5月动力电池装机量解析：TOP10占比下滑8% 欣旺达挺进前十

前言：宁德时代与比亚迪两家头部企业的动力电池装机占比环比双双下滑，表明其受补贴退坡市场的影响较大，但龙头地位依然巩固，其它动力电池企业暂时难以撼动。

高工产业研究院（GGII）通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2019年5月我国新能源汽车生产约11.1万辆，同比增长29%，环比增长4%；动力电池装机总电量约5.68GWh，同比增长26%，环比增长5%。

从市场数据来看，尽管5月新能源汽车产量以及动力电池装机电量都出现同比环比上升现象，但在细分领域补贴退坡所产生的阵痛仍在持续发酵。

1、乘用车环比装机持续下滑 专用车市场回暖明显

从车辆细分类别来看，2019年5月新能源乘用车电池装机电量约3.98GWh，同比增长119.5%，环比下滑2%；客车电池装机电量约0.93GWh，同比下滑60.7%，环比增长9%；专用车电池装机电量约0.76GWh，同比增长142%，环比增长55%。

新能源乘用车依然是装机主力，虽然同比大幅增长，但连续两个月出现环比下滑，表明乘用车受补贴下滑的影响较为明显。而专用车同比和环比都大幅增长，表明专用车市场情况发展良好，主要是中型重型专用车产销量增长带动。

2、锰酸锂猛抬头 三元电池受挫

从不同电池类型来看，2019年5月磷酸铁锂电池装机电量约1.73GWh，同比下滑26.4%，环比增长17%；三元电池装机电量约3.51GWh，同比增长81.7%，环比下滑4%；钛酸锂电池装机电量约9636KWh，同比下滑85.8%，环比增长86%；锰酸锂电池装机电量约0.12GWh，环比增长346%；其它电池0.30GWh。

从装机占比来看，5月磷酸铁锂电池的占比达31%，增加4个百分点、三元电池占比达62%，减少5个百分点，锰酸锂电池占比2%，增加1个百分点。

三元电池装机环比下滑和锰酸锂装机环比增长，主要是受新能源乘用车装机环比下滑和专车装机环比大幅增长影响。

3、方形电池装机占比双双下滑

从不同电池形状来看，2019年5月方形电池装机电量约4.57GWh，同比增长38.4%，环比下滑4%；软包电池装机电量约0.54GWh，同比下滑15.6%，环比增长48%；圆柱电池装机电量约0.56GWh，同比增长2%，环比增长90%。

从装机占比来看，5月方形电池装机占比达80%，环比下滑8%；软包电池装机占比10%，环比增长3%；圆柱电池装机占比10%，环比增长5%。方形，软包和圆柱的装机占比发生较大变动主要与动力电池装机电量前10排名的变化有关。

4、宁德时代/比亚迪装机环比双双下滑 欣旺达进入前十

GGII统计数据显示，5月装机总电量排名前十动力电池企业合计约4.89GWh，约占整体的86%。而4月装机总电量排名前十动力电池企业合计约5.07GWh，约占整体的94%。

2019年5月动力电池装机总电量TOP10企业


备注：电池类型中的其它表示为未标明具体类型的锂离子电池

数据来源：高工产业研究院（GGII）