2019年2月动力电池装机2.51GWh：20强企业分食九成市场

2月适逢春节，工作天数减少，电动汽车装机环比下降49.53%。即使如此，2月份动力电池装机量同比还是实现大幅度的增长，新能源汽车市场在传统乘用车销量断崖下滑的背景下，未来还是大概率会保持快速增长。

不过，对于动力锂电池企业来说，新能源汽车这块越来越大的蛋糕并不好吞下。从2月份的装机量来看，前20家生产电池芯的企业装机量占比达到99.35%。也就是说，实现装机的34家企业中，后面的14家只有不到百分之一的市场，它们这个量对于追求规模化的企业来说，其装机量不具备竞争力。

值得注意的是，从各类型锂电装机情况来看，NCM电池装机1.95GWh，占比77.48%。从领头羊企业来看，三元的优势越来越突出，宁德时代三元电池1.02GWh装机量中，三元电池占比高达94.84%，较上月提升了30%，而比亚迪666.40 MWh装机中，三元电池占比高达75.93%。

一、2月榜单有人欢喜有人忧，三元电池一统天下的时代即将到来？


真锂研究的数据显示，2019年2月中国电动汽车市场锂电总装机量达到2.51GWh，同比增长151.39%。从各细分市场看，增长基本上来自于EV乘用车，该市场2月装机1.81GWh，同比增长201.19%；EV客车市场的装机量2月达到401.41MWh，同比增长105.47%；PHEV客车市场2月装机量为34.13 MWh，同比暴涨1030.72%。


2月适逢春节，工作天数减少，电动汽车装机环比下降49.53%。所有车辆类型环比都有所下降，其中PHEV客车环比下降最少，PHEV专用车环比下降最多。EV乘用车和PHEV乘用车环比下降均低于2月电动汽车总体下降幅度。


从各类型锂电装机情况来看，NCM电池装机1.95GWh，占比77.48%，同比增长202%也印证了三元时代的到来。从细分市场看，其中89.72%用在了EV乘用车市场，在EV客车和PHEV客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）2月实现装机471.22 MWh，占比18.76%，同比增长42.4%，增长速度明显落后三元。从细分市场看，其中73.13%用在EV客车市场。

2月的装机情况显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，磷酸铁锂电池则全部用在纯电动车市场上，LMO电池85.40%用在客车市场上，NCA电池量很少，全部用在EV乘用车市场。联动天翼作为二月生产NCA电池的唯一厂家，总的装机量为0.002GWh，配套小鹏的IDENTY车型。


从各形状锂电装机情况来看，2月2.51GWh的装机量中，方形电池以2.04GWh的应用占比81.05%，软包电池以261.29 MWh装机占比10.40%，圆柱电池以214.81 MWh装机占比8.55%，与上月格局基本相当。


从电池芯厂的情况看，2月共有34家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机2.50GWh，占比99.35%，较上月又有所提高。第一名CATL装机1.02GWh，占比40.53%，遥遥领先其他厂商，比亚迪紧随其后，以666.40 MWh装机占比26.53%，两家合计装机占比高达67.06%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比32.30%，较上月有所提高。

CATL 2月1.02GWh装机量中三元电池占比高达94.84%，较上月提升了30%，比亚迪666.40 MWh装机中三元电池占比高达75.93%。前20名厂商中孚能科技、时代上汽、卡耐、比克、多氟多、福斯特、天津捷威、万向、衡远、湖南桑顿、超威创元只供应NCM电池，CATL、比亚迪、力神以NCM为主，只供应磷酸铁锂电池的只有北京国能，以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能，珠海银隆只提供LTO电池，盟固利只提供LMO电池。

受到春节放假影响，二月装机环比下降49.53%，整体来看，2019年2月新能源汽车在动力类型方面，主要以纯电动汽车为主，动力电池方面，主要以三元电池为主。由于补贴政策迟迟未能公布，主机厂和电池厂的生产计划也会受到影响。中国的新能源汽车市场受补贴政策影响比较大，加之中美贸易的干涉，未来中国新能源汽车的路还有很长一段路要走。

二、方形三元是市场主流，宁德时代、比亚迪都爱它


真锂研究的数据显示，2019年前2月中国电动汽车市场锂电总装机量达到7.49GWh，同比增长223.36%。从各细分市场看，EV乘用车市场前2月实现装机5.03GWh，同比增长337.01%；EV客车市场实现装机1.60GWh，同比增长152.02%；EV乘用车和EV客车市场是两大主要市场，其他各细分市场装机相对较少。


从各类型锂电装机情况来看，2019年前2月NCM的装机量5.39GWh，占比71.97%，其中88.94%用在了EV乘用车市场，在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）前2月实现装机1.89GWh，占比25.18%，其中79.22%用在EV客车市场。

前2月装机数据显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，LFP电池则全部用在纯电动车市场上，LMO电池89.57%用在客车市场上，NCA电池量很少，全部用在EV乘用车市场，LMO电池只用在客车市场。


从各形状锂电装机情况来看，2019年前2月7.49GWh的装机量中，方形电池以6.07GWh装机占比81.00%，软包电池以813.84 MWh装机占比10.87%，圆柱电池以609.10 MWh装机占比8.13%。


从电池芯厂的情况看，前2月共有49家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机7.23GWh，占比96.51%。第一名CATL装机3.08GWh，占比41.12%，比亚迪以2.04GWh占比27.23%，两家合计装机占比高达68.34%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比28.16%，其他29家合计占比3.49%。

CATL 前2月3.08GWh装机量中方形电池占比高达98.87%，比亚迪则全部是方形电池。前20名厂商中比亚迪、时代上汽、江西安驰、塔菲尔只供应方形电池，CATL、亿纬锂能、中航锂电以方形电池为主，只供应软包电池的有孚能科技、卡耐、多氟多、天津捷威、万向、湖南桑顿、北京国能，只供应圆柱电池的有福斯特、联动天翼，以圆柱电池为主的有比克、珠海银隆。