在BMS细分领域,配套前10的企业是比亚迪、宁德时代、上海捷能、北汽新能源、亿能、奇瑞新能源、江铃汽车、重庆长安、睿驰汽车、大众汽车。
据起点研究(SPIR)统计数据显示,2019年一季度新能源汽车产量约为26.2万辆,其中乘用车约24.4万辆,客车1.39万辆,专用车0.45万辆。
配套电池类型包括:三元电池、磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂等。
在BMS细分领域,配套前20的企业分别是:比亚迪、宁德时代、上海捷能、北汽新能源、亿能电子、奇瑞新能源、江铃汽车、重庆长安、睿驰汽车、大众汽车、华霆动力、PREH、卡耐新能源、蔚来汽车、DENSO、乐金电子、鹏辉能源、珠海银隆、合众新能源、威睿电动。
SPIR统计数据显示,2019年一季度新能源动力电池BMS产品装机量达262262套。其中前20名企业配套数量为236558套,占比达90.2%。就3月份来看,前20家企业BMS装机量共计102557套,占整体比重的95.3%。对比来看,3月份BMS装机量企业的市场集中度进一步提升,市场份额抢夺战也更加激烈。
同时,相比2月份,BMS装机量top20企业排名变动较大。亿能电子、睿驰汽车、华霆动力取代江铃汽车、卡耐、PREH进入前十,鹏辉能源、航盛电子、桑顿新能源、欣旺达以新面孔进入榜单。
基于此,起点锂电大数据记者将以闯进前十的亿能电子、睿驰汽车,以及新进榜单的鹏辉能源、航盛电子、桑顿新能源、欣旺达为例进行分析。
亿能电子:排名第4 配套6730辆 市占率6.26%
亿能电子3月份共配套6730辆,其中乘用车6722辆,客车5辆,专用车3辆,主要客户包括:长城汽车、江淮汽车、海马汽车、野马汽车、凯马汽车、宇通客车等。
亿能电子成立于2006年,2008年初,公司,致力于成为电动汽车电池、储能电站等大型电源管理系统研发、生产和销售服务行业的领先企业。目前,亿能电子主要产品有混合动力公交车电池管理系统、混合动力轿车电池管理系统、纯电动公交车电池管理系统、纯电动环卫车电池管理系统、纯电动轿车电池管理系统、轻型LEV电池管理系统、太阳能/风能储能电站电池管理系统等。
在本次亿能电子的BMS配套车型中,安装三元电池的有4541辆,提供电池的企业有宁德时代、塔菲尔、郑州比克;安装磷酸铁锂电池的有2189辆,提供电池的企业有国轩高科、宁德时代。
睿驰汽车:排名第8 配套3611辆 市占率3.36%
睿驰汽车3月份共配套3611辆,车辆类型全部为乘用车,主要客户包括:长城汽车、广汽本田等。
作为一家国际汽车电子服务供应商,睿驰汽车是东软集团布局新能源领域的重要环节。
睿驰汽车(沈阳)成立于2015年11月,注册资金6.3亿元,为东软睿驰全资子公司。依托东软集团在电子领域的核心技术、20多年汽车领域的客户积累、多元化业务等基础。
2016年9月,睿驰汽车发布了新一代智能电池管理系统(BMS),主打安全、高效,并于去年实现量产销售。
鹏辉能源:排名第13 配套2199辆 市占率2.04%
鹏辉能源3月份共配套2199辆,其中乘用车2195辆,专用车4辆,主要客户包括上汽通用五菱、华晨鑫源、福建龙马环卫等。
值得一提的是,配套车辆的电池以及总成,均由鹏辉能源生产,形成了电池、BMS,以及总成的产业款闭环。
鹏辉能源业务涵盖三元与磷酸铁锂,产品类型包括圆柱、方形、软包。在产能方面,截止去年年底,鹏辉能源动力电池产能约为8GWh,另外,公司常州10GWh锂离子动力电池和5GWh锂离子动力电池PACK项目已于2018年开工建设。全部建成后,预计公司动力电池产能将达到16GWh。
航盛电子:排名第16 配套1531辆 市占率1.42%
航盛电子3月份共配套1531辆,全部为乘用车,主要客户包括广汽本田、广汽三菱、广汽乘用车等。
航盛电子成立于1993年,专注于研发、制造和销售汽车电子系列产品。经过多年的发展,公司的产品得到了市场的肯定,已经形成了适应和开拓国内汽车配套市场的强大能力。在国际市场上,公司已强势挺进北美、南亚、中东、俄罗斯、日本等国际市场。
在本次航盛电子的BMS配套车型中,安装的电池类型全部为三元电池包,配套电池企业为宁德时代。
桑顿新能源:排名第1378 配套1378辆 市占率1.28%
桑顿新能源3月份共配套1378辆,其中乘用车676辆,专用车702辆,主要客户包括重庆瑞驰汽车、东南汽车、东风小康汽车、合加新能源汽车等。
与鹏辉能源类似,桑顿新能源配套车辆的电池,以及总成也是由企业自身提供,形成了稳定的产业链闭环。
桑顿新能源是中关村协同子基金“徐州云荷投资合伙企业”所头项目,专注于锂离子动力电池、储能电池及关键材料的研发与生产。目前,桑顿新能源锂电三期项目投产,并具备年产9GWh的产能规模,四期工厂正在规划中,预计今年年底投产。
欣旺达:排名第19 配套801辆 市占率0.74%
欣旺达3月份共配套801辆,全部为乘用车,主要客户包括海马汽车、东风柳州汽车等。
欣旺达成立于1997年,开始从事镍氢电池、锂离子电池模组等二次电池模组的研发、生产及销售。此外,欣旺达还是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。
按照用途,公司将产品分为手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组三大类。日前,欣旺达披露了业绩预告,一季度预盈1.21亿元至1.56亿元,同比增长5%-35%。
据了解,目前欣旺达能产215WH/kg密度电芯,属于优质三元产能。同时,公司为电池PACK龙头,从电池延伸电芯、从消费拓展汽车逻辑顺畅,推进顺利。
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