大众特斯拉有了新选择 动力电池要“变天”了吗？

近日，两则来自美国彭博社的关于动力电池厂的报道引起了各界关注。

8月23日，在美国彭博社的一篇报道中写道，大众有意入股或者同中国电池企业建立合资公司，而这家中国电池企业很可能是国轩高科。

一天之后，消息同样来自彭博社，特斯拉已经与LG化学达成协议，将从LG化学采供动力电池用来向满足特斯拉中国工厂的生产。

虽然LG化学和国轩高科官方均没有对消息进行回应，但两家企业当天的股价分别达到了3.9%和5.96%的涨幅。

这两则来自美国彭博社的消息都与中国新能源汽车行业有着紧密的联系，特斯拉与大众也分别是新能源汽车领域目前和未来最重要的车企之一，他们与电池厂之间的任何一次风吹草动，都将影响着整个动力电池产业的格局。

在当下的全球动力电池产业格局中，宁德时代和松下是当之无愧的两大巨头。2018年全球动力电池出货量为106GWh，其中宁德时代排名第一，占总量的30.2%，而松下位列次席，占总量的17.5%，两家巨头企业就几乎占据总量的50%。

至于LG化学和国轩高科，两者也都是动力电池行业中响当当的名字，其中LG化学在2018年的出货量占全球总量4%，排名第四，国轩高科则为2.78%，排名全球第六，但无论是LG还是国轩高科，相比宁德时代和松下还是有比较大的差距。

在全球市场上，松下和LG是日韩两国在电池行业的领军企业，不过LG在去年的出货量上与松下至少还相差15GWh，而国轩高科与宁德时代的差距更是高达30GWh左右。

如果特斯拉与LG、大众与国轩高科之间的合作最终能够成型，那将为这两家电池厂带来怎样的变化？又会使整个动力电池产业格局发生怎样的变化？

LG取代松下成特斯拉第一电池供应商？

据悉，特斯拉从LG采购电池是为了满足其上海工厂的生产，而特斯拉上海工厂的一期年生产规模为25万辆纯电动整车，全部建成后将达到50万辆纯电动整车，如果按照目前特斯拉Model3的60kWh电量来估算，25万辆所需电池量为15GWh，而50万辆则需30GWh的动力电池，这已经是LG在2018年出货量的5-10倍。

不过，彭博社在报道中称，特斯拉与LG并未签署独家供应协议，即LG可能并非特斯拉上海工厂的唯一电池供应商，但特斯拉所采购的为21700圆柱电池，而国内动力电池的主导为市占率达75%的方形电池，另一种软包电池则正处于快速发展阶段，预计在未来的市场份额会越来越高。

至于圆柱电池，2018年在国内的产量只占全部动力电池的约12%，目前已并非国内动力电池产业的主流，能满足为特斯拉供应电池条件的电池厂并不多，甚至连宁德时代也表示，想要生产匹配特斯拉三电系统的圆柱电池，还需要更多的时间去匹配，但在这方面，一直生产21700电池的LG似乎可以做到与特斯拉无缝衔接。

此外，特斯拉之所以选择LG作为供应商，与其在南京建厂也不无关系。同为外资企业、同为新能源汽车产业，且都选址长三角，甚至连建厂开工和建成投产的时间也都相差无几，LG的南京工厂就好像专门为特斯拉而建，而在2023年全面达产后，32GWh的产能也足够应对特斯拉上海工厂的需求。

如果LG化学最终顺利成为特斯拉的供应商，那松下的地位将受到极大的威胁，当LG南京工厂和特斯拉上海工厂的产能全部释放时，LG在动力电池出货量上将有机会赶超松下。

国轩高科与大众完成深度捆绑

再看大众与国轩高科之间的合作，这或将打破宁德时代在国内动力电池领域的垄断地位。

与特斯拉和LG构成供应商关系所不同的是，大众与国轩高科的牵手可能通过合资来完成，而一旦双方成立合资公司，那么国轩高科将享有大众电池供应商的最高优先级，虽然此前大众已与宁德时代达成合作关系，但将在欧洲建厂的宁德时代很可能只是大众欧洲工厂的供应商之一。

大众汽车首席执行官迪斯曾表示，大众集团计划到2020年在中国市场推出30余款新能源汽车，到2025年实现40多个车型的本地化生产，8月宣布到2025年大众集团的纯电动汽车占中国新车销售量的比率将提高至50%。

而上汽大众去年年底在上海安亭开工的新能源工厂预计将在2020年建成，届时该工厂将具备30万辆的年产能，而以每辆车搭载50kWh的电池包来估算，仅安亭工厂就需要15GWh的动力电池。

值得一提的是，与大众成立合资公司的江淮汽车正式国轩高科目前在乘用车领域最主要的采购方，而江淮大众未来规划的10万辆产能很可能成为国轩高科的另一张订单。

毫无疑问，大众在未来将成为全球及中国市场最重要的电动车制造商之一，能够在大众尤其是大众在华的电池供应体系中占据最高的优先级，无疑将为任何一家电池厂带来巨大的利益和发展空间，而国轩高科一旦“吃定”大众，无疑将成为宁德时代未来十年里在中国最强大的竞争对手。

谁是宁德时代和松下的下一条“大腿”？

大众和特斯拉的选择将决定下个阶段动力电池行业的格局，另一家具备这一能力的主机厂无疑就是丰田，而丰田在电池领域最重要的两个合作伙伴正是宁德时代和松下这两大巨头。

今年年初，丰田决定在2020年前与松下共同成立动力电池合资公司，同时丰田也将为2020年后在中国发售的电动车配备松下电池，而根据计划，丰田将在2025年前向中国市场投放至少10款纯电动车型。

对于松下而言，与丰田的合作是摆脱“特斯拉依赖症”的关键一步，毕竟特斯拉在松下的业务体系中起到了决定性作用，与特斯拉的合作之间出现的任何风吹草动，都可能对松下带来沉重的打击，正如此次特斯拉与LG之间的“眉来眼去”，如果不是早先与丰田达成合作，松下恐将置身于非常被动和艰难的境地。

作为目前动力电池领域最优质的供应商，宁德时代也终于在今年年中与丰田达成采购协议，在国内“电池白名单”已正式取消的情况下，锁定丰田和大众两家体量最大的主机厂无疑对宁德时代下个阶段的发展有着至关重要的作用。

2019和2020年将开启全球汽车产业电动化的新阶段，中国作为全球最大的电动车市场已逐步取消政策红利，大众、丰田和各大豪华品牌也已正式入局，动力电池作为电动车最重要的组成部分在电动车产业链中是非常重要的一环，宁德时代、松下、LG以及比亚迪和国轩高科等，这些企业的变革都将牵动着电动车产业的发展，而汽车巨头们的一举一动也将左右动力电池产业格局的改变。