁锂的装机电量增长也不容小觑。
一位行业人士在2018年末向高工锂电表示,随着补贴进一步退坡,下游应用市场会用脚投票,性能、成本、细分市场需求多重因素作用下,2019年磷酸铁锂的应用风潮或会重启。
从2019年首批推荐目录,可以看到包括江淮、江淮大众、奇瑞新能源加快在磷酸铁锂市场的应用布局。在专用车方面,磷酸铁锂电池配套数量占优势,这也是车企在为应对后补贴时代做准备。
1月新能源汽车电池类型分析(GWh)
➤三是方形仍唱主角,软包加速狂飙。
从电池形状来看,2019年1月方形电池装机电量约4.03GWh,同比增长353%;软包电池装机电量约0.40GWh,同比增长152%;圆柱电池装机电量约0.55GWh,同比增长113%。
1月新能源汽车各电池形状装机电量分析(GWh)
尽管从电池类型占比总量来看,方形依然占据主流地位。但软包路线渐渐成为主流方形电池企业谋局的“下一步”,包括宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能都已在此有所斩获。
结合GGII2019年1月动力电池装机总电量TOP10企业来看,有3家主营软包技术路线的动力电池跻身上榜,包括孚能、卡耐、多氟多。
➤四是动力电池排位赛竞争加剧。
数据显示,2019年1月份装机总电量排名前十动力电池企业合计约4.45GWh,占整体的89%。较2018年排名前十的企业合计占比上升6个百分点,市场集中度提升趋势明显。
本次位列TOP10的企业分别是(按装机电量高低排列):宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、比克电池、力神、中航锂电、卡耐新能源、多氟多。
与2018年1月份动力电池装机量数据相比,本次新入榜企业包含亿纬锂能、力神、中航锂电以及多氟多。无论是技术路线、市场策略调整,还是资本加身,动力电池行业的座次争夺赛仍在继续。
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