新能源汽车市场9月销量分析

在整个汽车市场下行压力较大的背景下，新能源汽车已遭遇连续三个月销量下滑。梳理2019年9月销量情况，我们一起来看看，1-9月新能源车市场销量走势、各类型产品的市场占比，以及各车企的表现。

一、整体销量走势：幅度收窄，新能源车销量继续下滑

从整体新能源车市场情况来看，2019年9月，新能源车共销售了4.8万辆，占整个市场销量的2.8%。与去年同期相比，新能源汽车销量同比下跌11.8%；与上个月相比，新能源车销量环比增长22.8%。可以看出，在整体市场持续低迷和经济低速增长的大环境下，新能源车也面临增长动力不足的问题，但与前两个月相比下滑幅度已经有所收窄。


从累计销量数据来看，2019年1-9月，新能源车累计销量为67.2万辆，同比累计上涨63.6%，较去年同期相比，新能源车累计销量依然呈现大幅增长。考虑2020年补贴继续退坡、车企新车型的推出以及经销商优化库存结构等因素，预计2019年第四季度，新能源车产销会有所回升。


二、分能源类型销量走势：纯电份额略有收窄，插混上涨势头较猛

从能源类型来看，9月纯电动车型销量为4万辆，同比下跌14.7%，销量占比为84.2%，较上月下降了2.7个百分点，市场份额略有收窄，但仍占据着新能源车的主要市场份额。插电式混合动力车型销量为0.8万辆，同比上涨7.8%，销量占比为15.8%，呈现较猛的增长态势。


但从近12个月的市场销量占比情况来看，纯电动车型和插电式混合动力车型销量占比情况波动较大、不够稳定。补贴的退坡让纯电动车型的价格优势缩小，在未来的市场竞争中，插电式混合动力车型的竞争优势会愈发突显。

三、分车型级别销量走势：轿车占比持续上涨，SUV仍有波动

从车型级别销量来看，9月份新能源轿车销量为3.2万辆，销量占比为67.9%，较上个月增长1.7个百分点；与去年同期相比，轿车销量占比上涨11%。

新能源SUV销量为1.5万辆，销量占比为30.8%，较上个月下滑1.6个百分点；与去年同期相比，SUV销量占比下跌9.1%，SUV整体销量占比有所增长，但不够稳定，车企需要加大对SUV重视程度和战略投放力度，提升SUV产品在市场上的销量地位。

新能源MPV销量为619辆，销量占比仅为1.3%，销量占比与上个月下滑0.1个百分点；与去年同期相比，MPV销量占比下跌1.8个百分点。


四、分厂商类型市场销量走势：合资新能源车型竞争力增强

从厂商类型销量来看，9月新能源中国品牌销量为3.8万辆，销量占比为79.1%，比上个月下滑0.6个百分点；与去年同期相比，中国品牌下跌18个百分点，但中国品牌在新能源市场上仍占据着主要的市场份额。进口品牌新能源销量为0.3万辆，销量占比为7.1%，比上个月下滑0.3个百分点；与去年同期相比，进口品牌上涨4.2个百分点。

合资品牌新能源销量为0.7万辆，销量占比为13.7%，比上个月增长0.8个百分点；与去年同期相比，合资品牌增长0.8个百分点。整体来看，合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的进入，用户将会有更多的购车选择，这同时也意味着，新能源车的市场竞争将会加剧，产业链整合也会加速。


五、分国别市场销量走势：中国品牌最受用户青睐，美国上涨势头较猛

分国别情况来看，9月中国品牌新能源销量占当月的78.7%，美国、德国、日本和其他国别新能源品牌销量分别占当月新能源车销量的7.3%、10.8%、1.5%和1.6%。中国品牌和美国品牌新能源车最受用户所青睐，而其他国家品牌新能源车销量相对较少，竞争力较弱，美系新能源车销量较高主要受特斯拉销量的影响。


目前，中国品牌新能源车依然主导着整体市场销量，未来其他国别品牌推出更多新能源产品的时候，新能源车分国别市场的销量结构也会随之改变。尤其是特斯拉上海工厂投产在即，这可能会加速中国新能源汽车市场格局改变。

六、分品牌市场销量走势：传统新能源品牌依旧名列前茅

从品牌角度来看，9月新能源车销量最高的五个品牌分别为比亚迪、北汽新能源、大众、宝骏、特斯拉，其销量分别为0.7万辆、0.6万辆、0.5万辆、0.4万辆、0.3万辆，占新能源车当月销售总量的53.1%。

从排名前20的厂商来看，11-20名中出现了3家造车新势力，分别是蔚来、威马、合众，销量分别为1418辆、1379辆、756辆。造车新势力受到了智能网联技术的影响，产品更具个性化且科技含量更高，吸引了一部分消费者的关注，对传统新能源生产厂商产生了一定的冲击。

七、分区域市场销量走势：主力市场份额近80%

9月新能源车销量最高的三个区域为华东、华南、华北地区，合计销量达到了3.8万辆，其合计占比也达到了79.2%。沿海地区人口密集、有足够强的汽车消费能力，是我国主要新能源车销售区域。新能源车销量最低的区域为东北地区，销量仅为758辆，主要受当地气候的影响。


八、分省市销量分析：销量前五为广东、浙江、北京、上海、山东

9月新能源车销量最高的5个省份为广东、浙江、北京、上海、山东，销量分别为0.8万辆、0.5万辆、0.4万辆、0.3万辆、0.3万辆，占总销量的49%。与上个月相比，上涨幅度最高的三个省份为西藏、青海、吉林，上涨幅度分别为110%、98%、74.4%，预计未来经济发展型省份的新能源市场优势会进一步扩大。


9月新能源车销量最高的一级城市销量为1.8万辆，销量占比为37.6%，比上个月下跌了3.7个百分点；与去年同期相比，一级城市下跌6.5个百分点，高线级城市配套设施完善，对新能源车的销量走势有直接影响。

销量最低的城市级别为六级城市，销量仅为0.4万辆，销量占比为9.1%，比上个月上涨了0.4个百分点；与去年同期相比，六级城市上涨1.9个百分点，随着新户籍政策的放开及高线级城市购车限号的影响，预计低线级城市会带来新的一轮新能源销量热潮。


全文总结：

9月份新能源车市场销量延续了7月、8月同比下滑的态势，但下滑幅度有所收窄。整体来看，三季度新能源车销量的下滑，主要是受到持续消化补贴退坡影响。进入到第四季度，一方面，补贴即将面临新一轮的退坡，一方面，车企在下半年开始密集投放新能源新车，这些因素可能会在一定程度上拉动新能源车销量。另外值得注意的是，特斯拉上海工厂即将投产，这或许会加速其在中国市场的交付，进而带动新能源车销量提升。