产业之问|谁是中国新能源汽车推广应用市场的“示范标杆”

从城市推广情况来看根据全国乘用车联合会监测零售数据显示，2018年我国新能源汽车销量前十城市份额占全国的54.7%，其中，“北上广深”四大一线城市位列全国新能源汽车销量前四名。深圳市、上海市的新能源汽车销量均超过8万辆，分别为8.42万辆和8.05万辆，位居一、二名;广州市、北京市的销量则超过68万辆，分别为6.27万辆和6.25万辆，位居三、四名;排在第五的是新一线城市杭州，销量为5.64万辆。此外，合肥、郑州、天津、柳州、南昌等进入全国前十。

综上，新能源汽车销量排名TOP10城市中广东省包揽两名，即深圳市和广州市。


从不同驱动方式销售情况来看，各个城市呈现的特征各不相同。以北上广深为例，深圳市、上海市的插电式混合动力汽车销量占比较高，而广州市、北京市的纯电动汽车销量占比较高。深圳和广州的销售结构都呈现出较大差异，这与地方路权政策等有较大关系。


保有量：广东省是全国新能源汽车应用的“示范标杆”

从各地方政府发布的数据来看，广东省是全国新能源汽车应用推广的“示范标杆”，截至2018年底，深圳市保有量约27.2687万辆，广州市保有量约13.4万辆，东莞市保有量约1.7万辆，仅三个市合计保有量42.3687万辆，占2018年底全国总保有量(261万辆)的16.23%。除此之外，山东、上海和北京的新能源汽车的保有量规模均超过了20万辆。

总的来说，新能源汽车推广的主要市场在北京、上海、深圳等一线及新一线城市，这些城市面临节能减排的压力更大，新能源汽车配套政策落地快，在财政补贴、牌照资源等方面的优惠力度大。


广东省成为全国新能源汽车应用市场的“示范标杆”也离不开政策的支持。广东省发布的政策广泛覆盖新能源汽车发展规划、推广、补贴、节能减排、充电设施建设、废旧动力蓄电池综合利用等多领域。


深圳和广州的汽车限购，倒逼新能源汽车推广和应用

现阶段，除补贴政策外，我国新能源乘用车普及率的提升离不开限购限行政策的支持。截止到2018年，北京、上海、深圳、广州、杭州和天津6个城市实行严格的机动车限购政策。从北京、上海、深圳、杭州、天津等地的限行政策来看，汽车限购政策管控较严格，包括增量调控、指标管理、普通车摇号和竞价、节能汽车摇号等多类型限制，但是对于新能源汽车不限购(北京市除外)，这也极大地驱动了当地新能源汽车的消费，从我国新能源热销城市TOP5分别是深圳、上海、广州、北京和杭州就可见一斑。


广东省新能源汽车配套建设到位，仅次于北京和上海

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，自2015年以后，我国电动汽车充电桩数量呈爆发式增长。截至2018年底，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩30万台，同比增长40%。省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为北京、上海、广东、江苏、山东、浙江、河北、天津、安徽、湖北，合计占比75.12%。


深圳市新能源汽车占机动车保有量8.1%

2018年，深圳市成为全国新能源汽车销量第一的地区。深圳市新能源汽车产业的快速增长得益于深圳市良好的新能源汽车推广政策和市场环境以及较为完善的新能源汽车产业链。在新能源汽车整车方面有比亚迪、南京金龙、五洲龙等;在动力电池、驱动电机、动力总成控制、零部件方面有沃特玛、比克电池等企业，形成龙头企业带动关键零部件、配套企业积极参与的新能源汽车发展的良好态势，涌现出一批处于行业领先的新能源汽车企业。

截止2018年底，深圳市机动车保有量336.66万辆，其中，新能源汽车累计注册登记数量达到272687辆，占机动车总保有量的8.1%(新能源汽车累计注册登记数量为首次在深圳注册车辆数，未计算外地车辆迁入，以及本地车辆转出、报废的数量)。结合历史数据，目前深圳市纯电动公交车16359辆、纯电动出租车21485辆、纯电动通勤车2818辆、纯电动货车61857辆、新能源租赁汽车21912辆、新能源私家车及其他车辆148256辆。


广州市已全面实现公交电动化

广州市已全面实现公交电动化，产业稳步发展，形成了包括新能源汽车整车、动力电池及其管理系统、电控系统、电动空调等在内的较完整产业链，车型涵盖轿车、客车、专用车等各类车型。根据乘联会数据显示，2018年广州市新能源汽车销售量达到6.27万辆，其中纯电动汽车销量占58.2%，插电式混合动力销量占41.8%。


广东省新能源汽车产业发展前景分析

2020年广东省新能源汽车产量达到50万辆，推广运用40万辆

广东省人民政府表示，2020年全省新能源汽车产能达到50万辆，全产业链产值2500亿元，关键技术得到大幅提升，市场主体2020年力争形成3到4家超过10万辆新能源汽车企业，4到5家超过5000辆的新能源科学骨干生产企业及2到3家具有一定规模的新能源汽车专用企业，培育形成一批具有国际竞争力的企业。在新能源汽车推广应用方面，广东省规划2020年基本建成覆盖全省主要城市和城际公路的充电设施网络，全省推广运用新能源汽车达40万辆，私家车购买比例大幅提升，新能源公交占70%左右，基本实现纯电动公交规模化运营。


深圳新能源汽车多项领域将继续领跑全国

新能源化多项领域领跑。深圳市2018年新能源汽车全年注册登记数量约为11.7万辆，超过上海和北京，继续位居全国第一，占全市机动车总保有量的8.1%。深圳市已经连续4年成为全球新能源电动物流车保有量最大的城市。在公交车、出租车、货车等领域，深圳市的新能源汽车推广成效非常明显。未来，深圳新能源汽车多项领域将继续领跑全国。


2020年广州新能源汽车保有量将达20万辆

据广州市发展和改革委员会公开的提案答复的函中的数据显示，截至2018年底，广州市新能源汽车保持良好发展势头，保有量快速增长，达到13.4万辆，同比增长165%，占广州市机动车保有量的5.2%，占全国新能源汽车保有量的5.1%。结合《广州市新能源汽车发展工作方案(2017—2020年)》目标，《方案》提出到2020年底，广州新能源汽车保有量累计将达20万辆。


以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。