5月乘用车动力电池装机量：CATL领衔 欣旺达第六 环比增长190.96%

2019年5月份动力电池总装机量为5.68GWh，其中乘用车电池装机量为3.99GWh，占比70.2%。，排名前10的企业为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、联动天翼、欣旺达、多氟多、中航锂电、塔菲尔、比克。

据起点研究（SPIR）统计数据显示，2019年5月份动力电池总装机量为5.68GWh，其中乘用车电池装机量为3.99GWh，占比70.2%。

就车型来看，5月份乘用车共装机97131辆，其中纯电动车型装机量为3.79GWh，占比94.99%，插电混动车型装机量为0.2GWh，占比5.01%。


排名前十的车企分别为比亚迪、江淮、奇瑞、豪情汽车、北汽、上汽、长城、长安、上汽通用五菱、东风。


就电池技术路线来看，5月份三元电池装机量为3.24GWh，占比81.20%；磷酸铁锂电池装机量为0.24GWh，占比6.02%；其他类型电池装机量为0.51GWh，占比12.78%。


就具体乘用车装机量数据来看，5月份排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、联动天翼、欣旺达、多氟多、中航锂电、塔菲尔、比克、鹏辉电源、卡耐、捷威、安驰、河南锂动、孚能、横店东磁、SANYO、桑顿、万向一二三。


就数据来看，前二十企业合计装机量约达3.98GWh，占据了几乎乘用车全部的装机量。其中，前十企业合计装机量为3.57GWh，占整体比重为89.5%。


而4月份乘用车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、鹏辉电源、孚能、多氟多、联动天翼、力神、捷威动力、安驰、河南锂动、比克、欣旺达、SANYO、卡耐、塔菲尔、桑顿、衡远新能源、亿纬锂能。


对比来看，top20排名企业整体较为稳定，横店东磁、万向一二三取代衡远新能源、亿纬锂能进入榜单；与以往不同的是，排名前十的企业变动较大，力神、联动天翼取代中航锂电、鹏辉电源进入前五，欣旺达、塔菲尔、比克进入前十。

起点锂电大数据记者认为，一个月的装机量数据只是企业短时间内的表现，并不足以说明太多问题，记者将以力神、联动天翼、欣旺达、塔菲尔、比克为例进行分析。

力神排名第四，装机量为168.69MWh，环比增长162.76%，电池技术路线为三元电池，主要客户包括江淮、长安、东风悦达起亚、威马、华晨鑫源、东风小康、日产、北京现代、广汽本田、力帆等。

在产品技术路线方面，力神电池坚持三元与磷酸铁锂双轮驱动策略。力神苏州生产基地21700电芯日出货量已达40万支以上，去年年产量超过1.6亿支，力神电池负责人透露，公司高镍811电池配套车型去年已上公告，并开始批量供应。

此外，专注于磷酸铁锂电池生产的力神青岛基地也于近日投产，在核心技术方面，该项目采用国内领先的小于0.25秒/片的高速叠片工艺，将电池空间利用率提升了约8%。

联动天翼排名第五，装机量为121.24MWh，环比增长66.54%，电池技术路线为三元电池，主要客户包括海马汽车等。

今年年初，联动天翼新能源产业基地在江阴举行了开工仪式。随后，在2月份有消息称小鹏汽车G3车型更换了圆柱电芯供应商，据悉该圆柱电芯正是NCA三元电池，由联动天翼供应，装机量为1.9MWh。

同时，根据4月及5月装机数据，联动天翼的装机对象为海马汽车。与两大造车新势力深度合作后，联动天翼在2019年的排名想必会有令人意想不到的增长。

欣旺达排名第六，装机量为118.71MWh，环比增长190.96%，电池技术路线为三元电池，主要客户包括豪情汽车、东风柳州汽车、云度新能源。

今年3月份，欣旺达在南京与当地政府及华夏幸福共同组建合资公司，建立动力电池及pack制造研发生产基地，该项目计划总投入120亿元，总项目达产后可形成30GWh的产能。

今年以来，欣旺达不断传来大订单。

4月2日，欣旺达电动汽车参与了雷诺日产组织的电池采购合同，在在2020—2026年将为雷诺日产115.7万台相关车型提供电池配套方案，保守估计该笔订单金额超过百亿元。

5月30日，欣旺达称于近日收到了易捷特发出的供应商定点通知书。欣旺达电动汽车已经被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商，在未来2020—2025年期间，欣旺达电动汽车将为易捷特约36.6万台相关车型提供电池配套方案，动力电芯方案和动力电池系统解决方案等为欣旺达电动汽车自主开发。

塔菲尔排名第九，装机量为74.28MWh，环比增长370.13%，电池技术路线为三元电池，主要客户包括长城、一汽、南京金龙、野马、河南速达等。

塔菲尔产品以方型铝壳电池为主，材料化学体系分为磷酸铁锂和三元锂电池。截止2018年底共拥有3.5GWh产能，预计2019年底达到7GWh，公司规划在2020年底达到14GWh，到2021年底达到24GWh，到2022年底达到38GWh。

在能量密度提升方面，目前量产的三元电池能量密度达到235Wh/kg以上，预计2019年四季度提供高镍811产品，2020年推出高镍811+硅碳负极产品，能量密度300Wh/kg，到2025年量产固态电池，能量密度达到300-500Wh/kg，到2030年量产锂金属或锂空气电池，能量密度达到500-700Wh/kg。

比克排名第十，装机量69.67MWh，环比增长70.76%，电池技术路线为三元电池，主要客户包括海马汽车、江铃、江南汽车、日产、吉利等。

比克动力以圆柱电池为主，其中18650和21700为主流型号。其日前发布的18650-3.0Ah能量密度已经突破了250Wh/kg，21700系列的4.8Ah产品也已批量交付能量密度近260Wh/kg，21700-5.0Ah产品也在计划之中。

5月31日，在哈啰出行产业生态战略合作签约仪式上，比克电池受邀出席并与哈啰出行签约，双方将建立全面、长期、深入的战略合作伙伴关系，加强供应链的协同，在产品与市场方面紧密合作，协同创新，共赢未来。

1—5月乘用车电池装机量分析

SPIR统计数据显示，2019年前五个月新能源乘用车装机车辆为53.21万辆，电池装机量为17.59GWh，排名前20的企业分别为：宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能、力神、中航锂电、比克、多氟多、联动天翼、捷威、卡耐、鹏辉电源、欣旺达、塔菲尔、河南锂动、安驰、桑顿、SANYO、万向一二三、福斯特。

前十企业的合计装机量为16.17GWh，占整体比重的91.93%。