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导读： 此政策无疑将促进新能源汽车的消费，从而向上逐步传导至新能源电池——正极材料——三元前驱体——硫酸镍，硫酸镍需求有望提升。
据近日网传，国家发改委产业发展司近期向工信部、财政部等国家部委和各省、自治区、直辖市发改委以及有关行业协会和企业下发了《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费 促进循环经济发展实施方案（2019年－2020年）》的征求意见稿，旨在进一步扩大汽车、家电、消费电子产品更新消费市场，促进循环经济发展，深化供给侧结构性改革。上证报得到新能源汽车厂商人士的证实，近日确有这份文件正在征求意见中，确实提出了部分促进汽车消费内容。
在汽车领域，要破除乘用车消费升级制度障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方应加快由限制购买向引导使用转变，根据路段拥堵情况合理设置拥堵区域，细化交通管理措施，科学引导车辆出行，对拥堵区域外车牌核发不予限制。已实施限购的地方2019年和2020年车牌增量指标数量在2018年的基础上分别增加50％、100％，取消对无车家庭购车的限制，对小客车更新指标的申请不得设置数量限制。
同时该征求意见稿还特别强调新能源汽车的发展，对新能源汽车市场给予了很大的政策支持。
征求意见稿指出，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的必须取消。破除地方保护，各地对新能源汽车产品一律核发专用号牌，并给予同等优惠政策。燃油汽车车主更新购买新能源汽车后，仍拥有再次更新购买燃油汽车的权利。
同时为了更好的顺应产业发展趋势，促进消费向绿色化、智能化升级，征求意见稿还表示研究制定促进老旧汽车更新政策，推进高排放车辆更新升级；深入推进城市服务领域用车更新升级，推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、城市物流等领域车辆升级换代，新增和更新车辆原则上全部采用新能源汽车。推进农村汽车消费升级；培育特色汽车消费市场；加快发展汽车租赁市场，鼓励长租、短租等多种租赁模式；优化汽车消费使用环境，加大对充电等基础设施建设和配套运营服务；加大汽车消费金融支持力度，引导银行等金融机构优化业务布局，不断扩大汽车消费信贷产品服务范围。加大车辆购置税改革力度，探索实施差别化税率等。
在推动新型绿色、智能化家电产品更新消费方面，征求意见稿提到要加快彩电等产品研发，丰富数字创意内容和服务，开展家电“以旧换新”活动，对新型绿色、智能化家电产品给予不高于产品价格13％的补贴，单台上限800元。支持家电企业渠道下沉，进一步支持绿色智能家电发展，鼓励智慧家居跨行业应用试点，完善产品和服务标准。
针对此次推动家电更新消费的举措，中金报告认为和以往有所不同。
中金报告认为，之前强调各地政府自己制定补贴政策，即需要各地政府自己支付补贴资金，这导致补贴政策落地偏慢。
相比之下，这次则提出，开展家电以旧换新活动，中央财政对购买能效2级以上、获得3C认证的新型绿色、智能化产品给予不高于产品价格13％的补贴，单台上限800元。中金认为，虽然这次的文件是征求意见稿，但表明政府的想法发生变化，中央财政很可能支付补贴资金。
报告认为，如果补贴规模足够大，效果可能能类比之前的大规模补贴带来的家电销售提升。更新需求占比较大的产品会受益，包括彩电、冰箱、洗衣机、热水器、空调。由于1月板块对家电补贴政策预期已经反映，现在市场希望看到具体的实施方案、补贴规模。
在推动智能手机等信息设备更新消费方面，要持续推进信息基础设施建设。继续加强农村和边远落后地区固定宽带和4G网络覆盖。推进5G规模组网建设及应用示范，加快5G商用步伐。并加快推动5G手机商业化应用，加快推动支持5G网络的手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息技术、虚拟现实技术等新一代信息技术在手机上的融合应用。
征求意见稿同时还强调了二手产品流通体系和报废产品回收利用链条的发展，强调营造良好更新消费环境，促进循环经济的发展。表示在二手车市场方面要加快推进二手车流通和消费，提升二手车交易便利水平，强化二手车质量保障，拓宽二手车海外市场。针对报废汽车，要构建有序高效的报废汽车回收利用体系，大力促进废弃家电、消费电子产品规范回收拆解。
SMM认为，此政策无疑将促进新能源汽车的消费，从而向上逐步传导至新能源电池——正极材料——三元前驱体——硫酸镍，硫酸镍需求有望提升。不过该政策对新能源汽车消费的提振尚未有实质性的体现，且目前新能源电池对镍的消费占比仍处于一个较低的水平。据SMM数据，2018年新能源电池行业对原生镍的消费量仅占原生镍总消费量的5％。基数较低使得新能源行业的快速增长难以推动镍总需求有较大的增速。从盘面反映来看，此消息并未催生太大的利好情绪。
某新能源车企销售负责人称，若促进汽车消费方面的内容最终全部实施，必定将直接刺激汽车消费增长，但目前厂商持谨慎观望态度。 招商证券电新行业报告认为，北京、上海等六大限牌城市近几年新能源汽车销量占比已近40％，考虑到城市交通消纳能力，预计牌照投放增长比较有限，但新能源汽车的比例可能继续提高。长期来看，消费增长空间最大的可能是限行城市及广大三四线城市。新能源汽车产业链中游上半年机会仍在有国际化能力的电池环节，第三季度到年底可关注电池材料产业。
海通证券电力新能源行业报告认为，政策若属实，将利好新能源汽车行业。前期新能源汽车板块跑输大盘，目前处于较低水平，未来可关注动力电池、湿法隔膜和六氟磷酸锂等涨价原料。
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